Rekommenderade metoder: Starta ett skärmflöde från en egen åtgärd i Maps

Bygg skärmflödet

Skapa ett skärmflöde för det objekt som dina representanter plottar på kartan. Exemplet använder objektet Konto. Du kan anpassa den till leads, kontakter, kundcase eller egna objekt.

1. Skriv Flöden i rutan Snabbsökning och välj sedan Flöden.
2. Klicka på Nytt flöde. Välj Skärmflöde, klicka på Nästa och välj sedan Automatisk layout.
3. Klicka på Ny resurs och välj Variabel. För API-namn anger du recordId. För datatypen väljer du Text. Välj Tillgänglig för inmatning och klicka sedan på Klar. Salesforce Maps skickar ID för posten bakom markören till denna variabel.
4. Lägg till ett element för Hämta poster och etikettera det för ditt objekt (till exempel Hämta kontopost). Välj objektet och filtrera sedan dess poster.

   Ange detta filterelement	Till
   Fält	Id
   Operator	Är lika med
   Värde	recordId

5. Lägg till ett skärmelement. Ange en etikett, avmarkera Visa sidhuvud och Paus och lägg till de skärmkomponenter som du vill att representanterna ska fylla i, till exempel kryssrutor eller inmatningsfält.
6. Lägg till elementet Skapa poster (eller Uppdatera poster för att skriva till en befintlig post) för att lagra svaren, till exempel i en relaterad uppgift. Ange de fältvärden som behövs och mappa sedan varje skärmkomponent till ett fält.

   Fält	Exempelvärde
   WhatId	recordId
   OwnerId	{!Get_Account_Record.OwnerId}
   Ämne	Check-in at {!Get_Account_Record.Name}
   Status	Slutförd

7. Välj postelementet, klicka på Lägg till felsökväg och lägg till en skärm med en komponent för Visa text som talar om för säljare vad de ska göra om Salesforce inte kan spara deras svar.
8. Lägg till en bekräftelseskärm med komponenten Visa text och spara sedan flödet. Notera dess API-namn. Du behöver den för den egna åtgärden.

Skapa en egen åtgärd som startar flödet

1. Skriv Installerade paket i rutan Snabbsökning och välj sedan Installerade paket.
2. Hitta paketet Salesforce Maps och klicka sedan på Konfigurera.
3. Välj Inställningar | Egna åtgärder.
4. Välj Skapa ny, namnge den egna åtgärden och välj sedan Aktivitetssupport och Bekräftad platssupport.
5. Välj åtgärden Starta visuellt flöde och ange sedan API-namnet på det flöde du skapade.
6. Spara ditt arbete.

Lägg till åtgärden i en knappuppsättning

1. Välj Namn på knappuppsättning i Inställningar för Salesforce Maps.
2. Välj den knappuppsättning som du vill lägga till den egna åtgärden i.
3. Hitta den nya knappen och dra den sedan dit du vill att den ska visas i popup-layouten.
4. Spara ditt arbete.

Testa flödet

1. Plotta ett lager vars objekt motsvarar det flöde du skapade.
2. Klicka på en markör, välj Åtgärder och klicka sedan på knappen som du lade till.
3. Slutför skärmen, klicka på Nästa och klicka sedan på Slutför. Salesforce skriver svaren på den relaterade posten.