Paramètres d'objet de base

Détermine la priorité de la planification des événements en fonction des valeurs de champs spécifiques. Par exemple, vous souhaitez que les commerciaux planifient des événements en fonction du chiffre d'affaires annuel. Voici comment procéder.

1. Dans Paramètres de Salesforce Maps, sélectionnez Objets de base | Modifier.
2. Sélectionnez l’objet de base Account (Billing) (Compte (Facturation)).
3. Dans la section Champ de priorité de planification, sélectionnez Chiffre d'affaires annuel pour votre champ de priorité. Ensuite, sélectionnez le style visuel de votre fenêtre contextuelle.
4. Enregistrez vos modifications.

Vous permet de spécifier le contenu publié dans Chatter lorsque les commerciaux entrent, et la distance maximale entre le lieu d’entrée et l’entrée. Voici comment procéder.

1. Dans Paramètres de Salesforce Maps, sélectionnez Objets de base | Modifier.
2. Sélectionnez un objet de base.
3. Dans la section Paramètres d'entrée, effectuez vos sélections pour :

   Publier dans

   Détermine si Salesforce Maps crée une publication Chatter, une tâche et un événement, ou une combinaison de ces éléments.

   Distance de vérification

   Exige que les utilisateurs mobiles soient situés dans une distance donnée de la géolocalisation d'un enregistrement, au lieu d’entrée.

   Corps Chatter

   Détermine le contenu dans les publications Chatter générées lors de l’entrée. Inclut les champs que vous avez créés dans Paramètres des activités à l’aide des macros appropriées.

4. Enregistrez vos modifications.

Vous permet de configurer l’affichage et les fenêtres contextuelles pour les boutons Cartographier personnalisés.

1. Dans Paramètres de Salesforce Maps, sélectionnez Objets de base | Modifier.
2. Sélectionnez un objet de base auquel vous souhaitez ajouter un bouton Cartographier.
3. Dans la section Paramètres de Cartographier, créez les fenêtres contextuelles que vous souhaitez afficher lorsque les commerciaux cliquent sur Cartographier.
4. Effectuez vos sélections pour :

   Niveau de zoom Cartographier

   Affiche le repère pour la rue, la ville, la région/province, le pays et le continent.

   Cartographier la proximité activée

   Trace un cercle de proximité autour des repères créés lorsque les commerciaux cliquent sur Cartographier.

   Rayon du cercle

   Définit le rayon du cercle de proximité.

   Unité de mesure

   Vous permet de sélectionner l’unité de mesure du rayon.

5. Enregistrez vos modifications.