Best practice: Een schermstroom starten vanuit een aangepaste actie Maps

De schermstroom samenstellen

Maak een schermstroom voor het object dat uw vertegenwoordigers op de kaart tekenen. Het voorbeeld gebruikt het object Account. U kunt deze aanpassen aan leads, contactpersonen, cases of aangepaste objecten.

1. Geef Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
2. Klik op Nieuwe stroom. Selecteer Schermstroom, klik op Volgende en selecteer vervolgens Automatische lay-out.
3. Klik op Nieuwe resource en selecteer Variabele. Voer voor de API-naam recordID in. Selecteer Tekst voor het gegevenstype. Selecteer Beschikbaar voor invoer en klik vervolgens op Gereed. Salesforce Maps geeft de ID van de record achter de markering door aan deze variabele.
4. Voeg een element Records ophalen toe en geef dit een label voor uw object (bijvoorbeeld Accountrecord ophalen). Selecteer het object en filter vervolgens de records ervan.

   Stel dit filterelement in	Om...
   Veld	ID
   Operator	Is gelijk aan
   Waarde	recordId

5. Voeg een element Scherm toe. Geef een label op, wis Koptekst weergeven en Onderbreking en voeg de schermcomponenten toe die vertegenwoordigers moeten invullen, zoals selectievakjes of invoervelden.
6. Voeg een element Records maken (of Records bijwerken om naar een bestaande record te schrijven) toe om de responsen op te slaan, bijvoorbeeld in een gerelateerde taak. Stel de verplichte veldwaarden in en wijs vervolgens elke schermcomponent toe aan een veld.

   Veld	Voorbeeldwaarde
   WhatId	recordId
   OwnerId	{!Get_Account_Record.OwnerId}
   Onderwerp	Check-in at {!Get_Account_Record.Name}
   Status	Voltooid

7. Selecteer het recordelement, klik op Fouttraject toevoegen en voeg een scherm toe met een component Weergavetekst die vertegenwoordigers vertelt wat ze moeten doen als Salesforce hun antwoorden niet kan opslaan.
8. Voeg een scherm ter bevestiging toe met een component Weergavetekst en sla de stroom vervolgens op. Noteer de API-naam ervan. U hebt deze nodig voor de aangepaste actie.

Een aangepaste actie maken die de stroom start

1. Geef Geïnstalleerde pakketten op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Geïnstalleerde pakketten.
2. Zoek het Salesforce Maps-pakket en klik vervolgens op Configureren.
3. Selecteer Instellingen | Aangepaste acties.
4. Selecteer Nieuw maken, geef de aangepaste actie een naam en selecteer vervolgens Activiteitsondersteuning en Ondersteuning geverifieerde locatie.
5. Selecteer de actie Visuele stroom starten en geef vervolgens de API-naam op van de stroom die u hebt gemaakt.
6. Sla uw werk op.

De actie toevoegen aan een knoppenset

1. Selecteer Naam van knopset in Salesforce Maps-instellingen.
2. Selecteer de knopset waaraan u de aangepaste actie wilt toevoegen.
3. Zoek de nieuwe knop en sleep deze naar de plaats waar u deze wilt weergeven in de Pop-uplay-out.
4. Sla uw werk op.

De stroom testen

1. Teken een laag waarvan het object overeenkomt met de stroom die u hebt gemaakt.
2. Klik op een markering, selecteer Acties en klik vervolgens op de knop die u hebt toegevoegd.
3. Voltooi het scherm, klik op Volgende en vervolgens op Voltooien. Salesforce schrijft de responsen naar de gerelateerde record.