Konfiguration af indcheckningsindstillinger

Tillad salgs- og servicemedarbejdere at registrere aktiviteter og notater fra felten ved hjælp af en praktisk knap på deres mobilenheder. Tilpas indcheckningsoplevelsen ved at oprette tilpassede aktivitetsfelter, en tilpasset disposition og specifikke indstillinger for hvert basisobjekt i Salesforce Maps.

• Opret felter for indcheckning til besøg
  Registrer data, der er vigtige for dit firma, hver gang medarbejdere checker ind på et besøg eller en begivenhed. Salesforce Maps Check In tillader medarbejdere hurtigt at registrere deres placering, tidspunkt, besøgsvarighed og andre detaljer hurtigt og gemmer disse oplysninger, før de fortsætter til næste besøg. Managers kan til enhver tid se disse besøgsdetaljer i Salesforce.
• Match indcheckningsfelter med aktivitetsindstillinger
  Få placeringsdata fra medarbejdere i felten eller fra begivenheder på stedet, og føj disse data til Salesforce. Opsæt indchecknings- og udcheckningsprocessen for f.eks. at oprette begivenheder og opgaver, sende til Chatter, sende ankomstbeskeder og bekræfte adresser.
• Bed brugerne om detaljer om møder, når de checker ind
  Bestem, hvilke oplysninger konsulenter skal angive, når de checker ind på møder, når du opretter et feltsæt og en tilpasset disposition i Salesforce Maps.
• Vælg indcheckningsindstillinger for basisobjekter
  Efter oprettelse af indchecknings- og udcheckningsfelter og konfigurering af en tilpasset disposition skal du konfigurere indcheckningsindstillinger for hvert basisobjekt. Indstillinger for indcheckning på basisobjektniveau giver dig mulighed for yderligere at tilpasse, hvilke aktiviteter og indlæg Salesforce Maps genererer, hver gang en bruger checker ind på en specifik registrering.
• Check medarbejdere ud fra besøg automatisk
  Spar tid for dine medarbejdere ved at lade dem checke ind og ud af et besøg med et enkelt klik i Salesforce Maps. Ved at checke ind på en placering registreres en aktivitet og markeres som fuldført. Hvis managers kræver, at medarbejdere skal indtaste noter om et møde, før den automatiske udcheckning er fuldført, skal du inkludere en tilpasset disposition.