Loading
Salesforce Maps
Vooraf geplande bezoeken regelen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Maps

Vooraf geplande bezoeken regelen

Als vertegenwoordigers afspraken in hun planning hebben staan die Salesforce Maps Advanced niet heeft verwerkt, dan kunt u deze opnemen tijdens het aanmaken van de routes. Door vooraf geplande bezoeken in het bezoekplan op te nemen, tellen ze mee voor de bezoekdoelstellingen van de vertegenwoordigers.

Vereiste editions

Volg handmatig geplande bezoeken in het uitvoerobject van uw bezoekplan. Als u bijvoorbeeld het object Event gebruikt als uw uitvoer(agenda)object, dan worden geplande bezoeken handmatig getoond door eventrecords.

Opmerking
Opmerking Als u een OAuth-gebruiker aanwijst, houdt de OAuth-gebruiker geen rekening met privé-events tijdens routeoptimalisering, omdat de OAuth-gebruiker geen toegang heeft tot privé-events van andere gebruikers.
  1. In de wizard van de gegevensset voegt u onder Veldfilters filtercriteria toe om de lijst van records van geplande bezoeken die u in de gegevensset wilt toevoegen, te verkleinen.
    Eventpagina met filtercriteria van het veld Onderwerp is gelijk aan "Gepland".
    Bijvoorbeeld: vertegenwoordigers gebruiken het veld Type bezoek in uw routerbare object om aan te geven of een klantbezoek online is of op locatie. Bij Veldfilters stelt u Type bezoek in op Bezoek op locatie om alleen locatiebezoekrecords op te nemen bij het genereren van routes.
  2. Klik op Volgende.
    Het object en de velden die de voltooide bezoeken vertegenwoordigen worden weergegeven in de gegevenssetwizard.
Voorbeeld
Voorbeeld

Het aangepaste uitvoerobject voor uw bezoekplan is gebaseerd op het object Bezoek aan Consumer Goods. Vertegenwoordigers kunnen ook bezoeken handmatig aanmaken. Wanneer vertegenwoordigers een bezoek aanmaken, stellen ze het aanroeptype in op Bezoek en de status op Gepland. Deze criteria neemt u op als filter om ervoor te zorgen dat deze bezoeken worden opgenomen wanneer de vertegenwoordiger routes genereert.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article