breadcrumbDescription
Salesforce Maps Go-Live-checkliste
Bekræft produktionparathed på tværs af fem kontrollistekategorier: før start-parathed, test og validering, uddannelse og dokumentation, ændringsstyring og igangværende vedligeholdelse.
Før start-parathed
| Kategori | Element | Udført |
|---|---|---|
| Installation | Salesforce Maps-pakke installeret i produktion | ☐ |
| Installation | Pakkeversion matcher testet sandbox-version | ☐ |
| Installation | Avanceret tilføjelsesprogrampakke installeret, hvis det er relevant | ☐ |
| Licensering | Tilladelsessætlicenser købt og tilgængelige i tilstrækkelig mængde | ☐ |
| Licensering | Tilladelsessætlicenser tildelt til pilotbrugere | ☐ |
| Licensering | Svarende tilladelsessæt tildelt til pilotbrugere | ☐ |
| Licensering | Tilladelsessættet Maps Admin tildelt til administratorer | ☐ |
| Konfiguration | Kort og placeringstjenester aktiveret | ☐ |
| Konfiguration | Tilladelsesgrupper oprettet og brugere/profiler tildelt | ☐ |
| Konfiguration | Knapsæt, der er konfigureret og tildelt til tilladelsesgrupper | ☐ |
| Konfiguration | Basisobjekter, der er konfigureret for alle nødvendige Salesforce-objekter | ☐ |
| Konfiguration | Adresse- og koordinatfelter tilknyttet korrekt på alle basisobjekter | ☐ |
| Data | Geografisk kodning - batchkørsel på alle relevante registreringer | ☐ |
| Data | Succesfrekvens for geografisk kodning bekræftet (eksempelregistreringer for punktkontrol) | ☐ |
| Data | Håndter Datakvalitetsproblemer identificeret og rettet | ☐ |
| Data | Registreringer, der afbildes på forventede geografiske placeringer | ☐ |
| Lag | Virksomhedsmarkørlag, der er oprettet til nøgleanvendelsessituationer | ☐ |
| Lag | Formlag, der er konfigureret for områder eller områder | ☐ |
| Lag | Datalag konfigureret, hvis det er relevant | ☐ |
| Lag | Mappetilladelser konfigureret (virksomhed og person) | ☐ |
| Funktioner | Click2Create-feltsæt, der er konfigureret for Emne eller Konto | ☐ |
| Funktioner | Check ind/ud konfigureret med tilpasset disposition, hvis det er relevant | ☐ |
| Funktioner | Tilpassede handlingsknapper konfigureret, hvis det er relevant | ☐ |
| Funktioner | Automatisk tildeling konfigureret, hvis det er relevant | ☐ |
| Distribution og planlægning | Distributionsstandarder konfigureret (transporttilstand, startplacering, stopvarighed) | ☐ |
| Distribution og planlægning | Planlæg kalendersynkronisering konfigureret (Outlook eller Google), hvis det er relevant | ☐ |
| Distribution og planlægning | Maps Advanced-besøgsplaner konfigureret, hvis det er relevant | ☐ |
| Sikkerhed | Indstilling for sikkerhed for distributionsrolle konfigureret pr. krav | ☐ |
| Sikkerhed | Fejlretningslogfiler bekræftet inaktiveret (medmindre du aktivt fejlfinder) | ☐ |
| Sikkerhed | Tilladelsen Mappeadministrator tildeles kun, hvor der er behov for det | ☐ |
| Sikkerhed | PKCE-indstillinger bekræftes, hvis de håndhæves for hele organisationen | ☐ |
| Sikkerhed | UserRole-forespørgselstilladelse bekræftet, hvis Vis brugermapper eller Routing Role Security er aktiveret | ☐ |
Test og validering
| Kategori | Element | Udført |
|---|---|---|
| Administratortest | End-to-end-røgtest udført i produktion | ☐ |
| Administratortest | Testbruger kan åbne Salesforce Maps | ☐ |
| Administratortest | Registreringer afbildes korrekt på kortet | ☐ |
| Administratortest | Lag indlæses og vises korrekt | ☐ |
| Administratortest | Click2Create opretter registreringer korrekt | ☐ |
| Administratortest | Kontroller In/Out-logaktiviteter korrekt | ☐ |
| Administratortest | Ruter opbygges og optimeres med korrekt kørselstid/mil | ☐ |
| Administratortest | Søgning returnerer forventede resultater (POI, registreringer) | ☐ |
| Pilottest | Pilotbrugergruppe identificeret og licenseret | ☐ |
| Pilottest | Pilotbrugere, der har fuldført indledende uddannelse | ☐ |
| Pilottest | Pilotbrugere, der har udført kernearbejdsflows | ☐ |
| Pilottest | Pilotfeedback indsamlet og dokumenteret | ☐ |
| Pilottest | Kritiske problemer fra pilotplanen løst | ☐ |
| Mobiltest | Maps Mobile testet på iOS-enheder (hvis relevant) | ☐ |
| Mobiltest | Maps Mobile testet på Android-enheder (hvis relevant) | ☐ |
| Mobiltest | Check ind fra mobilenhed bekræftet | ☐ |
| Mobiltest | Nøjagtighed for aktuel placering bekræftet på mobil | ☐ |
| Mobiltest | Mobilydeevne acceptabel med konfigurerede lag | ☐ |
Uddannelse og dokumentation
| Kategori | Element | Udført |
|---|---|---|
| Slutbrugerundervisning | Uddannelsesmateriale, der er oprettet for konsulenter (afbild område, opbyg rute og check ind eller ud) | ☐ |
| Slutbrugerundervisning | Uddannelsesmateriale, der er oprettet for salgschefer (områdegennemgang og ruteovervågning) | ☐ |
| Slutbrugerundervisning | Uddannelsessessioner, der er planlagt til udrulningsbølger | ☐ |
| Slutbrugerundervisning | Hurtige referencevejledninger oprettet (en-side-SOP'er) | ☐ |
| Slutbrugerundervisning | Demovogninger eller videoer, der er oprettet til almindelige opgaver | ☐ |
| Administratordokumentation | Konfigurationsdokumentation fuldført | ☐ |
| Administratordokumentation | Tilladelsesgruppematrix dokumenteret | ☐ |
| Administratordokumentation | Konfiguration af basisobjekt dokumenteret | ☐ |
| Administratordokumentation | Lagnavngivningskonventioner dokumenteret | ☐ |
| Administratordokumentation | Fejlfindingsvejledning, der er oprettet med ofte stillede spørgsmål fra pilotprogrammet | ☐ |
| Support | Supportkanal identificeret (hjælpebord, Slack, mail) | ☐ |
| Support | Supportteam trænet i almindelige problemer | ☐ |
| Support | Eskaleringssti til Salesforce Support dokumenteret | ☐ |
Ændringsstyring
| Kategori | Element | Udført |
|---|---|---|
| Kommunikation | Interessentkommunikationsplan oprettet | ☐ |
| Kommunikation | Kladde for live-bekendtgørelse (der fremhæver fordele) | ☐ |
| Kommunikation | Ledelse underrettet om udrulningsplan og succeskriterier | ☐ |
| Kommunikation | Slutbrugere adviseret om kommende ændringer og uddannelse | ☐ |
| Udrulningsplan | Dokumenteret faseinddelt udrulningsplan (bølger, tidslinjer) | ☐ |
| Udrulningsplan | Succeskriterier defineret og målbare | ☐ |
| Udrulningsplan | Tilbagerulningsplan dokumenteret i tilfælde af kritiske problemer | ☐ |
| Udrulningsplan | Live-dato valgt (undgå spidse forretningsperioder) | ☐ |
| Indføring | Ibrugtagningsmetrikker identificeret (ugentlig aktive brugere, ruter oprettet, check-ins logført) | ☐ |
| Indføring | Rapporteringsdashboard, der er oprettet til at spore ibrugtagning | ☐ |
| Indføring | Ugentlige gennemgangsmøder for ibrugtagning, der er planlagt for den første måned | ☐ |
| Indføring | Feedbackindsamlingsmekanisme er etableret (undersøgelse, arbejdstider) | ☐ |
Løbende vedligeholdelse
| Kategori | Element | Udført |
|---|---|---|
| Versionsstyring | Proces, der er oprettet for at gennemse kortversionsnotater | ☐ |
| Versionsstyring | Tilpassede tilladelsessæt (hvis de bruges) markeret til manuelle opdateringer for hver version | ☐ |
| Versionsstyring | Sandbox-test, der er planlagt for hver større version | ☐ |
| Datakvalitet | Kvartalsvise adressedatakvalitetsgennemgange planlagt | ☐ |
| Datakvalitet | Periodiske batchkørsler af geografisk kodning planlagt | ☐ |
| Datakvalitet | Proces til at identificere og rette mislykkede geografiske kodningsregistreringer | ☐ |
| Konfigurationsrevisioner | Kvartalsvise konfigurationsrevisioner planlagt (basisobjekter, lag, tilladelsesgrupper) | ☐ |
| Konfigurationsrevisioner | Proces til at beskære ikke-anvendte eller dubletlag | ☐ |
| Konfigurationsrevisioner | Gennemgang af licensanvendelse (kvartalsvis) | ☐ |
Endelig live-beslutning
Før du fortsætter med fuld udrulning, skal du bekræfte:
- Alle elementer i Før start-parathed er fuldført.
- Alle elementer i Test og Validering er fuldført.
- Uddannelsesmaterialer og supportkanaler er på plads.
- Pilottest identificerede ingen kritiske blokeringsproblemer.
- Interessenter har godkendt live-tilstand.
- Supportteamet er klar til at håndtere den øgede mængde.
- Indføring af metrikker og rapportering konfigureres.
Tip Start med et lille pilotteam, løse problemer, der blev fundet under pilottest, og udrul derefter til den bredere organisation i faser. Faseret udrulning reducerer risikoen og hjælper dig med at justere uddannelse og support baseret på feedback fra den virkelige verden.
Bemærk Planlæg din første udrulningsbølge i en periode med lav aktivitet for at give brugerne tid til at justere og for dit supportteam til at håndtere spørgsmål.
Efter start-aktiviteter
Inden for den første uge:
- Overvåg ibrugtagningsmetrikker dagligt.
- Afhold daglige opslag med supportteamet.
- Håndter kritiske problemer med det samme.
- Send en takkemeddelelse til pilotbrugere.
Inden for den første måned:
- Gennemse ibrugtagningsmetrikker ugentligt.
- Indsaml og analyser brugerfeedback.
- Identificer og håndter uddannelsesmangler.
- Fejr tidlige succeser, og del succeshistorier.
- Planlæg den næste udrulningsbølge.
I første kvartal:
- Fuldfør udrulning til alle planlagte brugergrupper.
- Udfør den første konfigurationsrevision.
- Mål resultatmetrikker (besøg pr. sælger og reduktion af kørselstid).
- Del resultaterne med ledelse.
- Overgang til den igangværende vedligeholdelsesplan.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
