Meilleure pratique : Lancement d'un flux d'écran à partir d'une action personnalisée Maps

Élaboration du flux d'écran

Créez un flux d'écran pour l'objet que vos commerciaux tracent sur la carte. L'exemple utilise l'objet Compte. Vous pouvez l'adapter à des pistes, des contacts, des requêtes ou des objets personnalisés.

1. Saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
2. Cliquez sur Nouveau flux. Sélectionnez Flux d'écran, cliquez sur Suivant, puis sélectionnez Présentation automatique.
3. Cliquez sur Nouvelle ressource, puis sélectionnez Variable. Pour le nom d'API, saisissez recordId. Pour le type de données, sélectionnez Texte. Sélectionnez Disponible pour l'entrée, puis cliquez sur Terminé. Salesforce Maps transmet l'ID de l'enregistrement derrière le marqueur dans cette variable.
4. Ajoutez un élément Obtenir des enregistrements et étiquetez-le pour votre objet (par exemple, Obtenir un enregistrement de compte). Sélectionnez l'objet, puis filtrez ses enregistrements.

   Définir cet élément de filtrage	À
   Champ	Id
   Opérateur	Égal à
   Valeur	recordId

5. Ajoutez un élément Écran. Saisissez une étiquette, désactivez Afficher l'en-tête et l'interruption, puis ajoutez les composants d'écran que les commerciaux doivent compléter, tels que des cases à cocher ou des champs de saisie.
6. Ajoutez un élément Créer des enregistrements (ou Mettre à jour les enregistrements pour écrire dans un enregistrement existant) pour stocker les réponses, par exemple dans une Tâche associée. Définissez les valeurs de champ requises, puis mappez chaque composant d'écran avec un champ.

   Champ	Exemple de valeur
   WhatId	recordId
   OwnerId	{!Get_Account_Record.OwnerId}
   Objet	Check-in at {!Get_Account_Record.Name}
   Statut	Terminé

7. Sélectionnez l'élément d'enregistrement, cliquez sur Ajouter un chemin de défaut, puis ajoutez un écran avec un composant Texte d'affichage qui indique aux commerciaux la procédure à suivre si Salesforce ne peut pas enregistrer leurs réponses.
8. Ajoutez un écran de confirmation avec un composant Texte d'affichage, puis enregistrez le flux. Notez son nom d'API. Vous en avez besoin pour l'action personnalisée.

Création d'une action personnalisée qui lance le flux

1. Saisissez Packages installés dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Packages installés.
2. Recherchez le package Salesforce Maps, puis cliquez sur Configurer.
3. Sélectionnez Paramètres | Actions personnalisées.
4. Sélectionnez Créer, nommez l'action personnalisée, puis sélectionnez Support des activités et Support des emplacements vérifiés.
5. Sélectionnez l'action Lancer un flux visuel, puis saisissez le nom d'API du flux que vous avez créé.
6. Enregistrez votre travail.

Ajout de l'action à un ensemble de boutons

1. Sélectionnez Nom de l'ensemble de boutons dans Paramètres de Salesforce Maps.
2. Sélectionnez l'ensemble de boutons auquel vous souhaitez ajouter l'action personnalisée.
3. Recherchez le nouveau bouton, puis faites-le glisser vers l'emplacement où vous souhaitez l'afficher dans la présentation contextuelle.
4. Enregistrez votre travail.

Test du flux

1. Tracez une couche dont l'objet correspond au flux que vous avez créé.
2. Cliquez sur un repère, sélectionnez Actions, puis cliquez sur le bouton que vous avez ajouté.
3. Complétez l'écran, cliquez sur Suivant, puis sur Terminer. Salesforce écrit les réponses dans l'enregistrement associé.