Loading
Salesforce-kartat
Automaattisen kohdistuksen määrittäminen Salesforce Mapsissa

Automaattisen kohdistuksen määrittäminen Salesforce Mapsissa

Luo kohdistussuunnitelma säännöillä, jotka reitittävät tietueita käyttäjille maantieteellisten ehtojen perusteella.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experience ja Salesforce Classic
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Salesforce Mapsin määrittäminen: Sovelluksen mukautusoikeus
  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Asennetut paketit ja valitse Asennetut paketit.
  2. Etsi Salesforce Maps -paketti ja napsauta Määritä.
  3. Luo kohdistussuunnitelma ja anna sille nimi Automaattinen kohdistus -välilehdestä.
  4. Lisää sääntöjä, jotka reitittävät tietueita käyttäjille maantieteellisten ehtojen perusteella (esimerkiksi alueen muoto, johon tietue kuuluu).
  5. Valitse kohdeobjekti ja kartoita säännön arvioimat osoitekentät.
  6. Aktivoi suunnitelma ja tallenna se.

Suunnitelman sääntöjä vastaavat tietueet kohdistetaan vastaaville käyttäjille.

Jos haluat kohdistaa tietueita aikataulussa tai joukkona, suorita kohdistukset eränä (lisätietoja on kohdassa Salesforce-ohje: Tietueiden kohdistusten ajoittaminen ja suorittaminen). Jos haluat käynnistää kohdistuksia mukautetusta automatisoinnista, käytä globaalia AssignRecords-metodia Salesforce Maps Developer Guide -oppaassa.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article