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Salesforce Maps Go-Live Checkliste
Überprüfen Sie die Produktionsbereitschaft in fünf Checklistenkategorien: Vorbereitung auf die Einführung, Tests und Validierung, Schulung und Dokumentation, Änderungsverwaltung und fortlaufende Wartung.
Bereitschaft vor dem Start
| Kategorie | Element | Abgeschlossen |
|---|---|---|
| Installation | In der Produktion installiertes Salesforce Maps-Paket | ☐ |
| Installation | Paketversion stimmt mit getesteter Sandbox-Version überein | ☐ |
| Installation | Erweitertes Add-On-Paket, falls zutreffend installiert | ☐ |
| Lizenzierung | Berechtigungssatz-Lizenzen erworben und in ausreichender Menge verfügbar | ☐ |
| Lizenzierung | Pilotbenutzern zugewiesene Berechtigungssatz-Lizenzen | ☐ |
| Lizenzierung | Entsprechende Berechtigungssätze, die Pilotbenutzern zugewiesen sind | ☐ |
| Lizenzierung | Maps-Administratorberechtigungssatz, der Administratoren zugewiesen ist | ☐ |
| Konfiguration | Karten- und Standortservices aktiviert | ☐ |
| Konfiguration | Erstellen von Berechtigungsgruppen und Zuweisen von Benutzern/Profilen | ☐ |
| Konfiguration | Schaltflächensätze konfiguriert und Berechtigungsgruppen zugewiesen | ☐ |
| Konfiguration | Basisobjekte, die für alle erforderlichen Salesforce-Objekte konfiguriert sind | ☐ |
| Konfiguration | Adress- und Koordinatenfelder, die allen Basisobjekten richtig zugeordnet sind | ☐ |
| Daten | Geocodierungsbatchausführung für alle relevanten Datensätze | ☐ |
| Daten | Geocodierungserfolgsrate überprüft (stichprobenartige Stichprobendatensätze) | ☐ |
| Daten | Beheben identifizierter und behobener Datenqualitätsprobleme | ☐ |
| Daten | Aufzeichnen von Datensätzen an erwarteten geografischen Standorten | ☐ |
| Ebenen | Unternehmensmarkierungsebenen, die für wichtige Anwendungsfälle erstellt wurden | ☐ |
| Ebenen | Für Regionen oder Regionen konfigurierte Formebenen | ☐ |
| Ebenen | Gegebenenfalls konfigurierte Datenebenen | ☐ |
| Ebenen | Ordnerberechtigungen konfiguriert (Unternehmen und Persönlich) | ☐ |
| Features (Funktionen) | Click2Create-Feldsets, die für Lead oder Account konfiguriert sind | ☐ |
| Features (Funktionen) | Check-in/Check-out konfiguriert mit benutzerdefinierter Disposition, falls zutreffend | ☐ |
| Features (Funktionen) | Gegebenenfalls konfigurierte Schaltflächen für benutzerdefinierte Aktionen | ☐ |
| Features (Funktionen) | Automatische Zuweisung ggf. konfiguriert | ☐ |
| Weiterleitung & Plan | Routenstandardeinstellungen konfiguriert (Transportmodus, Startstandort, Haltedauer) | ☐ |
| Weiterleitung & Plan | Planen der Kalendersynchronisierung konfiguriert (Outlook oder Google) | ☐ |
| Weiterleitung & Plan | Falls zutreffend konfigurierte Maps Advanced-Besuchspläne | ☐ |
| Sicherheit | Einstellung für die Weiterleitungsrollensicherheit, die entsprechend den Anforderungen konfiguriert wurde | ☐ |
| Sicherheit | Debug-Protokolle als deaktiviert bestätigt (es sei denn, die Fehlerbehebung ist aktiv) | ☐ |
| Sicherheit | Ordneradministratorberechtigung nur bei Bedarf zugewiesen | ☐ |
| Sicherheit | PKCE-Einstellungen überprüft, wenn organisationsweit erzwungen | ☐ |
| Sicherheit | UserRole-Abfrageberechtigung überprüft, wenn Benutzerordner anzeigen oder Weiterleitungsrollensicherheit aktiviert ist | ☐ |
Tests und Validierung
| Kategorie | Element | Abgeschlossen |
|---|---|---|
| Administratortests | Durchgängiger Rauchtest in der Produktion abgeschlossen | ☐ |
| Administratortests | Testbenutzer kann Salesforce Maps erfolgreich öffnen | ☐ |
| Administratortests | Datensätze werden auf der Karte richtig dargestellt | ☐ |
| Administratortests | Ebenen werden geladen und richtig angezeigt | ☐ |
| Administratortests | Click2Create erstellt erfolgreich Datensätze | ☐ |
| Administratortests | Richtiges Ein-/Auschecken protokolliert Aktivitäten | ☐ |
| Administratortests | Erstellen und Optimieren von Routen mit der richtigen Fahrzeit/Kilometer | ☐ |
| Administratortests | Die Suche gibt erwartete Ergebnisse zurück (POI, Datensätze) | ☐ |
| Pilottests | Pilotbenutzergruppe identifiziert und lizenziert | ☐ |
| Pilottests | Pilotbenutzer haben die erste Schulung abgeschlossen | ☐ |
| Pilottests | Pilotbenutzer haben zentrale Workflows erfolgreich ausgeführt | ☐ |
| Pilottests | Pilotfeedback gesammelt und dokumentiert | ☐ |
| Pilottests | Wichtige Probleme aus dem Pilotprogramm behoben | ☐ |
| Mobile Tests | Maps Mobile auf iOS-Geräten getestet (falls zutreffend) | ☐ |
| Mobile Tests | Maps Mobile auf Android-Geräten getestet (falls zutreffend) | ☐ |
| Mobile Tests | Check-in über Mobilgerät bestätigt | ☐ |
| Mobile Tests | Aktuelle Standortgenauigkeit auf Mobilgeräten überprüft | ☐ |
| Mobile Tests | Mobile Leistung mit konfigurierten Ebenen akzeptabel | ☐ |
Schulung und Dokumentation
| Kategorie | Element | Abgeschlossen |
|---|---|---|
| Endbenutzerschulung | Schulungsmaterialien, die für Außendienstmitarbeiter erstellt wurden (Region darstellen, Route erstellen und ein- oder auschecken) | ☐ |
| Endbenutzerschulung | Für Vertriebsleiter erstelltes Schulungsmaterial (Regionsüberprüfung und Routenaufsicht) | ☐ |
| Endbenutzerschulung | Für Einführungswellen geplante Trainingssitzungen | ☐ |
| Endbenutzerschulung | Erstellen von Kurzanleitungen (einseitige SOPs) | ☐ |
| Endbenutzerschulung | Demo-Aufzeichnungen oder Videos, die für allgemeine Aufgaben erstellt wurden | ☐ |
| Administratordokumentation | Konfigurationsdokumentation abgeschlossen | ☐ |
| Administratordokumentation | Berechtigungsgruppenmatrix dokumentiert | ☐ |
| Administratordokumentation | Basisobjektkonfiguration dokumentiert | ☐ |
| Administratordokumentation | Konventionen zur Benennung von Ebenen dokumentiert | ☐ |
| Administratordokumentation | Anleitung zur Fehlerbehebung, die mit häufig gestellten Fragen aus dem Pilotprogramm erstellt wurde | ☐ |
| Support | Identifizierter Supportkanal (Helpdesk, Slack, E-Mail) | ☐ |
| Support | Supportteam, das in häufigen Problemen geschult ist | ☐ |
| Support | Eskalationspfad zum Salesforce-Support dokumentiert | ☐ |
Change Management (Änderungsverwaltung)
| Kategorie | Element | Abgeschlossen |
|---|---|---|
| Kommunikation | Kommunikationsplan der Beteiligten erstellt | ☐ |
| Kommunikation | Go-live-Ankündigung entworfen (mit Hervorhebung der Vorteile) | ☐ |
| Kommunikation | Führung informiert über Einführungsplan und Erfolgskriterien | ☐ |
| Kommunikation | Endbenutzer werden über anstehende Änderungen und Schulungen benachrichtigt | ☐ |
| Einführungsplan | Phasenbasierter Einführungsplan dokumentiert (Wellen, Zeitachsen) | ☐ |
| Einführungsplan | Definierte und messbare Erfolgskriterien | ☐ |
| Einführungsplan | Wiederherstellungsplan bei kritischen Problemen dokumentiert | ☐ |
| Einführungsplan | Ausgewähltes Go-live-Datum (Vermeiden von Geschäftsspitzen) | ☐ |
| Akzeptanz | Identifizierte Akzeptanzkennzahlen (wöchentlich aktive Benutzer, erstellte Routen, protokollierte Check-ins) | ☐ |
| Akzeptanz | Erstellen eines Bericht-Dashboards zum Verfolgen der Akzeptanz | ☐ |
| Akzeptanz | Wöchentliche Besprechungen zur Akzeptanzüberprüfung für den ersten Monat geplant | ☐ |
| Akzeptanz | Einrichtung eines Mechanismus zum Sammeln von Feedback (Umfrage, Bürozeiten) | ☐ |
Laufende Wartung
| Kategorie | Element | Abgeschlossen |
|---|---|---|
| Versionsverwaltung | Eingerichteter Prozess zum Überprüfen der Versionshinweise zu Maps | ☐ |
| Versionsverwaltung | Benutzerdefinierte Berechtigungssätze (sofern verwendet), die für manuelle Aktualisierungen in jeder Version gekennzeichnet sind | ☐ |
| Versionsverwaltung | Sandbox-Tests für jede Hauptversion geplant | ☐ |
| Datenqualität | Vierteljährliche Überprüfung der Datenqualität für Adressdaten geplant | ☐ |
| Datenqualität | Regelmäßige Ausführung von Geocodierungsbatches geplant | ☐ |
| Datenqualität | Prozess zum Identifizieren und Korrigieren fehlgeschlagener Geocodierungsdatensätze | ☐ |
| Konfigurationsüberprüfungen | Geplante vierteljährliche Konfigurationsüberprüfungen (Basisobjekte, Ebenen, Berechtigungsgruppen) | ☐ |
| Konfigurationsüberprüfungen | Prozess zum Beschneiden nicht verwendeter oder doppelter Ebenen | ☐ |
| Konfigurationsüberprüfungen | Überprüfung der Lizenznutzung (vierteljährlich) | ☐ |
Endgültige Go-Live-Entscheidung
Bevor Sie mit der vollständigen Einführung fortfahren, bestätigen Sie Folgendes:
- Alle Elemente in "Bereitschaft vor dem Start" sind abgeschlossen.
- Alle Elemente unter "Testen und Validieren" sind abgeschlossen.
- Schulungsmaterialien und Supportkanäle sind vorhanden.
- Bei Pilottests wurden keine kritischen Blockierungsprobleme identifiziert.
- Beteiligte haben dem Go-live zugestimmt.
- Das Supportteam ist bereit, das erhöhte Volumen zu bewältigen.
- Akzeptanzkennzahlen und Berichte sind konfiguriert.
Tipp Beginnen Sie mit einem kleinen Pilotteam, lösen Sie während der Pilottests festgestellte Probleme und stellen Sie sie dann phasenweise für die gesamte Organisation bereit. Die phasenweise Einführung reduziert das Risiko und hilft Ihnen, Schulungen und Support anhand des Feedbacks zur Nutzung in der Praxis zu optimieren.
Hinweis Planen Sie Ihre erste Einführungswelle während eines Zeitraums mit geringer Aktivität, damit Benutzer sich anpassen und Ihr Supportteam Fragen bearbeiten kann.
Aktivitäten nach der Einführung
Innerhalb der ersten Woche:
- Überwachen Sie die Akzeptanzkennzahlen täglich.
- Halten Sie tägliche Stand-ups mit dem Supportteam ab.
- Beheben Sie wichtige Probleme sofort.
- Senden Sie eine Danksagungsnachricht an Pilotbenutzer.
Im ersten Monat:
- Überprüfen Sie die Akzeptanzkennzahlen wöchentlich.
- Sammeln und analysieren Sie Benutzerfeedback.
- Identifizieren und schließen Sie Schulungslücken.
- Feiern Sie frühzeitige Siege und teilen Sie Erfolgsgeschichten.
- Planen Sie die nächste Einführungswelle.
Im ersten Quartal:
- Schließen Sie die Einführung für alle geplanten Benutzergruppen ab.
- Führen Sie die erste Konfigurationsüberprüfung aus.
- Messen Sie Ergebniskennzahlen (Besuche pro Mitarbeiter und Reduzierung der Fahrzeit).
- Geben Sie Ergebnisse für Führungskräfte frei.
- Umstellung auf den laufenden Wartungsplan.
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