Besuchspriorität für Mitarbeiter mit Zuständigkeit für Restaurant-Accounts

Angenommen, Sie sind Vertriebsleiter in der Gastronomie und haben Mitarbeiter, die sich um F&B-Accounts kümmern. Im November bietet Ihre Region eine Aktion für eine "Restaurantwoche" an. Kunden, die daran teilnehmen, benötigen eine höhere Besuchshäufigkeit. Restaurantwoche-Kunden haben in dieser Woche zudem Priorität vor anderen Kunden. Sie müssen nun dafür sorgen, dass sie entsprechend priorisiert werden, ohne dass eine manuelle Routenerstellung erforderlich wird, um das Arbeitspensum der Mitarbeiter zu optimieren und freie Tage zu berücksichtigen. Mit dieser Checkliste können Sie Ihre Daten und Kriterien zusammenstellen, bevor Sie Routen in Salesforce Maps Advanced generieren.

Erforderliche Editionen

Unterstützte Editionen anzeigen.

Hinweis Salesforce Maps Advanced plant Mitarbeiter nur für persönliche Besuche ein.

Checkliste zur Vorbereitung der Implementierung

Anforderung	Szenario-Details
Kalenderobjekt	Das Objekt, das die Mitarbeiterbesuche repräsentiert. In diesem Szenario werden Mitarbeiterbesuche durch Ereignisse in den Salesforce-Kalendern Ihrer Mitarbeiter repräsentiert. Das Objekt "Ereignis" ist in diesem Fall also Ihr Kalenderobjekt.
Weiterleitbares Objekt für Standortdaten	Das Objekt, das die Standorte Ihrer F&B-Accounts enthält. Gehen Sie in diesem Szenario davon aus, dass Ihr "Accounts"-Objekt Standortdaten enthält. Ist dem nicht so, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt, das die Standortdaten enthält. Es ist außerdem das benutzerdefinierte weiterleitbare Objekt "RW_Accounts" vorhanden, das ausschließlich Standorte für Restaurantwoche-Accounts enthält. Wenn Sie Routen für Ihre Mitarbeiter erstellen, priorisieren Sie das Objekt "RW_Accounts" gegenüber dem Objekt "Accounts". Priorisierung bedeutet, dass Salesforce Maps Advanced die Termine für Restaurantwoche-Kunden in den Mitarbeiterkalendern vorverlegt, sodass sie die maximale Anzahl an geplanten Besuchen erreichen oder übertreffen.
Besuchshäufigkeit und Besuchszeitfenster	In diesem Szenario enthält das Objekt "Accounts" Felder für die vorgegebenen Besuchsziele für das Quartal und die vorgegebenen Besuchsziele für die Restaurantwoche.
Besuchsobjekt	Das Objekt, das Daten darüber enthält, ob Ihre Mitarbeiter einen Besuch abgeschlossen haben. In diesem Szenario stellt Ihr Besuchsobjekt das Objekt "Aufgabe" dar.
Zugewiesene Accounts	Die Zuweisung von Accounts zu Mitarbeitern erfolgt über ein Benutzer-Nachschlagefeld im weiterleitbaren Objekt. In diesem Szenario ist der Accountinhaber für den Besuch der Restaurants verantwortlich. Wenn Sie Routen generieren, fügt der Optimierungsvorgang den Zeitplänen Ihrer Mitarbeiter für die Accounts, deren Inhaber sie sind, Haltepunkte hinzu.
Besuchszeitrahmen	Sie erstellen Routen für den Monat November. Ihr Startdatum ist daher der 1. November und das Enddatum der 30. November.
Maximale Schichtlänge und andere Einstellungen	Die maximale Schichtlänge Ihrer Außendienstmitarbeiter beträgt 8 Stunden.