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Salesforce Maps
担当者が Salesforce Maps からレコードを作成できるようにする

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担当者が Salesforce Maps からレコードを作成できるようにする

各ボタンセットに Click2Create ボタンを追加し、営業チームとサービスチームの権限グループにボタンセットを割り当てます。

必要なエディション

サポートされているエディションを表示する。
必要なユーザー権限
設定をカスタマイズする 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「インストール済みパッケージ」と入力し、[インストール済みパッケージ] を選択します。
  2. Salesforce Maps パッケージの横の [設定] をクリックします。[Click2Create] を選択します。
  3. [設定] | ボタンセット名] を選択します。
  4. Click2Create ボタンを追加するボタンセットを選択します。
  5. [使用可能なボタン] から、[Click2Create] ボタンを [私の位置]、[関心地点]、[一括アクション] の各セクションにドラッグします。
    Click2Create ボタン
  6. 変更内容を保存します。
  7. ボタンセットを任意の権限グループに割り当てるには、[権限グループ] を選択し、権限グループを選択します。
  8. [情報ウィンドウ] セクションまでスクロールし、ボタンセットを権限グループに割り当てます。
    Click2Create ボタンセット
  9. 変更内容を保存します。

関連項目:

 
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