Loading
Salesforce-kartor
Konfigurera automatisk tilldelning i Salesforce Maps

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce-kartor

Konfigurera automatisk tilldelning i Salesforce Maps

Skapa en tilldelningsplan med regler som dirigerar poster till användare baserat på geografiska kriterier.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience och Salesforce Classic
Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer
Användarbehörigheter som krävs för att
Konfigurera Salesforce Maps: Anpassa applikation
  1. Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, skriv in Installerade paket och välj sedan Installerade paket.
  2. Hitta paketet Salesforce Maps och klicka sedan på Konfigurera.
  3. På fliken Automatisk tilldelning, skapa en tilldelningsplan och ge den ett namn.
  4. Lägg till regler för att dirigera poster till användare baserat på geografiska kriterier (till exempel områdesformen som en post hamnar i).
  5. Välj målobjektet och mappa de adressfält som regeln utvärderar.
  6. Aktivera planen och spara sedan.

Poster som matchar planens regler tilldelas till motsvarande användare.

För att tilldela poster enligt ett schema eller i bunt, kör tilldelningar som en sats (se Salesforce-hjälpen: Schemalägg och kör posttilldelningar). För att utlösa tilldelningar från egen automatisering, använd den globala metoden AssignRecords i Salesforce Maps Developer Guide.

 
Laddar
Salesforce Help | Article