Loading
Salesforce-kartat
Suositeltu käytäntö: Ruutukulkujen käynnistäminen Maps-mukautetusta toiminnosta

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Maps

Suositeltu käytäntö: Ruutukulkujen käynnistäminen Maps-mukautetusta toiminnosta

Käynnistä ruutukulku mukautetusta Salesforce Maps -toiminnosta, jotta edustajat voivat siepata merkinnästä tarkistuslistan, kyselyn tai huomautuksia.

Vaaditut versiot

Näytä tuetut versiot.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Kulkujen luominen: Kulkujen hallintaoikeus
Mukautettujen toimintojen määrittäminen: Sovelluksen mukautusoikeus

Mukautettu Maps-toiminto voi käynnistää ruutukulun piirretystä merkinnästä. Käytä tätä kuviota, kun edustajat keräävät rakenteellisia tietoja merkinnästä ja Salesforce kirjoittaa vastaukset asiaankuuluvaan tietueeseen. Laadi ruutukulku, joka hyväksyy merkinnän tietuetunnuksen, ja yhdistä se sitten mukautettuun toimintopainikkeeseen.

Ruutukulkujen rakentaminen

Luo ruutukulku objektille, jonka edustajasi piirtävät kartalle. Tämä esimerkki käyttää Tili-objektia. Voit mukauttaa sitä liideihin, yhteyshenkilöihin, tapauksiin tai mukautettuihin objekteihin.

  1. Kirjoita Pikahaku-kenttään Kulut ja valitse Kulut.
  2. Napsauta Uusi kulku. Valitse Ruutukulku, napsauta Seuraava ja valitse sitten Automaattinen asettelu.
  3. Napsauta Uusi resurssi ja valitse Muuttujat. Syötä API-nimeksi recordId. Valitse datatyypiksi Teksti. Valitse Käytettävissä ja napsauta sitten Valmis. Salesforce Maps välittää merkinnän takana olevan tietueen tunnuksen tähän muuttujaan.
  4. Lisää Nouda tietueita -elementti ja anna sille otsikko objektillesi (esimerkiksi Nouda tilitietue). Valitse objekti ja suodata sen tietueita.
    Tämän suodatinelementin määrittäminen Vastaanottaja
    Kenttä Tunnus
    Operaattori Yhtä kuin
    Arvo recordId
  5. Lisää Ruutu-elementti. Syötä otsikko, poista Näytä yläpalkki ja Tauko ja lisää ruutukomponentit, jotka haluat edustajien suorittavan, kuten valintaruudut tai syöttökentät.
  6. Lisää Luo tietueita -elementti (tai Päivitä tietueita kirjoittaaksesi olemassa olevaan tietueeseen) tallentaaksesi vastaukset, esimerkiksi asiaan liittyvään tehtävään. Määritä pakolliset kenttäarvot ja kartoita jokainen ruutukomponentti kenttään.
    Kenttä Esimerkkiarvo
    WhatId recordId
    OwnerId {!Get_Account_Record.OwnerId}
    Aihe Check-in at {!Get_Account_Record.Name}
    Tila Valmis
  7. Valitse tietueliiteelementti, napsauta Lisää vikapolku ja lisää ruutu, jossa on Näytä teksti -komponentti, joka kertoo edustajille, mitä tehdä, jos Salesforce ei voi tallentaa vastauksiaan.
  8. Lisää Vahvistusruutu ja Näyttöteksti-komponentti ja tallenna sitten kulku. Huomioi sen API-nimi. Tarvitset sitä mukautetulle toiminnolle.

Mukautetun toiminnon luominen, joka käynnistää kulun

  1. Kirjoita Pikahaku-kenttään Asennetut paketit ja valitse Asennetut paketit.
  2. Etsi Salesforce Maps -paketti ja napsauta Määritä.
  3. Valitse Asetukset | Mukautetut toiminnot.
  4. Valitse Luo uusi, anna mukautetulle toiminnolle nimi ja valitse sitten Toimintojen tuki ja Vahvistettu sijainnin tuki.
  5. Valitse Toiminto Käynnistä visuaalinen kulku ja syötä luomasi kulun API-nimi.
  6. Tallenna työsi.

Toiminnon lisääminen painikkeiden joukkoon

  1. Valitse Salesforce Mapsin asetuksista Painikejoukon nimi.
  2. Valitse painikejoukko, johon haluat lisätä mukautetun toiminnon.
  3. Etsi uusi painike ja vedä se haluamaasi kohtaan ponnahdusikkunoiden asettelussa.
  4. Tallenna työsi.

Kulun testaaminen

  1. Piirrä kerros, jonka objekti vastaa luomaasi kulkua.
  2. Napsauta merkintää, valitse Toiminnot ja napsauta sitten lisäämääsi painiketta.
  3. Suorita ruutu, napsauta Seuraava ja napsauta sitten Valmis. Salesforce kirjoittaa vastaukset asiaan liittyvään tietueeseen.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article