Loading
Salesforce-kartat
Väliin jääneiden vierailujen ajoittaminen uudelleen Salesforce Maps Advancedissa

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Maps

Väliin jääneiden vierailujen ajoittaminen uudelleen Salesforce Maps Advancedissa

Jos haluat ajoittaa väliin jääneet vierailut uudelleen reittien optimoinnin aikana, määritä, miten edustajasi kirjaavat suoritetut vierailut lokiin.

Vaaditut versiot

  1. Valitse datajoukon ohjatussa toiminnon Vierailuobjekti-luettelosta objekti, joka osoittaa, että ajoitettu vierailu on suoritettu loppuun. Tämä objekti voi olla tulosobjekti (kalenteriobjekti) tai muu objekti, jolla on hakusuhde reititettävään objektiin.
  2. Valitse Hakukenttä vierailtu-objektiin -luettelosta kenttä, joka liittää objektin reititettävään objektiin.
    Sivu, joka näyttää Tehtävä-objektin valittuna vierailuobjektiksi ja muita kenttiä, jotka liittyvät suoritettujen vierailujen tietueiden suodattamiseen.
  3. Valitse Vierailun päivämäärä -luettelosta päivämäärä- tai aikaleimakenttä, joka osoittaa, milloin vierailu suoritettiin loppuun.
  4. Valitse Kohdistuskenttä-luettelosta kenttä, joka edustaa vierailun suorittanutta käyttäjää.
    Jos useat edustajasi vierailevat saman asiakkaan luona, mutta eivät yhtä usein, valitse Luojan tunnus -kenttä kohdistuskentäksesi. Kun valitset Luojan tunnus -kentän, Salesforce Maps Advanced täsmää edustajan vierailusuunnitelmaan, johon hänet on kohdistettu, ja laskee hänen vierailunsa asiaankuuluvaan vierailujen tavoitteeseen.
    Oletetaan esimerkiksi, että myyntiedustajasi ja myyjäsi vierailevat samojen asiakkaiden luona eri ajanjaksoina. Haluat laskea myyntiedustajan vierailun hänen tavoitteisiinsa, mutta et myyjän vierailujen tavoitteisiin. Valitse Luojan tunnus -kenttä kohdistuskentäksesi seurataksesi vierailuja käyttäjäkohtaisesti.
  5. Lisää datajoukon ohjatun toiminnon Kenttäsuodattimet-osiossa suodatusehtoja rajoittaaksesi tietueita, jotka edustavat datajoukkoon sisällytettäviä suoritettuja vierailuja.
    Oletetaan esimerkiksi, että edustaja kirjaa vierailun lokiin ja luo tehtävän, jonka aihe alkaa "Kirjattu klo". Valitset siis vierailuobjektiksi Tehtävä-objektin. Sinulla on Liittyy tunnukseen -kenttä, joka toimii hakusuhteena reititettävään objektiisi, joten määrität Liittyy tunnukseen -kentän hakusuhdekentäksesi. Määrität Kenttäsuodattimet-osiossa suodattimen Aihe sisältää Kirjattu klo.
  6. Napsauta Seuraava.
    Työkaluvihjeiden asetukset näytetään datajoukon ohjatussa toiminnossa.
Esimerkki
Esimerkki

Vierailusuunnitelmasi mukautettu tulosobjekti perustuu Consumer Goods Visit -objektiin. Kun edustajat suorittavat vierailun loppuun, he määrittävät sen tilaksi Suoritettu. Lisäät nämä ehdot suodattimeksi varmistaaksesi, että nämä vierailut lasketaan mukaan vierailujen tavoitteisiin, kun edustaja luo reittejä.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article