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Liste de contrôle de mise en ligne de Salesforce Maps
Vérifiez la préparation de la production dans cinq catégories de liste de contrôle : préparation préalable au lancement, tests et validation, formation et documentation, gestion des changements et maintenance continue.
Préparation préalable au lancement
| Catégorie | Élément | Terminé |
|---|---|---|
| Installation | Package Salesforce Maps installé en production | ☐ |
| Installation | La version du package correspond à la version sandbox testée | ☐ |
| Installation | Package complémentaire avancé installé si applicable | ☐ |
| Licence | Licences d'ensemble d'autorisations achetées et disponibles en quantité suffisante | ☐ |
| Licence | Licences d'ensemble d'autorisations attribuées à des utilisateurs pilotes | ☐ |
| Licence | Ensembles d'autorisations correspondants attribués aux utilisateurs pilotes | ☐ |
| Licence | Ensemble d'autorisations Administrateur Maps attribué aux administrateurs | ☐ |
| Configuration | Services de cartographie et de localisation activés | ☐ |
| Configuration | Groupes d'autorisations créés et utilisateurs/profils attribués | ☐ |
| Configuration | Ensembles de boutons configurés et attribués à des groupes d'autorisations | ☐ |
| Configuration | Objets de base configurés pour tous les objets Salesforce requis | ☐ |
| Configuration | Champs d'adresse et de coordonnées correctement mappés dans tous les objets de base | ☐ |
| Données | Exécution par lot de géocodage sur tous les enregistrements pertinents | ☐ |
| Données | Taux de réussite du géocodage vérifié (enregistrements échantillons de vérification ponctuelle) | ☐ |
| Données | Corriger les Problèmes de qualité des données identifiés et corrigés | ☐ |
| Données | Enregistrements tracés à des emplacements géographiques attendus | ☐ |
| Couches | Couches de repères d'entreprise créées pour des cas d'utilisation clés | ☐ |
| Couches | Couches de forme configurées pour des territoires ou des régions | ☐ |
| Couches | Couches de données configurées si applicable | ☐ |
| Couches | Autorisations de dossier configurées (Entreprise et Personnel) | ☐ |
| Fonctionnalités | Ensembles de champs Click2Create configurés pour Piste ou Compte | ☐ |
| Fonctionnalités | Entrée/sortie configurée avec une disposition personnalisée si applicable | ☐ |
| Fonctionnalités | Boutons d'action personnalisés configurés si applicable | ☐ |
| Fonctionnalités | Attribution automatique configurée si applicable | ☐ |
| Acheminement et planification | Paramètres d'itinéraire par défaut configurés (mode de transport, emplacement de début, durée d'arrêt) | ☐ |
| Acheminement et planification | Planifier la synchronisation du calendrier configurée (Outlook ou Google) si applicable | ☐ |
| Acheminement et planification | Plans de visite Maps Advanced configurés si applicable | ☐ |
| Sécurité | Paramètre de sécurité du rôle d'acheminement configuré selon les exigences | ☐ |
| Sécurité | Journaux de débogage confirmés désactivés (sauf dépannage actif) | ☐ |
| Sécurité | Autorisation Administrateur de dossier attribuée uniquement là où nécessaire | ☐ |
| Sécurité | Paramètres PKCE vérifiés s'ils sont appliqués à l'échelle de l'organisation | ☐ |
| Sécurité | Autorisation de requête UserRole vérifiée si l'option Afficher les dossiers utilisateur ou Sécurité des rôles d'acheminement est activée | ☐ |
Test et validation
| Catégorie | Élément | Terminé |
|---|---|---|
| Tests administratifs | Test de fumée de bout en bout réalisé en production | ☐ |
| Tests administratifs | L'utilisateur test peut ouvrir Salesforce Maps avec succès | ☐ |
| Tests administratifs | Tracer correctement les enregistrements sur la carte | ☐ |
| Tests administratifs | Les couches sont chargées et affichées correctement | ☐ |
| Tests administratifs | Click2Create crée des enregistrements avec succès | ☐ |
| Tests administratifs | Vérifier correctement les activités des journaux d'entrée/sortie | ☐ |
| Tests administratifs | Élaboration et optimisation des itinéraires avec un temps de conduite/kilométrage correct | ☐ |
| Tests administratifs | La recherche renvoie les résultats attendus (POI, enregistrements) | ☐ |
| Test pilote | Groupe d'utilisateurs pilote identifié et licencié | ☐ |
| Test pilote | Formation initiale des utilisateurs pilotes | ☐ |
| Test pilote | Les utilisateurs pilotes ont exécuté avec succès les workflows principaux | ☐ |
| Test pilote | Commentaires du pilote recueillis et documentés | ☐ |
| Test pilote | Problèmes critiques du pilote résolus | ☐ |
| Test mobile | Maps Mobile testé sur les appareils iOS (si applicable) | ☐ |
| Test mobile | Maps Mobile testé sur les appareils Android (si applicable) | ☐ |
| Test mobile | Arrivée depuis un appareil mobile vérifiée | ☐ |
| Test mobile | Précision de la localisation actuelle vérifiée sur appareil mobile | ☐ |
| Test mobile | Performances mobiles acceptables avec des couches configurées | ☐ |
Formation et documentation
| Catégorie | Élément | Terminé |
|---|---|---|
| Formation de l'utilisateur | Matériel de formation créé pour les commerciaux sur site (tracer le territoire, construire l’itinéraire, et entrer ou sortir) | ☐ |
| Formation de l'utilisateur | Matériel de formation créé pour les responsables commerciaux (examen du territoire et surveillance de l’itinéraire) | ☐ |
| Formation de l'utilisateur | Sessions de formation planifiées pour les vagues de déploiement | ☐ |
| Formation de l'utilisateur | Création de guides de référence rapides (SOP d'une page) | ☐ |
| Formation de l'utilisateur | Enregistrements de démonstration ou vidéos créés pour des tâches courantes | ☐ |
| Documentation de l'administrateur | Documentation de configuration terminée | ☐ |
| Documentation de l'administrateur | Matrice de groupe d'autorisations documentée | ☐ |
| Documentation de l'administrateur | Configuration de l'objet de base documentée | ☐ |
| Documentation de l'administrateur | Conventions de nommage des couches documentées | ☐ |
| Documentation de l'administrateur | Guide de dépannage créé avec les FAQ du pilote | ☐ |
| Support | Canal de support identifié (service d'assistance, Slack, e-mail) | ☐ |
| Support | Équipe de support formée aux problèmes courants | ☐ |
| Support | Chemin d'escalade vers le Support Salesforce documenté | ☐ |
Gestion des changements
| Catégorie | Élément | Terminé |
|---|---|---|
| Communication | Plan de communication des parties prenantes créé | ☐ |
| Communication | Annonce de mise en ligne rédigée (soulignant les avantages) | ☐ |
| Communication | Les dirigeants informés du plan de déploiement et des critères de réussite | ☐ |
| Communication | Utilisateurs notifiés des prochains changements et formations | ☐ |
| Plan de déploiement | Plan de déploiement progressif documenté (vagues, échéanciers) | ☐ |
| Plan de déploiement | Critères de réussite définis et mesurables | ☐ |
| Plan de déploiement | Plan de restauration documenté en cas de problème critique | ☐ |
| Plan de déploiement | Date de mise en ligne sélectionnée (éviter les périodes de pointe) | ☐ |
| Adoption | Métriques d’adoption identifiées (utilisateurs actifs hebdomadaires, itinéraires créés, check-ins consignés) | ☐ |
| Adoption | Tableau de bord de rapport créé pour suivre l'adoption | ☐ |
| Adoption | Réunions hebdomadaires d'examen de l'adoption prévues le premier mois | ☐ |
| Adoption | Mécanisme de collecte de commentaires établi (enquête, heures de bureau) | ☐ |
Maintenance continue
| Catégorie | Élément | Terminé |
|---|---|---|
| Gestion des versions | Processus établi pour examiner les notes de publication de Maps | ☐ |
| Gestion des versions | Ensembles d'autorisations personnalisés (si utilisés) marqués pour les mises à jour manuelles de chaque version | ☐ |
| Gestion des versions | Test sandbox planifié pour chaque version majeure | ☐ |
| Qualité des données | Examens trimestriels de la qualité des données d'adresse planifiés | ☐ |
| Qualité des données | Exécutions par lot de géocodage périodiques planifiées | ☐ |
| Qualité des données | Processus d'identification et de correction des enregistrements de géocodage échoués | ☐ |
| Audits de configuration | Audits de configuration trimestriels planifiés (objets de base, couches, groupes d'autorisations) | ☐ |
| Audits de configuration | Processus d'élagage des couches inutilisées ou dupliquées | ☐ |
| Audits de configuration | Processus d'examen de l'utilisation des licences (trimestriel) | ☐ |
Décision finale de mise en ligne
Avant de procéder au déploiement complet, confirmez :
- Tous les éléments de Préparation au lancement sont terminés.
- Tous les éléments de Test et Validation sont terminés.
- Le matériel de formation et les canaux de soutien sont en place.
- Les tests pilotes n'ont identifié aucun problème critique de blocage.
- Les parties prenantes ont approuvé la mise en ligne.
- L'équipe de support est prête à gérer un volume accru.
- Les métriques d'adoption et les rapports sont configurés.
Conseil Commencez par une petite équipe pilote, résolvez les problèmes découverts pendant les tests pilotes, puis déployez-les progressivement dans l'ensemble de l'organisation. Le déploiement progressif réduit les risques et vous aide à affiner la formation et le support en fonction des commentaires d'utilisation réels.
Remarque Planifiez votre première vague de déploiement pendant une période de faible activité afin de laisser le temps aux utilisateurs de s'ajuster et à votre équipe de support de gérer les questions.
Activités postérieures au lancement
Au cours de la première semaine :
- Surveillez les métriques d'adoption quotidiennement.
- Organisez des rencontres quotidiennes avec l'équipe de support.
- Corrigez immédiatement les problèmes critiques.
- Envoyez un message de remerciement aux utilisateurs pilotes.
Au cours du premier mois :
- Examinez les métriques d'adoption toutes les semaines.
- Recueillez et analysez les commentaires des utilisateurs.
- Identifier et combler les lacunes en formation.
- Célébrez les premiers gains et partagez des réussites.
- Planifiez la prochaine vague de déploiement.
Au premier trimestre :
- Terminez le déploiement dans tous les groupes d'utilisateurs planifiés.
- Effectuez le premier audit de configuration.
- Mesurez les métriques de résultat (visites par commercial et réduction du temps de conduite).
- Partagez les résultats avec la direction.
- Transition vers la planification de maintenance continue.
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