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Elenco di controllo Go-Live di Salesforce Maps
Verificare la preparazione della produzione in cinque categorie di elenchi di controllo: preparazione pre-lancio, test e convalida, formazione e documentazione, gestione del cambiamento e manutenzione continua.
Preparazione pre-lancio
| Categoria | Voce | Completo |
|---|---|---|
| Installazione | Pacchetto Salesforce Maps installato in produzione | ☐ |
| Installazione | La versione del pacchetto corrisponde alla versione Sandbox testata | ☐ |
| Installazione | Pacchetto aggiuntivo avanzato installato se applicabile | ☐ |
| Licenze | Licenze insieme di autorizzazioni acquistate e disponibili in quantità sufficiente | ☐ |
| Licenze | Licenze insieme di autorizzazioni assegnate agli utenti pilota | ☐ |
| Licenze | Insiemi di autorizzazioni corrispondenti assegnati agli utenti pilota | ☐ |
| Licenze | Insieme di autorizzazioni Amministratore Maps assegnato agli amministratori | ☐ |
| Configurazione | Servizi Mappe e Posizione abilitati | ☐ |
| Configurazione | Gruppi di autorizzazioni creati e utenti/profili assegnati | ☐ |
| Configurazione | Insiemi di pulsanti configurati e assegnati ai gruppi di autorizzazioni | ☐ |
| Configurazione | Oggetti base configurati per tutti gli oggetti Salesforce necessari | ☐ |
| Configurazione | Campi indirizzo e coordinate mappati correttamente su tutti gli oggetti base | ☐ |
| Dati | Esecuzione batch di georeferenziazione su tutti i record pertinenti | ☐ |
| Dati | Percentuale di successo della georeferenziazione verificata (record campione di controlli a campione) | ☐ |
| Dati | Risolvere i Problemi di qualità dei dati identificati e risolti | ☐ |
| Dati | Tracciamento dei record nelle posizioni geografiche previste | ☐ |
| Livelli | Livelli indicatori aziendali creati per i casi d'uso chiave | ☐ |
| Livelli | Livelli forma configurati per territori o regioni | ☐ |
| Livelli | Livelli di dati configurati se applicabile | ☐ |
| Livelli | Autorizzazioni cartella configurate (aziendale e personale) | ☐ |
| Funzionalità | Insiemi di campi Click2Create configurati per Lead o Account | ☐ |
| Funzionalità | Check-in/out configurato con disposizione personalizzata, se applicabile | ☐ |
| Funzionalità | Pulsanti di azione personalizzata configurati se applicabile | ☐ |
| Funzionalità | Assegnazione automatica configurata se applicabile | ☐ |
| Instradamento e pianificazione | Impostazioni predefinite del percorso configurate (modalità di trasporto, posizione iniziale, durata della sosta) | ☐ |
| Instradamento e pianificazione | Pianifica sincronizzazione calendario configurata (Outlook o Google) se applicabile | ☐ |
| Instradamento e pianificazione | Piani di visita di Maps Advanced configurati se applicabile | ☐ |
| Protezione | Impostazione di protezione del ruolo di instradamento configurata in base ai requisiti | ☐ |
| Protezione | I registri debug sono stati confermati disabilitati (a meno che non vengano risolti attivamente i problemi) | ☐ |
| Protezione | Autorizzazione Amministratore cartella assegnata solo dove necessario | ☐ |
| Protezione | Impostazioni PKCE verificate se applicate a tutta l'organizzazione | ☐ |
| Protezione | Autorizzazione query UserRole verificata se Mostra cartelle utente o Protezione ruolo di instradamento abilitata | ☐ |
Test e convalida
| Categoria | Voce | Completo |
|---|---|---|
| Test dell'amministratore | Test del fumo end-to-end completato in produzione | ☐ |
| Test dell'amministratore | L'utente di prova può aprire Salesforce Maps correttamente | ☐ |
| Test dell'amministratore | I record vengono tracciati correttamente sulla mappa | ☐ |
| Test dell'amministratore | I livelli vengono caricati e visualizzati correttamente | ☐ |
| Test dell'amministratore | Click2Create crea i record correttamente | ☐ |
| Test dell'amministratore | Check In/Out registra correttamente le attività | ☐ |
| Test dell'amministratore | I percorsi vengono creati e ottimizzati con il tempo di guida/chilometraggio corretto | ☐ |
| Test dell'amministratore | La ricerca restituisce i risultati previsti (POI, record) | ☐ |
| Test pilota | Gruppo di utenti pilota identificato e autorizzato | ☐ |
| Test pilota | Gli utenti pilota hanno completato la formazione iniziale | ☐ |
| Test pilota | Gli utenti pilota hanno eseguito correttamente i flussi di lavoro principali | ☐ |
| Test pilota | Feedback pilota raccolti e documentati | ☐ |
| Test pilota | Problemi critici risolti dal progetto pilota | ☐ |
| Test mobili | Maps Mobile testato sui dispositivi iOS (se applicabile) | ☐ |
| Test mobili | Maps Mobile testato sui dispositivi Android (se applicabile) | ☐ |
| Test mobili | Check-in dal dispositivo mobile verificato | ☐ |
| Test mobili | Precisione della posizione corrente verificata sul dispositivo mobile | ☐ |
| Test mobili | Prestazioni mobili accettabili con i livelli configurati | ☐ |
Formazione e documentazione
| Categoria | Voce | Completo |
|---|---|---|
| Formazione degli utenti finali | Materiali di formazione creati per gli agenti sul campo (tracciamento del territorio, percorso di creazione e check-in o check-out) | ☐ |
| Formazione degli utenti finali | Materiali di formazione creati per i responsabili vendite (revisione dei territori e supervisione dei percorsi) | ☐ |
| Formazione degli utenti finali | Sessioni di addestramento pianificate per le ondate di implementazione | ☐ |
| Formazione degli utenti finali | Creazione di guide di riferimento rapido (SOP a una pagina) | ☐ |
| Formazione degli utenti finali | Registrazioni demo o video creati per operazioni comuni | ☐ |
| Documentazione dell'amministratore | Documentazione di configurazione completata | ☐ |
| Documentazione dell'amministratore | Matrice gruppo di autorizzazioni documentata | ☐ |
| Documentazione dell'amministratore | Configurazione oggetto base documentata | ☐ |
| Documentazione dell'amministratore | Convenzioni di denominazione dei livelli documentate | ☐ |
| Documentazione dell'amministratore | Guida alla risoluzione dei problemi creata con le domande frequenti di pilot | ☐ |
| Assistenza | Canale di assistenza identificato (help desk, Slack, email) | ☐ |
| Assistenza | Team di assistenza addestrato su problemi comuni | ☐ |
| Assistenza | Percorso di inoltro al livello superiore all'Assistenza Salesforce documentato | ☐ |
Gestione del cambiamento
| Categoria | Voce | Completo |
|---|---|---|
| Comunicazione | Piano di comunicazione degli stakeholder creato | ☐ |
| Comunicazione | Bozza di annuncio di implementazione (sottolineando i vantaggi) | ☐ |
| Comunicazione | La dirigenza è stata informata sul piano di implementazione e sui criteri di successo | ☐ |
| Comunicazione | Utenti finali informati delle modifiche imminenti e della formazione | ☐ |
| Piano di implementazione | Piano di implementazione graduale documentato (onde, tempistiche) | ☐ |
| Piano di implementazione | Criteri di successo definiti e misurabili | ☐ |
| Piano di implementazione | Piano di ritiro documentato in caso di criticità | ☐ |
| Piano di implementazione | Data di pubblicazione selezionata (evitare periodi di picco) | ☐ |
| Adozione | Metriche di adozione identificate (utenti attivi settimanali, percorsi creati, check-in registrati) | ☐ |
| Adozione | Cruscotto digitale di reportistica creato per monitorare l'adozione | ☐ |
| Adozione | Riunioni settimanali di riesame dell'adozione pianificate per il primo mese | ☐ |
| Adozione | Meccanismo di raccolta dei commenti (sondaggio, orario di ufficio) | ☐ |
Manutenzione in corso
| Categoria | Voce | Completo |
|---|---|---|
| Gestione dei rilasci | Processo stabilito per rivedere le note di rilascio di Maps | ☐ |
| Gestione dei rilasci | Insiemi di autorizzazioni personalizzati (se utilizzati) contrassegnati per gli aggiornamenti manuali di ogni rilascio | ☐ |
| Gestione dei rilasci | Test Sandbox pianificati per ogni rilascio principale | ☐ |
| Qualità dei dati | Analisi trimestrale della qualità dei dati | ☐ |
| Qualità dei dati | Esecuzioni periodiche dei batch di georeferenziazione pianificate | ☐ |
| Qualità dei dati | Processo per identificare e correggere i record di georeferenziazione non riusciti | ☐ |
| Controlli configurazione | Controlli trimestrali della configurazione pianificati (oggetti base, livelli, gruppi di autorizzazioni) | ☐ |
| Controlli configurazione | Processo per potare i livelli inutilizzati o duplicati | ☐ |
| Controlli configurazione | Processo di revisione dell'utilizzo delle licenze (trimestrale) | ☐ |
Decisione finale di implementazione
Prima di procedere all'implementazione completa, verificare:
- Tutti gli elementi in Preparazione pre-lancio sono completati.
- Tutti gli elementi in Test e convalida sono completati.
- Sono disponibili materiali di formazione e canali di assistenza.
- I test pilota non hanno identificato problemi critici di blocco.
- Gli stakeholder hanno approvato l'implementazione.
- Il team di assistenza è pronto a gestire un volume maggiore.
- Vengono configurate le metriche di adozione e i rapporti.
Suggerimento Iniziare con un piccolo team pilota, risolvere i problemi rilevati durante i test pilota e quindi distribuirli all'organizzazione in più fasi. L'implementazione graduale riduce i rischi e consente di perfezionare la formazione e l'assistenza in base ai feedback sull'utilizzo reale.
Nota Pianificare la prima implementazione in un periodo di bassa attività per consentire agli utenti di adeguarsi e al team di assistenza di gestire le domande.
Attività post-lancio
Entro la prima settimana:
- Monitorare quotidianamente le metriche di adozione.
- Tenere stand-up giornalieri con il team di assistenza.
- Affrontare immediatamente le criticità.
- Inviare un messaggio di ringraziamento agli utenti pilota.
Entro il primo mese:
- Rivedere le metriche di adozione ogni settimana.
- Raccogliere e analizzare i commenti degli utenti.
- Identificare e risolvere le lacune di formazione.
- Festeggia le vittorie anticipate e condividi storie di successo.
- Pianificare la prossima ondata di implementazione.
Entro il primo trimestre:
- Completare l'implementazione in tutti i gruppi di utenti pianificati.
- Eseguire il primo controllo della configurazione.
- Misurare le metriche dei risultati (visite per agente e riduzione del tempo di guida).
- Condividere i risultati con la dirigenza.
- Passaggio alla pianificazione di manutenzione in corso.
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