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Salesforce 地圖
在 Salesforce Maps 中設定自動指派

在 Salesforce Maps 中設定自動指派

使用規則建立指派計畫,此規則會根據地理條件將記錄路由至使用者。

必要版本

提供版本:Lightning Experience 和 Salesforce Classic
提供版本:Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
需要的使用者權限
若要設定 Salesforce Maps: 自訂應用程式
  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 已安裝的封裝,然後選取「已安裝的封裝」。
  2. 找到 Salesforce Maps 封裝,然後按一下「設定」。
  3. 在「自動指派」索引標籤上,建立指派計畫並為其命名。
  4. 新增規則以根據地理條件 (例如記錄所屬的區域範圍形式) 將記錄路由給使用者。
  5. 選取目標物件,並對應規則評估的地址欄位。
  6. 啟用計畫,然後儲存。

符合計畫規則的記錄會指派給對應的使用者。

若要在排程上或大量指派記錄,請以批次方式執行指派 (請參閱 Salesforce 說明:排程和執行記錄指派)。若要從自訂自動化觸發指派,請使用 Salesforce Maps 開發人員指南中的 AssignRecords 全域方法。

 
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