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Salesforce Maps
在 Salesforce Maps 中设置自动分配

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在 Salesforce Maps 中设置自动分配

使用基于地理条件将记录路由到用户的规则，创建分配计划。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic
适用于：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
所需用户权限
配置 Salesforce Maps： 自定义应用程序
  1. 从“设置”中，在快速查找框中，输入安装的软件包，然后选择安装的软件包。
  2. 查找 Salesforce Maps 软件包，然后单击配置。
  3. 在“自动分配”选项卡上，创建分配计划并为其命名。
  4. 添加规则，以根据地理条件（例如，记录所属的区域形状）将记录路由到用户。
  5. 选择目标对象，并映射规则评估的地址字段。
  6. 激活计划，然后保存。

与计划规则匹配的记录被分配给相应的用户。

要按计划或批量分配记录，请批量运行分配（请参阅Salesforce 帮助：计划和运行记录分配）。要从自定义自动化触发分配，请使用 Salesforce Maps 开发人员指南中的AssignRecords全局方法。

 
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