Determinare quali dati visualizzare in Salesforce Maps in base alle esigenze di sviluppo e acquisizione di clienti potenziali dell'azienda. Personalizzare la fonte di dati, i risultati dei filtri e lo stile del livello di dati.
Importante Utilizzare sempre l'interfaccia utente di Salesforce Maps per creare record correlati agli oggetti del pacchetto gestito. La creazione di record esterni all'interfaccia utente o l'aggiunta di automazioni sugli oggetti del pacchetto gestito non sono supportate. Vedere Supporto per record creati all'esterno dell'interfaccia utente di Maps in Salesforce Knowledge.
Fare clic su Livelli.
Per salvare il livello di dati privatamente in modo che sia visibile solo per l'utente, fare clic su Salvato | Personal Edition. Oppure, per condividere il livello di dati con altri utenti delle mappe, fare clic su Salvato | Aziendale.
Passare il mouse su Nuovo e selezionare Livello di dati.
Assegnare un nome al livello di dati e selezionare le opzioni relative alla fonte di dati, ai filtri e allo stile da applicare al livello di dati visualizzato. I popup offrono utili argomenti predefiniti preselezionati per alcune fonti di dati, che è possibile modificare in qualsiasi momento.
Salvare le modifiche.
Per impostazione predefinita, i livelli di dati tracciano i risultati nell'area visibile della mappa. Per tracciare il livello di dati in un'area diversa, spostare la mappa e aggiornare il livello di dati.
Suggerimento Utilizzando i dati tracciati sulla mappa, creare rapidamente i record Salesforce tramite Click2Create di Salesforce Maps.
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