Loading
Salesforce-kart
Konfigurere automatisk tildeling i Salesforce Maps

Konfigurere automatisk tildeling i Salesforce Maps

Opprett en tildelingsplan med regler som ruter poster til brukere basert på geografiske kriterier.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience og Salesforce Classic
Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å konfigurere Salesforce Maps: Tilpasse program
  1. Skriv inn Installerte pakker i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Installerte pakker.
  2. Finn Salesforce Maps-pakken, og klikk deretter på Konfigurer.
  3. Opprett en tildelingsplan og gi den et navn på fanen Auto Tildeling.
  4. Legg til regler for å rute poster til brukere basert på geografiske kriterier (for eksempel områdets form som en post faller i).
  5. Velg målobjektet, og tilordne adressefeltene som regelen evaluerer.
  6. Aktiver planen, og lagre deretter.

Poster som samsvarer med planens regler, tildeles til de tilhørende brukerne.

Hvis du vil tildele poster i en tidsplan eller samlet, kjører du tildelinger som en batch (se Salesforce Hjelp: Planlegge og utføre posttildelinger). Hvis du vil utløse tildelinger fra tilpasset automatisering, bruker du den globale metoden AssignRecords i Salesforce Maps Developer Guide.

 
Laster
Salesforce Help | Article