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Salesforce Maps
Assegnazione di un nome alla serie di dati e selezione di un oggetto instradabile

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Assegnazione di un nome alla serie di dati e selezione di un oggetto instradabile

Per generare i percorsi in Salesforce Maps Advanced, ogni serie di dati di un piano di visita richiede un oggetto instradabile. I record degli oggetti instradabili rappresentano le visite degli agenti presso le sedi dei clienti, ad esempio account.

Versioni (Edition) richieste

  1. Confermare di aver creato almeno un oggetto base in Salesforce Maps.
  2. Nella scheda Piani di visita di Maps Advanced, nella configurazione guidata Nuovo piano, fare clic su Assegna priorità alle serie di dati.
  3. Fare clic su Crea una serie di dati.
  4. Nella configurazione guidata della serie di dati, immettere un nome e una descrizione per la serie di dati.
  5. In Oggetto base, selezionare l'oggetto instradabile che contiene i dati di posizione da utilizzare nel piano di visita. Se l'oggetto instradabile desiderato non è visibile, è possibile creare un oggetto instradabile personalizzato.
    Pagina della configurazione guidata della serie di dati che mostra il nome account e l'oggetto base selezionato.
  6. Fare clic su Avanti.
    Le assegnazioni utenti e i filtri dei record vengono visualizzati nella configurazione guidata della serie di dati.

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