Loading
Salesforce-kort
Planlæg og kør registreringstildelinger

Planlæg og kør registreringstildelinger

Tildel registreringer til de rette salgs- og servicemedarbejdere, når du automatiserer tildelingsplaner til at køre på et interval, som du vælger i Salesforce Maps. Eller kør ad hoc-opgaver, når behovene opstår.

EditionsHeading

Vis understøttede versioner.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil tilpasse indstillinger: Tilpas applikation
  1. Skriv Installerede pakker i feltet Find hurtigt i Opsætning, vælg derefter Installerede pakker.
  2. Klik på Konfigurer ud for Salesforce Maps.
  3. Klik på Automatisk tildeling | Planlagte planer | Angiv tidsplan. Vælg det ønskede interval til kørsel af tildelingsplaner. Så gem dit arbejde.
    Intervaller, som du indstiller til at køre tildelingsplaner
  4. Hvis du vil køre ad hoc-tildelinger, skal du klikke på Tildelingsplaner. Vælg de tildelingsplaner, du vil køre nu, og klik derefter på Kør.
    Kør automatisk tildeling
 
Indlæser
Salesforce Help | Article