breadcrumbDescription
Omlæg ikke-gennemførte besøg i Salesforce Maps Advanced
For at omplanlægge ikke-gennemførte besøg under ruteoptimering skal du angive, hvordan dine medarbejdere registrerer gennemførte besøg.
EditionsHeading
- I datasætguiden skal du fra listen Besøgsobjekt vælge det objekt, der angiver, at et planlagt besøg er fuldført. Dette objekt kan være outputobjektet (kalender) eller et andet objekt, der har en opslagsrelation til det ruteobjektet.
-
Fra opslagsfeltet til listen Besøgt objekt skal du vælge det felt, der relaterer objektet til ruteobjektet.
- På listen Besøgsdato skal du vælge det dato- eller tidsstempelfelt, der angiver, hvornår et besøg blev fuldført.
-
Fra listen Tildelingsfelt skal du vælge det felt, der repræsenterer den bruger, der fuldførte besøget.
Hvis du har flere medarbejdere, der besøger den samme konto, men med forskellige besøgsfrekvenser, skal du vælge Oprettet af id som dit tildelingsfelt. Når du vælger Oprettet af id, matcher Salesforce Maps Advanced medarbejderen med den besøgsplan, som vedkommende er tildelt, og anvender besøget på det relevante besøgskrav.Antag f.eks., at du har en sælger og en forhandler, der besøger de samme konti inden for forskellige tidsrammer. Du ønsker, at sælgerens besøg skal tælle med i mål for salgsbesøg, ikke i mål for forhandlerbesøg. For at spore besøg efter bruger skal du vælge Oprettet af id som dit opgavefelt.
-
Tilføj filterkriterier under Feltfiltre for at indsnævre de registreringer, der repræsenterer fuldførte besøg, som du vil inkludere i datasættet.
Eksempel: Efter at medarbejdere har registreret et besøg, opretter de en opgave med et emne, der starter med "Check ind på" Så du angiver Opgave som besøgsobjektet. Du har et Relateret til id-felt, der slår dit ruteobjekt op, så du angiver Relateret til id som dit opslagsfelt. Under Feltfiltre angiver du Emne indeholder Check ind på.
-
Klik på Næste.
Indstillinger for værktøjstips vises i datasætguiden.
Example
Det tilpassede outputobjekt for din besøgsplan er baseret på Consumer Goods-besøgsobjektet. Når medarbejdere har fuldført et besøg, indstiller de Status til Fuldført. Du inkluderer dette kriterium som et filter for at sikre, at disse besøg tæller med i besøgsmål, når medarbejderen genererer ruter.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
