Loading
Salesforce Maps
Рекомендации: Запуск потока окон из настраиваемого действия «Карты»

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Salesforce Maps

Рекомендации: Запуск потока окон из настраиваемого действия «Карты»

Запустите поток окон из настраиваемого действия Salesforce Maps, чтобы представители могли собрать контрольный список, опрос или примечания из маркера.

Требуемые версии

Просмотр поддерживаемых версий.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания потоков: Управление потоком
Для настройки настраиваемых действий: Настройка приложения

Настраиваемое действие «Карты» может запустить поток окон из отображенного маркера. Используйте эту схему, когда представители собирают структурированные сведения из маркера, а Salesforce записывает эти ответы в связанную запись. Создайте поток окон, принимающий код записи маркера, потом подключите его к настраиваемой кнопке действия.

Создание потока окон

Создайте поток окон для объекта, отображаемого представителями на карте. Пример использует объект «Организация». Его можно адаптировать к интересам, контактам, обращениям или настраиваемым объектам.

  1. Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Потоки».
  2. Нажмите кнопку «Создать поток». Выберите «Поток окон», нажмите «Далее» и выберите «Автоматический макет».
  3. Нажмите «Создать ресурс» и выберите «Переменная». В имени API введите recordId. В типе данных выберите «Текст». Выберите «Доступно для ввода» и нажмите «Готово». Salesforce Maps передает код записи за маркером в эту переменную.
  4. Добавьте элемент «Получить записи» и пометьте его для объекта (например, «Получить запись организации»). Выберите объект и отфильтруйте его записи.
    Настройка данного элемента фильтра Цель
    Поле Код
    Оператор Равно
    Значение recordId
  5. Добавьте элемент «Окно». Введите метку, очистите поля «Показать верхний колонтитул» и «Приостановить» и добавьте компоненты окна, которые должны быть заполнены представителями (например, поля с флажками или поля ввода).
  6. Добавьте элемент «Создание записей» (или «Обновление записей для записи в существующую запись») для сохранения ответов, например, в связанной задаче. Задайте обязательные значения полей, а потом соотнесите каждый компонент окна с полем.
    Поле Пример значения
    WhatId recordId
    OwnerId {!Get_Account_Record.OwnerId}
    Тема Check-in at {!Get_Account_Record.Name}
    Статус Завершено
  7. Выберите элемент записи, нажмите «Добавить путь ошибки» и добавьте компонент «Окно с отображаемым текстом», сообщающее представителям, что делать, если Salesforce не может сохранить ответы.
  8. Добавьте окно подтверждения с компонентом «Отображаемый текст», а потом сохраните поток. Запишите его API-имя. Он нужен для настраиваемого действия.

Создание настраиваемого действия, запускающего поток

  1. Введите строку «Установленные пакеты» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «Установленные пакеты».
  2. Найдите пакет Salesforce Maps и нажмите «Настроить».
  3. Выберите Параметры | Настраиваемые действия.
  4. Выберите «Создать новое», назовите настраиваемое действие и выберите «Поддержка действий и проверенная поддержка расположения».
  5. Выберите действие «Запустить визуальный поток» и введите API-имя созданного потока.
  6. Сохраните выполненную работу.

Добавление действия в набор кнопок

  1. Выберите «Имя набора кнопок» в параметрах Salesforce Maps.
  2. Выберите набор кнопок для добавления к нему настраиваемого действия.
  3. Найдите новую кнопку, а потом перетащите ее в нужную область макета всплывающего окна.
  4. Сохраните выполненную работу.

Тестирование потока

  1. Отобразите слой, объект которого соответствует созданному потоку.
  2. Нажмите на маркер, выберите «Действия», а потом нажмите на добавленную кнопку.
  3. Завершите окно, нажмите «Далее», а потом нажмите «Готово». Salesforce записывает ответы на связанную запись.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article