Best practice: Avvio di un flusso schermata da un'azione personalizzata Maps

Creazione del flusso schermata

Creare un flusso schermata per l'oggetto tracciato dagli agenti sulla mappa. L'esempio utilizza l'oggetto Account. È possibile adattarlo a lead, referenti, casi o oggetti personalizzati.

1. Immettere Flussi nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Flussi.
2. Fare clic su Nuovo flusso. Selezionare Flusso schermata, fare clic su Avanti e quindi selezionare Layout automatico.
3. Fare clic su Nuova risorsa e selezionare Variabile. Come nome API, immettere recordId. Come tipo di dati, selezionare Testo. Selezionare Disponibile per l'input e quindi fare clic su Chiudi. Salesforce Maps passa l'ID del record dietro l'indicatore in questa variabile.
4. Aggiungere un elemento Ottieni record e contrassegnarlo per l'oggetto (ad esempio, Ottieni record account). Selezionare l'oggetto e filtrarne i record.

   Impostazione di questo elemento filtro	Per
   Campo	Id
   Operatore	Uguale a
   Valore	recordId

5. Aggiungere un elemento Schermata. Immettere un'etichetta, deselezionare Mostra intestazione e Pausa e aggiungere i componenti schermata che si desidera vengano completati dagli agenti, ad esempio caselle di controllo o campi di input.
6. Aggiungere un elemento Crea record (o Aggiorna record per scrivere in un record esistente) per memorizzare le risposte, ad esempio in un'operazione correlata. Impostare i valori dei campi obbligatori e quindi mappare ogni componente schermata a un campo.

   Campo	Valore di esempio
   WhatId	recordId
   OwnerId	{!Get_Account_Record.OwnerId}
   Oggetto	Check-in at {!Get_Account_Record.Name}
   Stato	Completato

7. Selezionare l'elemento record, fare clic su Aggiungi percorso guasto e aggiungere una schermata con un componente Testo visualizzato che indica agli agenti cosa fare se Salesforce non è in grado di salvare le risposte.
8. Aggiungere una schermata di conferma con un componente Testo visualizzato e salvare il flusso. Prendere nota del nome API corrispondente. È necessario per l'azione personalizzata.

Creazione di un'azione personalizzata che avvia il flusso

1. Immettere Pacchetti installati nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Pacchetti installati.
2. Individuare il pacchetto Salesforce Maps e fare clic su Configura.
3. Selezionare Impostazioni | Azioni personalizzate.
4. Selezionare Crea nuovo, assegnare un nome all'azione personalizzata e quindi selezionare Supporto attività e Supporto posizione verificata.
5. Selezionare l'azione Lancio flusso visivo e quindi immettere il nome API del flusso creato.
6. Salva le modifiche.

Aggiunta dell'azione a un insieme di pulsanti

1. Selezionare Nome insieme pulsanti nelle impostazioni di Salesforce Maps.
2. Selezionare l'insieme di pulsanti a cui si desidera aggiungere l'azione personalizzata.
3. Individuare il nuovo pulsante e trascinarlo nel punto in cui si desidera visualizzarlo nel layout Popup.
4. Salva le modifiche.

Test del flusso

1. Tracciare un livello il cui oggetto corrisponde al flusso creato.
2. Fare clic su un indicatore, selezionare Azioni e quindi fare clic sul pulsante aggiunto.
3. Completare la schermata, fare clic su Avanti e quindi su Fine. Salesforce scrive le risposte nel record correlato.