最佳作法:從 Maps 自訂動作啟動畫面流程

建立畫面流程

為代表在地圖上繪製的物件建立畫面流程。範例使用「帳戶」物件。您可以將其調整為商機、連絡人、個案或自訂物件。

1. 在「快速尋找」方塊中輸入 流程,然後選取「流程」。
2. 按一下「新增流程」。選取「畫面流程」,按一下「下一步」,然後選取「自動版面配置」。
3. 按一下「新增資源」,然後選取「變數」。針對「API 名稱」，輸入 recordId。針對「資料類型」，選取「文字」。選取「可輸入」，然後按一下「完成」。Salesforce Maps 會將標記後記錄的識別碼傳送至此變數。
4. 新增「取得記錄」 元素並為物件加上標籤 (例如「取得帳戶記錄」)。選取物件,然後篩選其記錄。

   設定此篩選元素	結束
   欄位	識別碼
   運算子	等於
   值	recordId

5. 新增 畫面元素。輸入標籤、清除「顯示標題」和「暫停處理」,然後新增您要代表完成的畫面元件,例如核取方塊或輸入欄位。
6. 新增「建立記錄」元素 (或「更新記錄」 以寫入現有記錄) 以儲存回應,例如在相關工作中。設定必要欄位值,然後將每個畫面元件對應至欄位。

   欄位	範例值
   WhatId	recordId
   OwnerId	{!Get_Account_Record.OwnerId}
   主題	Check-in at {!Get_Account_Record.Name}
   狀態	已完成

7. 選取記錄元素,按一下「新增錯誤路徑」,然後新增具有「顯示文字」元件的 畫面,告知代表如果 Salesforce 無法儲存回應,該元件會如何處理。
8. 新增具有「顯示文字」元件的確認 畫面,然後儲存流程。記下其 API 名稱。您需要自訂動作。

建立啟動流程的自訂動作

1. 在「快速尋找」方塊中輸入 已安裝的封裝,然後選取「已安裝的封裝」。
2. 找到 Salesforce Maps 封裝,然後按一下「設定」。
3. 選取 設定 | 自訂動作。
4. 選取「建立新建」,命名自訂動作,然後選取「活動支援」和「已驗證位置支援」。
5. 選取動作「啟動視覺流程」,然後輸入您所建立流程的 API 名稱。
6. 儲存您的工作。

將動作新增至按鈕集

1. 在 Salesforce Maps 設定中選取「按鈕集名稱」。
2. 選取要新增自訂動作的按鈕集。
3. 尋找新按鈕,然後將其拖曳至您想要在快顯視窗版面配置中顯示的位置。
4. 儲存您的工作。

測試流程

1. 繪製物件與您所建立流程對應的圖層。
2. 按一下標記,選取「動作」,然後按一下您新增的按鈕。
3. 完成畫面,按一下「下一步」,然後按一下「完成」。Salesforce 會將回應寫入相關記錄。