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Salesforce Maps
Configurar a atribuição automática no Salesforce Maps

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Configurar a atribuição automática no Salesforce Maps

Crie um plano de atribuição com regras que encaminhem registros a usuários com base em critérios geográficos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience e Salesforce Classic
Disponível em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Permissões necessárias ao usuário
Para configurar o Salesforce Maps: Personalizar aplicativo
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Pacotes instalados e selecione Pacotes instalados.
  2. Localize o pacote Salesforce Maps e clique em Configurar.
  3. Na guia Atribuição automática, crie um plano de atribuição e dê um nome a ele.
  4. Adicione regras para rotear registros a usuários com base em critérios geográficos (por exemplo, o formato do território em que um registro se enquadra).
  5. Selecione o objeto de destino e mapeie os campos de endereço que a regra avalia.
  6. Ative o plano e salve.

Os registros que correspondem às regras do plano são atribuídos aos usuários correspondentes.

Para atribuir registros em uma agenda ou em massa, execute atribuições como um lote (consulte a Ajuda do Salesforce: Agendar e executar atribuições de registro). Para acionar atribuições de automação personalizada, use o método global AssignRecords no Guia do desenvolvedor do Salesforce Maps.

 
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