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Salesforce Maps
Establecer asignaciones de campos para los registros que los representantes crean desde Salesforce Maps

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Establecer asignaciones de campos para los registros que los representantes crean desde Salesforce Maps

Dirija la información que los representantes ingresan en los campos de Click2Create a los campos de registros de cuentas y prospectos de Salesforce de su elección.

Ediciones necesarias

Vea las ediciones admitidas.
Permisos de usuario necesarios
Para personalizar la configuración: Personalizar aplicación
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Paquetes instalados, y luego seleccione Paquetes instalados.
  2. Junto al paquete Salesforce Maps, haga clic en Configurar. Luego, seleccione Click2Create.
  3. Seleccione el objeto para el que desea que los representantes creen registros, como Prospecto o Cuenta. Si los representantes generan prospectos mediante los datos propios y de negocios disponibles en Salesforce Maps, el objeto que seleccione dependerá de los datos a partir de los cuales los representantes generen prospectos. En específico, para lo siguiente:
    • Para los datos patrimoniales, seleccione Prospecto.
    • Para los datos de negocios, seleccione Cuenta. Los datos de negocios no incluyen un campo Apellido, que los registros de prospectos necesitan.
  4. Seleccione asignaciones de campos entre Salesforce y Salesforce Maps. Luego seleccione asignaciones de conjuntos de campos, que determinan los campos que aparecen cuando sus representantes crean registros utilizando Click2Create.
    Asignaciones de campos y conjuntos de campos
  5. Guarde sus cambios.
 
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