Bedste fremgangsmåde: Start et skærmforløb fra en tilpasset korthandling

Opbyg skærmforløbet

Opret et skærmforløb for det objekt, som dine medarbejdere afbilder på kortet. Eksemplet bruger kontoobjektet. Du kan tilpasse den til emner, kontakter, sager eller tilpassede objekter.

1. Skriv Forløb i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Forløb.
2. Klik på Nyt forløb. Vælg Skærmforløb, klik på Næste, og vælg derefter Automatisk layout.
3. Klik på Ny ressource, og vælg Variabel. For API-navn skal du angive recordId. For Datatype skal du vælge Tekst. Vælg Klar til input, og klik derefter på Udført. Salesforce Maps overfører id'et for registreringen bag mærket til denne variabel.
4. Tilføj et Hent registreringer-element, og navngiv det til dit objekt (f.eks. Hent kontoregistrering). Vælg objektet, og filtrer derefter dets registreringer.

   Angiv dette filterelement	For at
   Felt	Id
   Operator	Lig med
   Værdi	recordId

5. Tilføj et skærmelement. Angiv en betegnelse, fjern Vis sidehoved og Pause, og tilføj de skærmkomponenter, som du ønsker, at medarbejderne skal udfylde, f.eks. afkrydsningsfelter eller inputfelter.
6. Tilføj et Opret registreringer-element (eller Opdater registreringer til at skrive til en eksisterende registrering) for at gemme svarene, f.eks. i en relateret opgave. Angiv de krævede feltværdier, og tilknyt derefter hver skærmkomponent til et felt.

   Felt	Eksempelværdi
   WhatId	recordId
   OwnerId	{!Get_Account_Record.OwnerId}
   Emne	Check-in at {!Get_Account_Record.Name}
   Status	Udført

7. Vælg registreringselementet, klik på Tilføj fejlsti, og tilføj en skærm med en Vis tekst-komponent, der fortæller sælgerne, hvad de skal gøre, hvis Salesforce ikke kan gemme deres svar.
8. Tilføj en bekræftelsesskærm med en Vis tekst-komponent, og gem derefter forløbet. Bemærk dets API-navn. Du skal bruge den til den tilpassede handling.

Opret en tilpasset handling, der starter forløbet

1. Skriv Installerede pakker i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Installerede pakker.
2. Find Salesforce Maps-pakken, og klik derefter på Konfigurer.
3. Vælg Indstillinger | Tilpassede handlinger.
4. Vælg Opret ny, navngiv den tilpassede handling, og vælg derefter Aktivitetssupport og Bekræftet placeringssupport.
5. Vælg handlingen Start visuelt forløb, og angiv derefter API-navnet på det forløb, du oprettede.
6. Gem dit arbejde.

Føj handlingen til et knapsæt

1. Vælg Knapsætnavn i Salesforce Maps-indstillinger.
2. Vælg det knapsæt, som du ønsker at føje den tilpassede handling til.
3. Find den nye knap, og træk den derefter til det sted, hvor du ønsker, den skal vises i pop op-layoutet.
4. Gem dit arbejde.

Test forløbet

1. Afbild et lag, hvis objekt svarer til det forløb, du oprettede.
2. Klik på en markør, vælg Handlinger, og klik derefter på den knap, du har tilføjet.
3. Fuldfør skærmen, klik på Næste, og klik derefter på Afslut. Salesforce skriver svarene på den relaterede registrering.