Pianificazione ed esecuzione delle assegnazioni dei record
Assegnare i record agli agenti di vendita e dell'assistenza giusti quando si automatizzano i piani di assegnazione in modo tale che vengano eseguiti all'intervallo definito dall'utente in Salesforce Maps. Oppure, eseguire un'assegnazione ad hoc secondo necessità.
Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Pacchetti installati, quindi selezionare Pacchetti installati.
Accanto al pacchetto Salesforce Maps, fare clic su Configura.
Fare clic su Assegnazione automatica | Piani pianificati | Imposta pianificazione. Selezionare l'intervallo desiderato per l'esecuzione dei piani di assegnazione. Quindi salvare il lavoro.
Per eseguire assegnazioni ad hoc, fare clic su Piani di assegnazione. Selezionare i piani di assegnazione che si desidera eseguire ora, quindi fare clic su Esegui.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
