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Salesforce Maps 적용 체크리스트
사전 시작 준비, 테스트 및 확인, 교육 및 문서, 변경 관리, 지속적인 서비스 점검과 같은 5가지 체크리스트 범주에서 프로덕션 준비 상태를 확인합니다.
사전 실행 준비
| Category(범주) | 항목 | 완료 |
|---|---|---|
| 설치 | 프로덕션에 설치된 Salesforce Maps 패키지 | ☐ |
| 설치 | 테스트된 Sandbox 버전과 일치하는 패키지 버전 | ☐ |
| 설치 | 해당하는 경우 설치된 고급 추가 기능 패키지 | ☐ |
| 라이센스 부여 | 구매 및 사용 가능한 권한 집합 라이센스 수량 충분 | ☐ |
| 라이센스 부여 | 파일럿 사용자에게 할당된 권한 집합 라이센스 | ☐ |
| 라이센스 부여 | 파일럿 사용자에게 할당된 해당 권한 집합 | ☐ |
| 라이센스 부여 | 관리자에게 할당된 지도 관리자 권한 집합 | ☐ |
| 구성 | 지도 및 위치 서비스 활성화 | ☐ |
| 구성 | 생성된 권한 그룹 및 할당된 사용자/프로필 | ☐ |
| 구성 | 권한 그룹에 구성 및 할당된 버튼 집합 | ☐ |
| 구성 | 모든 필요한 Salesforce 개체에 대해 구성된 기본 개체 | ☐ |
| 구성 | 모든 기본 개체에 올바르게 매핑된 주소 및 좌표 필드 | ☐ |
| 데이터 | 모든 관련 레코드에서 지역 코드 배치 실행 | ☐ |
| 데이터 | 지역 코드 성공률 확인(지점 점검 샘플 레코드) | ☐ |
| 데이터 | 식별 및 해결된 데이터 품질 문제 해결 | ☐ |
| 데이터 | 예상 지리적 위치에 표시되는 레코드 | ☐ |
| 레이어 | 핵심 사용 사례에 대해 생성된 기업 마커 레이어 | ☐ |
| 레이어 | 영역 또는 지역에 대해 구성된 모양 레이어 | ☐ |
| 레이어 | 해당하는 경우 구성된 데이터 레이어 | ☐ |
| 레이어 | 구성된 폴더 권한(기업 및 개인) | ☐ |
| 기능 | 리드 또는 계정에 대해 구성된 Click2Create 필드 집합 | ☐ |
| 기능 | 해당하는 경우 사용자 정의 처리로 구성된 체크인/출력 | ☐ |
| 기능 | 해당하는 경우 구성된 사용자 정의 작업 버튼 | ☐ |
| 기능 | 자동 할당 구성(해당되는 경우) | ☐ |
| 라우팅 및 예약 | 경로 기본값 구성(교통 모드, 시작 위치, 중지 기간) | ☐ |
| 라우팅 및 예약 | 캘린더 동기화 예약 구성(해당되는 경우 Outlook 또는 Google) | ☐ |
| 라우팅 및 예약 | Maps Advanced 방문 계획 구성(해당되는 경우) | ☐ |
| 보안 | 요구 사항에 따라 구성된 라우팅 역할 보안 설정 | ☐ |
| 보안 | 디버그 로그가 비활성화됨으로 확인됨(활성 문제 해결 제외) | ☐ |
| 보안 | 필요한 경우에만 할당된 폴더 관리자 권한 | ☐ |
| 보안 | 조직 전체에 적용되었는지 확인된 PKCE 설정 | ☐ |
| 보안 | 사용자 폴더 표시 또는 라우팅 역할 보안이 활성화된 경우 확인된 UserRole 쿼리 권한 | ☐ |
테스트 및 유효성 검사
| Category(범주) | 항목 | 완료 |
|---|---|---|
| 관리자 테스트 | 프로덕션에서 완료된 종단간 연기 테스트 | ☐ |
| 관리자 테스트 | 테스트 사용자가 Salesforce Maps를 성공적으로 열 수 있음 | ☐ |
| 관리자 테스트 | 레코드가 지도에 올바르게 표시됨 | ☐ |
| 관리자 테스트 | 레이어가 로드되고 올바르게 표시됨 | ☐ |
| 관리자 테스트 | Click2Create에서 성공적으로 레코드 만들기 | ☐ |
| 관리자 테스트 | 체크인/출력은 활동을 올바르게 로그합니다. | ☐ |
| 관리자 테스트 | 올바른 주행 시간/마일리지로 경로 구축 및 최적화 | ☐ |
| 관리자 테스트 | 검색에서 예상되는 결과(POI, 레코드)를 반환합니다. | ☐ |
| 파일럿 테스트 | 파일럿 사용자 그룹 식별 및 라이센스 | ☐ |
| 파일럿 테스트 | 파일럿 사용자가 초기 교육을 완료했습니다. | ☐ |
| 파일럿 테스트 | 파일럿 사용자가 핵심 워크플로를 성공적으로 수행했습니다. | ☐ |
| 파일럿 테스트 | 파일럿 피드백 수집 및 문서화 | ☐ |
| 파일럿 테스트 | 파일럿에서 해결된 중요한 문제 | ☐ |
| 모바일 테스트 | iOS 장치에서 Maps Mobile 테스트(해당되는 경우) | ☐ |
| 모바일 테스트 | Android 장치에서 테스트된 Maps 모바일(해당되는 경우) | ☐ |
| 모바일 테스트 | 모바일 장치에서 체크인 확인됨 | ☐ |
| 모바일 테스트 | 모바일에서 현재 위치 정확성 확인 | ☐ |
| 모바일 테스트 | 구성된 레이어에서 허용되는 모바일 성능 | ☐ |
교육 및 문서
| Category(범주) | 항목 | 완료 |
|---|---|---|
| 최종 사용자 교육 | 현장 담당자를 위해 생성된 교육 자료(영역 표시, 경로 구축, 체크인 또는 체크아웃) | ☐ |
| 최종 사용자 교육 | 세일즈 관리자를 위해 생성된 교육 자료(영역 검토 및 경로 감독) | ☐ |
| 최종 사용자 교육 | 롤아웃 웨이브에 예약된 교육 세션 | ☐ |
| 최종 사용자 교육 | 빠른 참조 가이드 생성(단일 페이지 SOP) | ☐ |
| 최종 사용자 교육 | 일반 과업에 대해 생성된 데모 녹음 또는 비디오 | ☐ |
| 관리자 문서 | 구성 문서 완료 | ☐ |
| 관리자 문서 | 문서화된 권한 그룹 매트릭스 | ☐ |
| 관리자 문서 | 문서화된 기본 개체 구성 | ☐ |
| 관리자 문서 | 문서화된 레이어 명명 규칙 | ☐ |
| 관리자 문서 | 파일럿의 FAQ로 생성된 문제 해결 가이드 | ☐ |
| 지원 | 지원 채널 식별(도움말 데스크, Slack, 이메일) | ☐ |
| 지원 | 공통 문제에 대한 교육을 받는 지원 팀 | ☐ |
| 지원 | Salesforce 지원에 대한 에스컬레이션 경로 문서화 | ☐ |
변경 관리
| Category(범주) | 항목 | 완료 |
|---|---|---|
| 통신 | 이해당사자 커뮤니케이션 계획 생성 | ☐ |
| 통신 | 적용 발표 초안(이점 강조) | ☐ |
| 통신 | 롤아웃 계획 및 성공 기준에 대한 리더십 소개 | ☐ |
| 통신 | 최종 사용자에게 예정된 변경 사항 및 교육 알림 | ☐ |
| 롤아웃 계획 | 문서화된 단계별 롤아웃 계획(Waves, 타임라인) | ☐ |
| 롤아웃 계획 | 정의되고 측정 가능한 성공 기준 | ☐ |
| 롤아웃 계획 | 심각한 문제 발생 시 문서화된 롤백 계획 | ☐ |
| 롤아웃 계획 | 적용 날짜 선택(최대 비즈니스 기간 피) | ☐ |
| 채택 | 채택 메트릭 식별(매주 활성 사용자, 생성된 경로, 로그된 체크인) | ☐ |
| 채택 | 채택을 추적하기 위해 생성된 보고 대시보드 | ☐ |
| 채택 | 첫 달에 예약된 주간 채택 검토 회의 | ☐ |
| 채택 | 사용자 의견 수집 메커니즘 설정(설문 조사, 업무 시간) | ☐ |
지속적인 서비스 점검
| Category(범주) | 항목 | 완료 |
|---|---|---|
| 릴리스 관리 | Maps 릴리스 노트 검토를 위한 프로세스 설정 | ☐ |
| 릴리스 관리 | 매 릴리스마다 수동 업데이트에 플래그가 지정된 사용자 정의 권한 집합(사용되는 경우) | ☐ |
| 릴리스 관리 | 각 주 릴리스에 예약된 Sandbox 테스트 | ☐ |
| 데이터 품질 | 분기별 처리 데이터 품질 검토 예약 | ☐ |
| 데이터 품질 | 예약된 정기적인 지역 코드 배치 실행 | ☐ |
| 데이터 품질 | 실패한 지역 코드 레코드를 식별하고 수정하는 프로세스 | ☐ |
| 구성 감사 | 분기별 구성 감사 예약(기본 개체, 레이어, 권한 그룹) | ☐ |
| 구성 감사 | 미사용 또는 중복 레이어를 자르기 위한 프로세스 | ☐ |
| 구성 감사 | 라이센스 사용 검토 프로세스(분기별) | ☐ |
최종 적용 결정
전체 롤아웃을 진행하기 전에 다음을 확인하십시오.
- 사전 실행 준비의 모든 항목이 완료되었습니다.
- 테스트 및 확인의 모든 항목이 완료되었습니다.
- 교육 자료 및 지원 채널이 제공됩니다.
- 파일럿 테스트에서 중요 차단 문제를 식별하지 못했습니다.
- 이해당사자가 적용을 승인했습니다.
- 지원 팀은 증가된 볼륨을 처리할 준비를 마쳤습니다.
- 채택 메트릭 및 보고가 구성됩니다.
팁 소규모 파일럿 팀에서 시작하고 파일럿 테스트 동안 발견된 문제를 해결한 다음, 단계별로 더 광범위한 조직으로 롤아웃합니다. 단계별 롤아웃은 위험을 줄이고 실제 사용자 의견을 기반으로 교육 및 지원을 세분화하는 데 도움이 됩니다.
노트 활동이 적은 기간 동안 첫 롤아웃 밸브를 계획하여 사용자가 조정할 시간과 지원 팀이 질문을 처리할 수 있도록 합니다.
출시 후 활동
첫 주 내:
- 채택 메트릭을 매일 모니터링합니다.
- 지원 팀과 일일 대화를 진행합니다.
- 중요한 문제를 즉시 해결합니다.
- 파일럿 사용자에게 감사 메시지를 보냅니다.
첫 달 내:
- 매주 채택 메트릭을 검토합니다.
- 사용자 의견을 수집하고 분석합니다.
- 교육 격차를 식별하고 해결합니다.
- 조기 성공을 축하하고 성공 사례를 공유합니다.
- 다음 롤아웃 웨이브를 계획합니다.
첫 분기 내:
- 모든 계획된 사용자 그룹에 대한 롤아웃을 완료합니다.
- 첫 번째 구성 감사를 수행합니다.
- 결과 메트릭(담당자별 방문 및 운전 시간 단축)을 측정합니다.
- 경영진과 결과를 공유합니다.
- 진행 중인 서비스 점검 일정으로 전환합니다.
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