Automatización de asignaciones para registros de Salesforce

Ahórrese el esfuerzo de asignar registros de Salesforce de forma manual. Asígnelos a propietarios o usuarios determinados en los territorios en función de las condiciones que especifique en las reglas y los planes de asignación de Salesforce Maps.

1. Configurar asignaciones de registros
   Automatice las asignaciones de los registros importantes para los equipos de ventas y servicio de Salesforce Maps. Para automatizar las asignaciones de registros que no sean cuentas o prospectos, como las campañas y los casos, cree relaciones de búsqueda para estos objetos de registro.
2. Establecer planes para las asignaciones de registros
   Defina los detalles de las asignaciones que desea que Salesforce Maps realice en los planes de asignación. Asigne propietarios, usuarios o ambos en los registros de los objetos que incluye en un máximo de 50 planes. Por ejemplo, filtre los registros para reasignar a un representante a cuentas que generen una cantidad determinada de ganancias al año.
3. Determinar asignaciones de registros en las reglas
   Implemente el plan de asignación cuando agregue un máximo de 5.000 reglas en los planes de asignación en Salesforce Maps. Por ejemplo, para asignar un representante al territorio del suroeste, cree una regla que asigne la capa de forma del territorio del suroeste al representante.
4. Programar y ejecutar asignaciones de registros
   Asigne registros a los representantes adecuados de ventas y servicio cuando automatice los planes de asignación para que se ejecuten en un intervalo de su elección en Salesforce Maps. O bien, ejecute una asignación ad hoc cuando sea necesario.