모범 사례: Maps 사용자 정의 작업에서 화면 플로 시작

화면 플로 구축

담당자가 지도에 표시하는 개체에 대한 화면 플로를 만듭니다. 이 예에서는 계정 개체를 사용합니다. 리드, 연락처, 사례 또는 사용자 정의 개체에 맞게 조정할 수 있습니다.

1. 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
2. 새 플로를 클릭합니다. 스크린 플로를 선택하고 다음을 클릭한 다음, 자동 레이아웃을 선택합니다.
3. 새 자원을 클릭하고 변수를 선택합니다. API 이름에 recordId를 입력합니다. 데이터 유형에서 텍스트를 선택합니다. 입력에 사용 가능을 선택한 후 완료를 클릭합니다. Salesforce Maps는 마커 뒤의 레코드 ID를 이 변수로 전달합니다.
4. 레코드 가져오기 요소를 추가하고 개체(예: 계정 레코드 가져오기)에 대해 레이블을 지정합니다. 개체를 선택한 다음, 해당 레코드를 필터링합니다.

   이 필터 요소 설정	목적
   필드	ID
   연산자	같음
   값	recordId

5. 스크린 요소를 추가합니다. 레이블을 입력하고, 머리글 표시 및 일시 중지를 선택하고 담당자가 완료할 화면 구성 요소(예: 확인란 또는 입력 필드)를 추가합니다.
6. 레코드 만들기 요소(또는 기존 레코드에 쓸 레코드 업데이트)를 추가하여 응답을 저장합니다(예: 관련 작업). 필수 필드 값을 설정한 다음, 각 화면 구성 요소를 필드에 매핑합니다.

   필드	예제 값
   WhatId	recordId
   OwnerId	{!Get_Account_Record.OwnerId}
   제목	Check-in at {!Get_Account_Record.Name}
   상태	완료

7. 레코드 요소를 선택하고 오류 경로 추가를 클릭하고 Salesforce에서 응답을 저장할 수 없는 경우 담당자에게 수행할 작업을 알려주는 텍스트 표시 구성 요소가 포함된 스크린을 추가합니다.
8. 디스플레이 텍스트 구성 요소가 있는 확인 스크린을 추가한 다음, 플로를 저장합니다. API 이름을 기록합니다. 사용자 정의 작업에 필요합니다.

플로를 시작하는 사용자 정의 작업 만들기

1. 빠른 찾기 상자에 설치된 패키지를 입력한 다음, 설치된 패키지를 선택합니다.
2. Salesforce Maps 패키지를 찾은 다음, 구성을 클릭합니다.
3. 설정 | 사용자 정의 작업을 선택합니다.
4. 새로 만들기를 선택하고 사용자 정의 작업의 이름을 지정한 다음, 활동 지원 및 확인된 위치 지원을 선택합니다.
5. Visual Flow 시작 작업을 선택한 다음, 생성한 플로의 API 이름을 입력합니다.
6. 작업을 저장합니다.

버튼 집합에 작업 추가

1. Salesforce Maps 설정에서 버튼 집합 이름을 선택합니다.
2. 사용자 정의 작업을 추가할 버튼 집합을 선택합니다.
3. 새 버튼을 찾은 다음, 팝업 레이아웃에 표시할 위치로 끌어옵니다.
4. 작업을 저장합니다.

플로 테스트

1. 개체가 생성한 플로에 해당하는 레이어를 표시합니다.
2. 마커를 클릭하고 작업을 선택한 다음, 추가한 버튼을 클릭합니다.
3. 화면을 완료하고 다음을 클릭한 다음, 완료를 클릭합니다. Salesforce가 관련 레코드에 응답을 작성합니다.