Selecteren welke objecten worden weergegeven in Salesforce Maps

Een basisobject toevoegen

1. Geef Geïnstalleerde pakketten op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Geïnstalleerde pakketten.
2. Zoek het Salesforce Maps-pakket en klik vervolgens op Configureren.
3. Selecteer Basisobject | Create New (Nieuw maken).
4. Selecteer het object dat u op de kaart wilt weergeven.
5. Geef een naam op voor deze basisobjectconfiguratie zodat u deze later kunt identificeren (bijvoorbeeld Accounts op factuuradres).
6. Selecteer welke adresvelden u wilt gebruiken.
   • Als u de adresvelden van het object wilt gebruiken, selecteert u Dit object.
   • Als u de adresvelden van de bovenliggende record van het object wilt gebruiken (bijvoorbeeld Case gebruikt het gerelateerde accountadres ervan), selecteert u het gerelateerde object.
7. Selecteer de standaard of aangepaste adres- en coördinaatvelden waarnaar Maps moet verwijzen (bijvoorbeeld het factuuradres van de account).
8. Sla op.

Overnemen van adres configureren vanuit een gerelateerd object

Voor records zonder eigen adresvelden, zoals Bezoek of Case, zet u de record uit op het adres van een gerelateerd bovenliggend niveau. Een Bezoek wordt bijvoorbeeld weergegeven op de kaart van de gerelateerde Detailhandelsstore of een Case wordt weergegeven op het gerelateerde accountadres.

1. Zoek het Salesforce Maps-pakket en klik vervolgens op Configureren.
2. Selecteer Basisobject en selecteer vervolgens het basisobject voor de records die u wilt tekenen.
3. Selecteer het veld address-location (zoals PlaceID of AccountID).
4. Selecteer het gerelateerde object dat het adres opgeeft (zoals Detailhandelsstore of Account).
5. Selecteer de adresvelden die u wilt tekenen vanuit het gerelateerde object en sla deze op.

Een bestaand basisobject bewerken

1. Zoek het Salesforce Maps-pakket en klik vervolgens op Configureren.
2. Selecteer Basisobject | Bestaand bewerken en selecteer vervolgens het object.
3. Werk de adresbron (Dit object of een gerelateerde ID) bij, coördineer veldtoewijzingen of het recordtype waarop het basisobject van toepassing is.
4. Sla op.

Bewerkingen worden onmiddellijk van kracht voor nieuw uitgezette records.

Volgende stappen

Nadat u uw objecten hebt toegevoegd, voert u geocodering uit om records op de kaart te tekenen. Records worden pas getekend nadat ze zijn gegeocodeerd.