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Salesforce Maps
Configurar mapeamentos de campo para registros que os representantes criam usando o Salesforce Maps

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Configurar mapeamentos de campo para registros que os representantes criam usando o Salesforce Maps

Direcione as informações que os representantes inserem nos campos Click2Create nos campos de registro de lead e conta do Salesforce de sua escolha.

Edições obrigatórias

Exibir edições com suporte.
Permissões de usuário necessárias
Para personalizar as configurações: Personalizar aplicativo
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Pacotes instalados e selecione Pacotes instalados.
  2. Ao lado do pacote Salesforce Maps, clique em Configurar. Então selecione Click2Create.
  3. Selecione o objeto para o qual você quer que os representantes criem registros, como Lead ou Conta. Se os representantes gerarem leads usando os dados de propriedade e negócios disponíveis no Salesforce Maps, o objeto selecionado dependerá dos dados com base nos quais os representantes geram leads. Especificamente, para:
    • Dados de propriedade, selecione Lead.
    • Dados de negócio, selecione Conta. Dados de negócio não incluem um campo Sobrenome, que os registros de lead exigem.
  4. Selecione mapeamentos de campo entre o Salesforce e o Salesforce Maps. Em seguida, selecione mapeamentos de conjunto de campos, que determinam os campos que aparecem quando seus representantes criam registros usando o Click2Create.
    Mapeamentos de campo e conjunto de campos
  5. Salve suas alterações.
 
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