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Lista de comprobaciĆ³n de lanzamiento de Salesforce Maps
Verifique la preparaciĆ³n para la producciĆ³n en cinco categorĆas de lista de comprobaciĆ³n: preparaciĆ³n para el inicio previo, pruebas y validaciĆ³n, capacitaciĆ³n y documentaciĆ³n, gestiĆ³n de cambios y mantenimiento continuo.
PreparaciĆ³n previa al inicio
| CategorĆa | Elemento | Completado |
|---|---|---|
| InstalaciĆ³n | Paquete de Salesforce Maps instalado en producciĆ³n | ā |
| InstalaciĆ³n | La versiĆ³n del paquete coincide con la versiĆ³n de sandbox probada | ā |
| InstalaciĆ³n | Paquete complementario avanzado instalado si procede | ā |
| Licencia | Licencias de conjuntos de permisos adquiridas y disponibles en cantidad suficiente | ā |
| Licencia | Licencias de conjuntos de permisos asignadas a usuarios piloto | ā |
| Licencia | Conjuntos de permisos correspondientes asignados a usuarios piloto | ā |
| Licencia | Conjunto de permisos Administrador de Maps asignado a administradores | ā |
| ConfiguraciĆ³n | Servicios de mapas y ubicaciĆ³n activados | ā |
| ConfiguraciĆ³n | Grupos de permisos creados y usuarios/perfiles asignados | ā |
| ConfiguraciĆ³n | Conjuntos de botones configurados y asignados a grupos de permisos | ā |
| ConfiguraciĆ³n | Objetos base configurados para todos los objetos de Salesforce necesarios | ā |
| ConfiguraciĆ³n | Campos de direcciĆ³n y coordenadas asignados correctamente en todos los objetos base | ā |
| Datos | EjecuciĆ³n por lotes de geocodificaciĆ³n en todos los registros relevantes | ā |
| Datos | Ćndice de Ć©xito de geocodificaciĆ³n verificado (registros de muestra de comprobaciĆ³n puntual) | ā |
| Datos | Solucionar Problemas de calidad de datos identificados y solucionados | ā |
| Datos | Trazado de registros en ubicaciones geogrĆ”ficas esperadas | ā |
| Capas | Capas de marcadores corporativos creadas para casos de uso clave | ā |
| Capas | Capas de forma configuradas para territorios o regiones | ā |
| Capas | Capas de datos configuradas si procede | ā |
| Capas | Permisos de carpeta configurados (Corporativo y Personal) | ā |
| Funciones | Click2Create conjuntos de campos configurados para Prospecto o Cuenta | ā |
| Funciones | Registro de entrada/salida configurado con disposiciĆ³n personalizada si procede | ā |
| Funciones | Botones de acciĆ³n personalizados configurados si procede | ā |
| Funciones | AsignaciĆ³n automĆ”tica configurada si procede | ā |
| Enrutamiento y programaciĆ³n | Valores predeterminados de ruta configurados (modo de transporte, ubicaciĆ³n de inicio, duraciĆ³n de parada) | ā |
| Enrutamiento y programaciĆ³n | Programar sincronizaciĆ³n de calendario configurada (Outlook o Google) si procede | ā |
| Enrutamiento y programaciĆ³n | Planes de visita de Maps Advanced configurados si procede | ā |
| Seguridad | ConfiguraciĆ³n de seguridad de funciĆ³n de enrutamiento configurada por requisitos | ā |
| Seguridad | Registros de depuraciĆ³n confirmados desactivados (a menos que se solucionen problemas de forma activa) | ā |
| Seguridad | Permiso Administrador de carpeta asignado solo donde sea necesario | ā |
| Seguridad | ConfiguraciĆ³n de PKCE verificada si se aplica en toda la organizaciĆ³n | ā |
| Seguridad | Permiso de consulta UserRole verificado si Mostrar carpetas de usuario o Seguridad de funciĆ³n de enrutamiento estĆ” activada | ā |
Pruebas y validaciĆ³n
| CategorĆa | Elemento | Completado |
|---|---|---|
| Pruebas de administrador | Prueba de humo de extremo a extremo completada en producciĆ³n | ā |
| Pruebas de administrador | El usuario de prueba puede abrir Salesforce Maps correctamente | ā |
| Pruebas de administrador | Trazar registros correctamente en mapa | ā |
| Pruebas de administrador | Las capas se cargan y aparecen correctamente | ā |
| Pruebas de administrador | Click2Create crea registros correctamente | ā |
| Pruebas de administrador | Actividades de registro de entrada/salida correctamente | ā |
| Pruebas de administrador | Las rutas se crean y optimizan con el tiempo de conducciĆ³n/kilometraje correctos | ā |
| Pruebas de administrador | La bĆŗsqueda devuelve resultados esperados (POI, registros) | ā |
| Pruebas piloto | Grupo de usuarios piloto identificado y con licencia | ā |
| Pruebas piloto | Usuarios piloto completaron la capacitaciĆ³n inicial | ā |
| Pruebas piloto | Los usuarios piloto realizaron correctamente flujos de trabajo principales | ā |
| Pruebas piloto | Comentarios piloto recopilados y documentados | ā |
| Pruebas piloto | Problemas crĆticos desde piloto resueltos | ā |
| Pruebas mĆ³viles | Maps Mobile probado en dispositivos iOS (si procede) | ā |
| Pruebas mĆ³viles | Maps Mobile probado en dispositivos Android (si procede) | ā |
| Pruebas mĆ³viles | Registrarse desde dispositivo mĆ³vil verificado | ā |
| Pruebas mĆ³viles | PrecisiĆ³n de ubicaciĆ³n actual verificada en mĆ³vil | ā |
| Pruebas mĆ³viles | DesempeƱo mĆ³vil aceptable con capas configuradas | ā |
CapacitaciĆ³n y documentaciĆ³n
| CategorĆa | Elemento | Completado |
|---|---|---|
| CapacitaciĆ³n de usuario final | Material de capacitaciĆ³n creado para representantes de campo (trazar territorio, construir ruta y registrarse o salir) | ā |
| CapacitaciĆ³n de usuario final | Material de capacitaciĆ³n creado para gerentes de ventas (revisiĆ³n de territorios y supervisiĆ³n de rutas) | ā |
| CapacitaciĆ³n de usuario final | Sesiones de entrenamiento programadas para ondas de implementaciĆ³n | ā |
| CapacitaciĆ³n de usuario final | GuĆas de referencia rĆ”pida creadas (SOP de una pĆ”gina) | ā |
| CapacitaciĆ³n de usuario final | Grabaciones de demostraciĆ³n o videos creados para tareas comunes | ā |
| DocumentaciĆ³n de administrador | DocumentaciĆ³n de configuraciĆ³n completada | ā |
| DocumentaciĆ³n de administrador | Matriz de grupo de permisos documentada | ā |
| DocumentaciĆ³n de administrador | ConfiguraciĆ³n de objeto base documentada | ā |
| DocumentaciĆ³n de administrador | Convenciones de nomenclatura de capas documentadas | ā |
| DocumentaciĆ³n de administrador | GuĆa de soluciĆ³n de problemas creada con preguntas mĆ”s frecuentes desde el piloto | ā |
| Soporte | Canal de asistencia identificado (servicio de asistencia, Slack, email) | ā |
| Soporte | Equipo de asistencia capacitado en problemas comunes | ā |
| Soporte | Ruta de distribuciĆ³n al servicio de asistencia de Salesforce documentada | ā |
GestiĆ³n de cambios
| CategorĆa | Elemento | Completado |
|---|---|---|
| ComunicaciĆ³n | Plan de comunicaciĆ³n de partes interesadas creado | ā |
| ComunicaciĆ³n | Redactar anuncio en vivo (enfatizando beneficios) | ā |
| ComunicaciĆ³n | PresentaciĆ³n de informaciĆ³n a los dirigentes sobre el plan de implantaciĆ³n y los criterios de Ć©xito | ā |
| ComunicaciĆ³n | Usuarios finales notificados de prĆ³ximos cambios y capacitaciĆ³n | ā |
| Plan de implementaciĆ³n | Plan de implementaciĆ³n por fases documentado (ondas, cronologĆas) | ā |
| Plan de implementaciĆ³n | Criterios de Ć©xito definidos y mensurables | ā |
| Plan de implementaciĆ³n | Plan de reversiĆ³n documentado en caso de problemas crĆticos | ā |
| Plan de implementaciĆ³n | Fecha de puesta en marcha seleccionada (evitar periodos de negocio pico) | ā |
| AdopciĆ³n | Mediciones de adopciĆ³n identificadas (usuarios activos semanales, rutas creadas, registros registrados) | ā |
| AdopciĆ³n | Tablero de creaciĆ³n de reportes creado para realizar un seguimiento de la adopciĆ³n | ā |
| AdopciĆ³n | Reuniones semanales de examen de la adopciĆ³n programadas para el primer mes | ā |
| AdopciĆ³n | Se estableciĆ³ un mecanismo de recopilaciĆ³n de comentarios (encuesta, horario de oficina) | ā |
Mantenimiento continuo
| CategorĆa | Elemento | Completado |
|---|---|---|
| GestiĆ³n de versiones | Proceso establecido para revisar las notas de la versiĆ³n de Maps | ā |
| GestiĆ³n de versiones | Conjuntos de permisos personalizados (si se utilizan) marcados para actualizaciones manuales en cada versiĆ³n | ā |
| GestiĆ³n de versiones | Pruebas de sandbox programadas para cada versiĆ³n principal | ā |
| Calidad de datos | Revisiones de calidad de datos de direcciones trimestrales programadas | ā |
| Calidad de datos | Ejecuciones por lotes de geocodificaciĆ³n periĆ³dica programadas | ā |
| Calidad de datos | Proceso para identificar y solucionar registros de geocodificaciĆ³n con fallos | ā |
| AuditorĆas de configuraciĆ³n | AuditorĆas de configuraciĆ³n trimestrales programadas (objetos base, capas, grupos de permisos) | ā |
| AuditorĆas de configuraciĆ³n | Proceso para podar capas no utilizadas o duplicadas | ā |
| AuditorĆas de configuraciĆ³n | Proceso de revisiĆ³n de uso de licencias (trimestral) | ā |
DecisiĆ³n de lanzamiento final
Antes de continuar con la implementaciĆ³n completa, confirme:
- Todos los elementos en PreparaciĆ³n previa al inicio estĆ”n completos.
- Todos los elementos en Pruebas y validaciĆ³n estĆ”n completos.
- Existen materiales de capacitaciĆ³n y canales de apoyo.
- Las pruebas piloto no identificaron problemas de bloqueo crĆticos.
- Las partes interesadas aprobaron el lanzamiento.
- El equipo de asistencia estĆ” listo para gestionar el aumento de volumen.
- Las mediciones de adopciĆ³n y los reportes estĆ”n configurados.
Sugerencia Comience con un pequeƱo equipo piloto, resuelva problemas descubiertos durante las pruebas piloto y luego implemente en la organizaciĆ³n mĆ”s amplia en fases. La implementaciĆ³n por fases reduce el riesgo y le ayuda a refinar la capacitaciĆ³n y la asistencia basĆ”ndose en comentarios de uso reales.
Nota Planifique su primera ola de implementaciĆ³n durante un periodo de baja actividad para dar tiempo a los usuarios a ajustarse y para que su equipo de asistencia gestione preguntas.
Actividades posteriores al lanzamiento
En la primera semana:
- Monitoree mediciones de adopciĆ³n diariamente.
- Mantenga reuniones diarias con el equipo de asistencia.
- Solucione problemas crĆticos de inmediato.
- EnvĆe un mensaje de agradecimiento a usuarios piloto.
Dentro del primer mes:
- Revise mediciones de adopciĆ³n semanalmente.
- Recopile y analice comentarios de usuarios.
- Identifique y solucione carencias de capacitaciĆ³n.
- Celebre las ganancias tempranas y comparta historias de Ć©xito.
- Planifique la siguiente ola de implementaciĆ³n.
Dentro del primer trimestre:
- Complete la implementaciĆ³n en todos los grupos de usuarios planificados.
- Realice la primera auditorĆa de configuraciĆ³n.
- Mida mediciones de resultados (visitas por representante y reducciĆ³n de tiempo de conducciĆ³n).
- Comparta resultados con el liderazgo.
- TransiciĆ³n a la programaciĆ³n de mantenimiento en curso.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
