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Salesforce Maps
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            Tarefas e papéis de alto nível na otimização de rota

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            3. Salesforce Maps

            Tarefas e papéis de alto nível na otimização de rota

            Aprenda sobre papéis no Salesforce Maps Advanced para gerentes de vendas e serviço e para os representantes de campo que eles gerenciam. Entenda as tarefas que os gerentes e os representantes concluem.

            Edições obrigatórias

            Exibir edições com suporte.

            Os gerentes configuram o produto e os planos de visita, que são modelos de rotas. Os representantes de campo geram suas rotas de modo automático, fornecendo informações como dias de folga e horários de turno.

            Setas mostrando as quatro principais tarefas e se elas são realizadas por gerentes ou representantes de campo
            Tarefa de alto nível Detalhes Exemplo
            Instalar e configurar Em geral, representantes de vendas e serviço usam seu conhecimento sobre as regras e os processos de negócio para configurar o Salesforce Maps Advanced. Um gerente de serviço configura o produto para dar acesso a todos os representantes de serviço. O gerente de serviço cria um objeto roteável personalizado chamado ServiceAccount para usar para dados de local para as rotas.
            Criar um plano de visita Para que os representantes de campo gerem suas rotas, eles criam um plano de visita ou modelo. O plano de visita contém os dados, os usuários e os critérios para otimizar rotas ao máximo, incluindo janelas de visita. Um gerente de vendas a varejo cria um plano de visita para armazenar representantes de conta que incluem dados de conta e local, frequência de visitas semanal e uma janela de visitas personalizada entre 10h e 12h.
            Gerar rotas Depois de fornecer as informações sobre calendário e agenda, os representantes de campo geram suas rotas. Os planos de visita então determinam as rotas ideais. Um representante de vendas de restaurante decide tirar a sexta-feira de folga, mas o representante deve cumprir a meta de visitas semanal. Quando o representante gera a rota, o produto agenda visitas da conta de segunda a quinta, evitando o dia de folga na sexta.
            Melhores práticas de uso Durante o ciclo de vida de geração de rota, os gerentes identificam áreas para manter e otimizar no Salesforce Maps Advanced. Para manter os dados do Salesforce atualizados, um gerente de operações de vendas agenda trabalhos em lote de sincronização periódica de dados. Em outro exemplo, um gerente de vendas do restaurante atualiza um plano de visita para acomodar o período promocional da Semana do Restaurante.
             
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