Loading
Salesforce Maps
Impostazione di mappature campi per i record che gli agenti creano da Salesforce Maps

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Salesforce Maps

Impostazione di mappature campi per i record che gli agenti creano da Salesforce Maps

Inviare le informazioni immesse dagli agenti nei campi Click2Create ai campi dei record Salesforce Lead e Account preferiti.

Versioni (Edition) richieste

Visualizzare le versioni supportate.
Autorizzazioni utente richieste
Per personalizzare le impostazioni: Personalizza applicazione
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Pacchetti installati e quindi selezionare Pacchetti installati.
  2. Accanto al pacchetto Salesforce Maps, fare clic su Configura. Quindi, selezionare Click2Create.
  3. Selezionare l'oggetto per il quale si desidera che gli agenti creino i record, ad esempio Lead o Account. Se gli agenti generano lead utilizzando i dati immobiliari e aziendali disponibili in Salesforce Maps, l'oggetto selezionato dall'utente dipende dai dati utilizzati dagli agenti per generare i lead. Nello specifico, per:
    • i dati immobiliari, selezionare Lead
    • i dati aziendali, selezionare Account. I dati aziendali non includono il campo Cognome, che è obbligatorio per i record Lead.
  4. Selezionare le mappature dei campi tra Salesforce e Salesforce Maps. Quindi, selezionare le mappature degli insiemi di campi, che determinano i campi visualizzati quando gli agenti creano record utilizzando Click2Create.
    Mappature dei campi e degli insiemi di campi
  5. Salvare le modifiche.
 
Caricamento
Salesforce Help | Article