현장 담당자를 위한 프로세스 간소화 및 자동화

Salesforce Maps를 사용하여 현장 담당자가 관리 업무에 소요하는 시간을 줄이고 고객 관계 구축에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 돕습니다.

• Salesforce 레코드의 할당 자동화
  Salesforce 레코드를 수동으로 할당하는 번거로운 작업을 피하십시오. Salesforce Maps 할당 계획 및 규칙에 지정된 조건을 기반으로 영역의 특정 소유자 또는 사용자에게 Salesforce 레코드를 할당할 수 있습니다.
• 일정 구성
  Salesforce Maps가 Salesforce 캘린더에 추가하는 예약된 이벤트를 연결하는 방식을 정밀 조정합니다. 시작 및 종료 시간 또는 기간이 정의된 사용자 정의 활동 개체를 기반으로 이벤트를 추적할 때 담당자에게 일정에 해당 이벤트를 추가하는 옵션을 제공하고, Salesforce 레코드에 이벤트를 연결하는 방법을 결정하십시오.
• 체크인 설정 구성
  세일즈 및 서비스 담당자가 모바일 장치에서 간편한 버튼을 사용하여 현장 활동 및 메모를 기록합니다. Salesforce Maps에서 각 기본 개체에 대한 사용자 정의 활동 필드, 사용자 정의 처리, 특정 설정을 만들어 체크인 환경을 사용자 정의하십시오.
• Salesforce Maps에서 담당자의 리드 및 계정 생성 허용
  세일즈 및 서비스 담당자가 Salesforce Maps에서 제공되는 부동산 및 비즈니스 데이터를 사용하여 리드와 계정을 만들 수 있으면 시간이 절약됩니다. 담당자는 Click2Create를 사용하여 관심 분야, 현재 위치 및 지도의 다른 구역에서 레코드를 만들 수도 있습니다.
• Salesforce 레코드 및 사이트에 주변 지도 표시
  페이지 및 사이트 레이아웃에 Salesforce Maps 구성 요소를 추가할 때 레코드 및 사이트에 컨텍스트를 제공합니다. 계정, 연락처, 사례, 리드, 기회에 대한 표준 지도에서 선택하거나 원하는 레코드 또는 필터링된 레이어를 표시하는 사용자 정의 지도를 만드십시오.
• 타임시트 관리 간소화
  Salesforce Maps 마일리지 관리를 사용하여 활동 및 거리 추적을 간소화하여 현장에서 담당자의 시간을 극대화합니다. 환급 요건을 충족하는 거리 매개변수를 지정하고 타임 시트에 대한 승인 프로세스를 설정하세요.
• 세션 시작 시 담당자의 특정 레이어 표시
  담당자가 Salesforce Maps에서 세션을 시작할 때 관리자 및 운영 팀이 표시하려는 레이어를 표시합니다. 그러면 담당자가 중요 세부 사항을 검색하지 않고 즉시 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 담당자에게 각 구역의 세일즈 및 서비스 작업에 대한 추가 컨텍스트를 제공하는 마커와 ArcGIS 레이어를 설정합니다.
• Salesforce Maps 레코드에 대한 지역 코드 배치 작업 예약
  지역 코드 배치 작업을 사용하여 레코드를 처리하여 Salesforce Maps의 대량 레코드에 지역 코드를 더 빠르게 적용합니다. 일회성 배치 작업을 실행하거나 일일, 주별 또는 월간 간격으로 배치 작업을 예약할 수 있습니다. 이 자동화를 통해 Salesforce Maps에서 지역 코드가 누락된 레코드를 표시할 때 시간을 절약할 수 있습니다.