Loading
Salesforce-kort
Opsæt automatisk tildeling i Salesforce Maps

Opsæt automatisk tildeling i Salesforce Maps

Opret en tildelingsplan med regler, der distribuerer registreringer til brugere baseret på geografiske kriterier.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience og Salesforce Classic
Tilgængelig i: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere Salesforce Maps: Tilpas applikation
  1. Skriv Installerede pakker i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Installerede pakker.
  2. Find Salesforce Maps-pakken, og klik derefter på Konfigurer.
  3. Opret en tildelingsplan på fanen Automatisk tildeling og giv den et navn.
  4. Tilføj regler for at distribuere registreringer til brugere baseret på geografiske kriterier (f.eks. den områdediagram, som en registrering falder i).
  5. Vælg målobjektet, og tilknyt de adressefelter, som reglen evaluerer.
  6. Aktiver planen, og gem derefter.

Registreringer, der matcher planens regler, tildeles til de tilsvarende brugere.

Hvis du vil tildele registreringer på en tidsplan eller i grupper, skal du køre tildelinger som et batch (se Hjælp til Salesforce: Planlæg og kør registreringstildelinger). Hvis du vil udløse tildelinger fra tilpasset automatisering, skal du bruge den globale metode AssignRecords i Salesforce Maps Developer Guide.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article