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Salesforce Maps
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            事前にスケジュールされた訪問に対応する

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Salesforce Maps

            事前にスケジュールされた訪問に対応する

            担当者のカレンダーに Salesforce Maps Advanced が生成していない予定がある場合は、ルートの生成時にその予定を入力できます。訪問計画に事前にスケジュールされた訪問を入力すれば、担当者の訪問目標に確実に近づくことができます。

            必要なエディション

            サポートされているエディションを表示する。

            訪問計画の出力オブジェクトで、手動でスケジュールされた訪問を追跡します。たとえば、出力 (カレンダー) オブジェクトとして行動オブジェクトを使用すると、手動でスケジュールされた訪問は行動レコードとして表示されます。

            メモ
            メモ OAuth ユーザーを指定した場合、OAuth ユーザーには他のユーザーの非公開イベントへのアクセス権がないため、ルート最適化時に非公開イベントは考慮されません。
            1. データセットウィザードの [項目の絞り込み] で検索条件を追加し、データセットに含めるための、スケジュールされた訪問を示すレコードを絞り込みます。
              [件名] 項目の検索条件が「スケジュール済み」になっている [行動] ページ。
              たとえば、担当者はルーティング可能オブジェクトの [訪問種別] 項目を使用して、顧客の訪問がバーチャルかオンサイトかを示すことができます。[項目の絞り込み] で [訪問種別] を [On-Site Meeting (オンサイトミーティング)] に設定すると、ルート生成時にオンサイトミーティングのレコードのみを含めることができます。
            2. [次へ] をクリックします。
              完了した訪問を示すオブジェクトと項目が、データセットウィザードに表示されます。
            例
            例

            訪問計画のカスタム出力オブジェクトは Consumer Goods Visit オブジェクトに基づいています。担当者は手動で訪問を作成することもできます。担当者が訪問を作成する場合は、[活動種別] を [訪問] に、[状況] を [計画済み] に設定します。この条件をフィルターとして設定しておけば、担当者がルートを生成するときに、これらの訪問が入力されるようになります。

             
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