U bent hier:
Salesforce Maps Go-Live-controlelijst
Verifieer de gereedheid voor productie in vijf controlelijstcategorieën: gereedheid vóór de introductie, testen en valideren, training en documentatie, wijzigingsbeheer en doorlopend onderhoud.
Gereedheid vóór lancering
| Categorie | Item | Voltooid |
|---|---|---|
| Installatie | Salesforce Maps-pakket geïnstalleerd in productie | ☐ |
| Installatie | Pakketversie komt overeen met geteste sandboxversie | ☐ |
| Installatie | Geavanceerd uitbreidingspakket geïnstalleerd indien van toepassing | ☐ |
| Licentietoewijzing | Licenties voor machtigingensets aangeschaft en in voldoende hoeveelheid beschikbaar | ☐ |
| Licentietoewijzing | Licenties voor machtigingensets toegewezen aan pilotgebruikers | ☐ |
| Licentietoewijzing | Corresponderende machtigingensets toegewezen aan pilotgebruikers | ☐ |
| Licentietoewijzing | Machtigingenset Maps-beheerder toegewezen aan beheerders | ☐ |
| Configuratie | Services voor kaarten en locatie ingeschakeld | ☐ |
| Configuratie | Machtigingengroepen gemaakt en gebruikers/profielen toegewezen | ☐ |
| Configuratie | Knoppensets geconfigureerd en toegewezen aan machtigingengroepen | ☐ |
| Configuratie | Basisobjecten geconfigureerd voor alle benodigde Salesforce-objecten | ☐ |
| Configuratie | Adres- en coördinaatvelden correct toegewezen voor alle basisobjecten | ☐ |
| Gegevens | Geocoderingsbatch voor alle relevante records | ☐ |
| Gegevens | Geslaagdheid van geocodering geverifieerd (voorbeeldrecords voor spotcontrole) | ☐ |
| Gegevens | Geïdentificeerde en verholpen Gegevenskwaliteitsproblemen oplossen | ☐ |
| Gegevens | Records uitzetten op verwachte geografische locaties | ☐ |
| Lagen | Bedrijfsmarkeringslagen gemaakt voor belangrijke gebruikscases | ☐ |
| Lagen | Vormlagen die zijn geconfigureerd voor territoria of regio's | ☐ |
| Lagen | Gegevenslagen geconfigureerd indien van toepassing | ☐ |
| Lagen | Mapmachtigingen geconfigureerd (Bedrijf en Persoonlijk) | ☐ |
| Voorzieningen | Click2Create-veldsets die zijn geconfigureerd voor Lead of Account | ☐ |
| Voorzieningen | In-/uitchecken geconfigureerd met aangepaste plaatsing indien van toepassing | ☐ |
| Voorzieningen | Aangepaste actieknoppen geconfigureerd indien van toepassing | ☐ |
| Voorzieningen | Automatische toewijzing geconfigureerd indien van toepassing | ☐ |
| Routering en planning | Routestandaarden geconfigureerd (transportmodus, startlocatie, stopduur) | ☐ |
| Routering en planning | Agendasynchronisatie plannen geconfigureerd (Outlook of Google) indien van toepassing | ☐ |
| Routering en planning | Maps Geavanceerde bezoekplannen geconfigureerd indien van toepassing | ☐ |
| Beveiliging | Beveiligingsinstelling voor routeringsrol geconfigureerd per vereisten | ☐ |
| Beveiliging | Foutopsporingslogboeken bevestigd uitgeschakeld (tenzij actief problemen oplossen) | ☐ |
| Beveiliging | Machtiging Mapbeheerder alleen toegewezen waar nodig | ☐ |
| Beveiliging | PKCE-instellingen geverifieerd indien afgedwongen voor de hele organisatie | ☐ |
| Beveiliging | Machtiging UserRole-query geverifieerd als Gebruikersmappen tonen of Beveiliging van routeringsrol ingeschakeld | ☐ |
Testen en validatie
| Categorie | Item | Voltooid |
|---|---|---|
| Testen door beheerder | End-to-end rooktest voltooid in productie | ☐ |
| Testen door beheerder | Testgebruiker kan Salesforce Maps met succes openen | ☐ |
| Testen door beheerder | Records correct uitzetten op kaart | ☐ |
| Testen door beheerder | Lagen worden geladen en correct weergegeven | ☐ |
| Testen door beheerder | Click2Create maakt records met succes | ☐ |
| Testen door beheerder | Activiteiten correct in-/uitchecken | ☐ |
| Testen door beheerder | Routes samenstellen en optimaliseren met de juiste rijtijd/kilometerstand | ☐ |
| Testen door beheerder | Zoekopdracht retourneert verwachte resultaten (POI, records) | ☐ |
| Proeftesten | Proefgebruikersgroep geïdentificeerd en gelicentieerd | ☐ |
| Proeftesten | Proefgebruikers hebben een initiële opleiding voltooid | ☐ |
| Proeftesten | Proefgebruikers hebben kernwerkstromen met succes uitgevoerd | ☐ |
| Proeftesten | Proeffeedback verzameld en gedocumenteerd | ☐ |
| Proeftesten | Kritieke problemen uit proef opgelost | ☐ |
| Mobiel testen | Maps Mobile getest op iOS-apparaten (indien van toepassing) | ☐ |
| Mobiel testen | Maps Mobile getest op Android-apparaten (indien van toepassing) | ☐ |
| Mobiel testen | Inchecken vanaf mobiel apparaat geverifieerd | ☐ |
| Mobiel testen | Huidige locatienauwkeurigheid geverifieerd op mobiel | ☐ |
| Mobiel testen | Mobiele prestaties acceptabel met geconfigureerde lagen | ☐ |
Training en documentatie
| Categorie | Item | Voltooid |
|---|---|---|
| Eindgebruikerstraining | Trainingsmateriaal gemaakt voor vertegenwoordigers in het veld (territorium tekenen, route samenstellen en in- of uitchecken) | ☐ |
| Eindgebruikerstraining | Trainingsmateriaal gemaakt voor verkoopmanagers (territoriumbeoordeling en routeoverzicht) | ☐ |
| Eindgebruikerstraining | Trainingssessies gepland voor implementatiegolven | ☐ |
| Eindgebruikerstraining | Snelle naslaghandleidingen gemaakt (SOP's van één pagina) | ☐ |
| Eindgebruikerstraining | Demo-opnamen of video's die zijn gemaakt voor veelvoorkomende taken | ☐ |
| Beheerdersdocumentatie | Configuratiedocumentatie voltooid | ☐ |
| Beheerdersdocumentatie | Machtigingengroepsmatrix gedocumenteerd | ☐ |
| Beheerdersdocumentatie | Basisobjectconfiguratie gedocumenteerd | ☐ |
| Beheerdersdocumentatie | Lagennaamgevingsconventies gedocumenteerd | ☐ |
| Beheerdersdocumentatie | Handleiding voor het oplossen van problemen, gemaakt met veelgestelde vragen uit de pilot | ☐ |
| Ondersteuning | Ondersteuningskanaal geïdentificeerd (helpdesk, Slack, e-mail) | ☐ |
| Ondersteuning | Ondersteuningsteam getraind in veelvoorkomende problemen | ☐ |
| Ondersteuning | Escalatiepad naar Salesforce-ondersteuning gedocumenteerd | ☐ |
Wijzigingsbeheer
| Categorie | Item | Voltooid |
|---|---|---|
| Communicatie | Communicatieplan voor belanghebbenden gemaakt | ☐ |
| Communicatie | Go-live aankondiging opgesteld (met nadruk op voordelen) | ☐ |
| Communicatie | Leiderschap geïnformeerd over implementatieplan en succescriteria | ☐ |
| Communicatie | Eindgebruikers op de hoogte gebracht van aanstaande wijzigingen en trainingen | ☐ |
| Implementatieplan | Gefaseerd implementatieplan gedocumenteerd (golven, tijdlijnen) | ☐ |
| Implementatieplan | Succescriteria gedefinieerd en meetbaar | ☐ |
| Implementatieplan | Terugdraaiplan gedocumenteerd in geval van kritieke problemen | ☐ |
| Implementatieplan | Geselecteerde datum van go-live (piekwerkperioden vermijden) | ☐ |
| Goedkeuring | Meetgegevens van acceptatie geïdentificeerd (wekelijkse actieve gebruikers, gemaakte routes, vastgelegde check-ins) | ☐ |
| Goedkeuring | Rapportagedashboard gemaakt om acceptatie bij te houden | ☐ |
| Goedkeuring | Voor de eerste maand geplande wekelijkse goedkeuringsvergaderingen | ☐ |
| Goedkeuring | Mechanisme voor feedbackverzameling ingesteld (enquête, kantooruren) | ☐ |
Lopend onderhoud
| Categorie | Item | Voltooid |
|---|---|---|
| Releasebeheer | Proces dat is ingesteld om notities bij de release van Maps te beoordelen | ☐ |
| Releasebeheer | Aangepaste machtigingensets (indien gebruikt) gesignaleerd voor handmatige updates bij elke release | ☐ |
| Releasebeheer | Sandboxtests gepland voor elke belangrijke release | ☐ |
| Gegevenskwaliteit | Geplande kwaliteitsbeoordelingen van kwartaaladresgegevens | ☐ |
| Gegevenskwaliteit | Periodieke batchuitvoeringen voor geocodering gepland | ☐ |
| Gegevenskwaliteit | Proces voor het identificeren en corrigeren van mislukte geocoderingsrecords | ☐ |
| Configuratiecontroles | Driemaandelijkse configuratiecontroles gepland (basisobjecten, lagen, machtiginggroepen) | ☐ |
| Configuratiecontroles | Proces voor het snoeien van ongebruikte of duplicaatlagen | ☐ |
| Configuratiecontroles | Beoordelingsproces licentiegebruik (kwartaal) | ☐ |
Definitieve go-live beslissing
Voordat u doorgaat met de volledige implementatie, bevestigt u:
- Alle items in Pre-Launch Readiness zijn voltooid.
- Alle items in Testen en validatie zijn voltooid.
- Trainingsmateriaal en ondersteuningskanalen zijn aanwezig.
- Proeftests hebben geen kritieke blokkeringsproblemen aan het licht gebracht.
- Belanghebbenden hebben de go-live goedgekeurd.
- Het ondersteuningsteam is klaar voor het afhandelen van een verhoogd volume.
- Meetgegevens over adoptie en rapportage zijn geconfigureerd.
Tip Begin met een klein proefteam, los problemen op die zijn ontdekt tijdens proeftests en implementeer ze vervolgens in fasen naar de bredere organisatie. Gefaseerde implementatie vermindert risico's en helpt u training en ondersteuning te verfijnen op basis van feedback uit de praktijk.
Opmerking Plan uw eerste implementatiegolf tijdens een periode met weinig activiteiten zodat gebruikers zich kunnen aanpassen en uw ondersteuningsteam vragen kan afhandelen.
Activiteiten na de introductie
Binnen de eerste week:
- Bewaak dagelijks adoptiemeetgegevens.
- Houd dagelijkse stand-ups met het ondersteuningsteam.
- Pak kritieke problemen onmiddellijk aan.
- Verzend een bedankbericht naar pilotgebruikers.
Binnen de eerste maand:
- Controleer adoptiemeetgegevens wekelijks.
- Verzamel en analyseer feedback van gebruikers.
- Identificeer en los opleidingshiaten op.
- Vier vroege overwinningen en deel succesverhalen.
- Plan de volgende implementatiegolf.
Binnen het eerste kwartaal:
- Voltooi de implementatie naar alle geplande gebruikersgroepen.
- Voer de eerste configuratiecontrole uit.
- Meet uitkomstmeetgegevens (bezoeken per vertegenwoordiger en reductie van rijtijd).
- Deel resultaten met leiderschap.
- Transitie naar de doorlopende onderhoudsplanning.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
