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Replanifier des visites manquées dans Salesforce Maps Advanced
Pour replanifier des visites manquées pendant l’optimisation de l'itinéraire, spécifiez comment vos commerciaux consignent les visites effectuées.
Éditions requises
| Afficher les éditions prises en charge. |
- Dans la liste Objet de la visite de l’assistant du jeu de données, sélectionnez l’objet qui indique qu'une visite planifiée est effectuée. Cet objet peut être l’objet de sortie (calendrier) ou un autre objet ayant une relation de recherche avec l'objet d’itinéraire.
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Dans la liste Champ de référence à l'objet visité, sélectionnez le champ qui associe l’objet à l’objet d’itinéraire.
- Dans la liste Date de la visite, sélectionnez le champ de date ou de date/heure qui indique quand une visite a été effectuée.
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Dans la liste Champ d'attribution, sélectionnez le champ qui représente l’utilisateur qui a effectué la visite.
Si vous avez plusieurs commerciaux qui visitent le même compte mais qui ont des fréquences de visite différentes, sélectionnez Créé par ID comme champ d'attribution. Lorsque vous sélectionnez Créé par ID, Salesforce Maps Advanced mappe le commercial au plan de visite auquel il est attribué et applique sa visite à l’exigence de visite appropriée.Par exemple, supposez que vous avez un commercial et un merchandiser qui visitent les mêmes comptes à des périodes différentes. Vous souhaitez que la visite du commercial soit prise en compte dans les objectifs de visite du commercial, et non dans les objectifs de visite du merchandiser. Pour suivre les visites par utilisateur, sélectionnez Créé par ID comme champ d'attribution.
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Sous Filtres de champ, ajoutez des critères de filtre pour réduire le nombre d’enregistrements qui représentent les visites effectuées à inclure dans le jeu de données.
Par exemple, une fois que les commerciaux ont consigné une visite, ils créent une tâche avec un objet commençant par « Entrée à ». Par conséquent, vous spécifiez Tâche comme objet de la visite. Vous avez un champ ID associé qui référence votre objet d’itinéraire, donc vous spécifiez ID associé comme votre champ de référence. Sous Filtres de champ, vous spécifiez Objet contient Entrée à.
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Cliquez sur Suivant.
Les paramètres d’info-bulle apparaissent dans l’assistant du jeu de données.
Exemple
L'objet de sortie personnalisé de votre plan de visite est basé sur l'objet Visite Consumer Goods. Lorsque les commerciaux effectuent une visite, ils définissent le Statut sur Effectué. Vous incluez ces critères comme filtre pour garantir que ces visites sont prises en compte dans les objectifs de visite lorsque le commercial génère les itinéraires.
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