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Salesforce Maps
레코드 할당 계획 설정

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레코드 할당 계획 설정

Salesforce Maps가 할당 계획에 할당할 항목에 대한 세부 사항을 간략하게 설명합니다. 최대 계획 50개에 포함된 개체의 레코드에 레코드 소유자, 사용자 또는 둘 모두를 할당하십시오. 예를 들어 레코드를 필터링하여 특정 연매출액을 기록한 계정에 담당자를 재할당합니다.

필수 Edition

지원되는 Edition을 확인하세요.
필요한 사용자 권한
설정 사용자 정의: 응용 프로그램 사용자 정의
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 설치된 패키지를 입력한 다음, 설치된 패키지를 선택합니다.
  2. Salesforce Maps 패키지 옆에서 구성을 클릭합니다.
  3. 자동 할당 | 계획 만들기을 클릭합니다.
  4. 할당 계획의 이름을 입력하고 할당하려는 레코드에 대한 개체를 선택합니다. 위도와 경도 필드를 선택하고 개체의 적절한 좌표 필드에 매핑되었는지 확인하십시오. 그런 다음, 레코드 소유자, 특정 사용자 필드 또는 둘 모두를 할당할지 여부를 지정합니다.
    자동 할당 계획 세부 사항 및 할당 옵션
  5. 레코드 하위 집합을 할당하려면 SOQL 필터를 입력한 다음, 테스트합니다. WHERE 절 다음에 문을 추가합니다.
    개체 하위 집합을 할당하는 SOQL 문
    만들려는 할당 계획 예 SOQL 문 입력
    매출이 $1,000,000를 초과하는 계정에 세일즈 담당자를 할당하는 할당 계획 
    AnnualRevenue > 1000000
    매출이 $1,000,000 미만인 계정에 세일즈 담당자를 할당하는 할당 계획 
    AnnualRevenue < 1000000
    의류업체와 관련된 레코드를 해당 분야의 전문가인 담당자에게 할당하는 할당 계획 
    Industry = ‘Apparel’
  6. 작업을 저장합니다.

다음 사항도 참조:

 
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