Loading
Salesforce-kart
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Sette opp manglende besøk på nytt i Salesforce Maps Advanced

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Salesforce Maps

            Sette opp manglende besøk på nytt i Salesforce Maps Advanced

            Angi hvordan representanter loggfører fullførte besøk for planlegge manglende besøk på nytt under ruteoptimalisering.

            Nødvendige utgaver

            1. Velg objektet som indikerer at et planlagt besøk er fullført, fra Besøksobjekt-listen i datasettveiviseren. Dette objektet kan være utdataobjektet (kalender) eller et annet objekt som har en oppslagsrelasjon til ruteobjektet.
            2. Velg feltet som knytter objektet til ruteobjektet, fra listen Oppslagsfelt til Besøkt-objekt.
              Side som viser Oppgave som besøksobjekt og andre felt knyttet til filtrering av fullførte besøksposter.
            3. Velg data- eller tidsstempelfeltet som angir når et besøk ble fullført, fra listen Besøksdato.
            4. Velg feltet som representerer brukeren som fullførte besøket, fra listen Tildelingsfelt.
              Hvis du har flere representanter som besøker samme konto, men med ulik besøksfrekvens, velger du ID for opprettet av som tildelingsfelt. Når du velger ID for opprettet av, sammenholder Salesforce Maps Advanced representanten med besøksplanen de er tildelt, og fører besøket opp mot det riktige besøkskravet.
              Tenk deg at du for eksempel har en uteselger og en varepromotør som besøker de samme kontoene med ulike tidsrammer. Du ønsker at uteselgerens besøk skal telle i forhold til salgsbesøksmålene, ikke besøksmål for varepromotering. Velg ID for opprettet av som tildelingsfelt for å spore besøk per bruker.
            5. Under feltfiltre legger du til filterkriterier for å begrense postene som representerer fullførte besøk du vil inkludere i datasettet.
              Når representanter loggfører et besøk, kan de for eksempel opprette en oppgave med et emne som starter med "Innsjekking kl." Så du angir Oppgave som besøksobjekt. Du har et Relatert til-ID-felt som slår opp i ruteobjektet, så du angir Relatert til-ID som oppslagsfelt. Under Feltfiltre angir du at Emne inneholder Innsjekking kl..
            6. Klikk på Neste.
              Innstillinger for verktøytips vises i datasettveiviseren.
            Eksempel
            Eksempel

            Det tilpassede utdataobjektet for besøksplanen er basert på Consumer Goods-besøksobjektet. Når representanter fullfører et besøk, setter de status til Fullført. Du inkluderer dette kriteriet som et filter for å påse at disse besøkene teller i forhold til besøksmålene når representanten genererer ruter.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article