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Salesforce Maps
Salesforce Maps에서 자동 할당 설정

Salesforce Maps에서 자동 할당 설정

지리적 기준을 기반으로 사용자에게 레코드를 라우팅하는 규칙을 사용하여 할당 계획을 만듭니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic
지원 제품: Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition
필요한 사용자 권한
Salesforce Maps 구성: 애플리케이션 사용자 정의
  1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 설치된 패키지를 입력한 다음, 설치된 패키지를 선택합니다.
  2. Salesforce Maps 패키지를 찾은 다음, 구성을 클릭합니다.
  3. 자동 할당 탭에서 할당 계획을 만들고 이름을 지정합니다.
  4. 지리적 기준(예: 레코드가 속하는 영역 형태)을 기반으로 사용자에게 레코드를 라우팅하는 규칙을 추가합니다.
  5. 대상 개체를 선택하고 규칙이 평가하는 주소 필드를 매핑합니다.
  6. 계획을 활성화한 다음, 저장합니다.

계획의 규칙과 일치하는 레코드가 해당 사용자에게 할당됩니다.

일정 또는 대량으로 레코드를 할당하려면 배치로 할당을 실행합니다(Salesforce 도움말: 레코드 할당 예약 및 실행). 사용자 정의 자동화에서 할당을 트리거하려면 Salesforce Maps 개발자 가이드의 AssignRecords 전역 방법을 사용합니다.

 
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