Du er her:
Salesforce Maps Go-Live-sjekkliste
Kontroller produksjonsklargjøring på tvers av fem sjekklistekategorier: klargjøring før oppstart, testing og validering, opplæring og dokumentasjon, endringsbehandling og kontinuerlig vedlikehold.
Klargjøring før oppstart
| Kategori | Element | Complete |
|---|---|---|
| Installasjon | Salesforce Maps-pakke installert i produksjonsorganisasjonen | ☐ |
| Installasjon | Pakkeversjon samsvarer med testet Sandbox-versjon | ☐ |
| Installasjon | Avansert tilleggspakke installert, hvis aktuelt | ☐ |
| Lisensiering | Tillatelsessettlisenser kjøpt og tilgjengelig i tilstrekkelig mengde | ☐ |
| Lisensiering | Tillatelsessettlisenser tildelt til pilotbrukere | ☐ |
| Lisensiering | Tilsvarende tillatelsessett tildelt til pilotbrukere | ☐ |
| Lisensiering | Tillatelsessettet Maps Admin tildelt til administratorer | ☐ |
| Konfigurasjon | Kart- og stedstjenester aktivert | ☐ |
| Konfigurasjon | Tillatelsesgrupper opprettet og brukere/profiler tildelt | ☐ |
| Konfigurasjon | Knappesett konfigurert og tildelt til tillatelsesgrupper | ☐ |
| Konfigurasjon | Basisobjekter konfigurert for alle nødvendige Salesforce-objekter | ☐ |
| Konfigurasjon | Adresse- og koordinatfelt riktig tilordnet på alle basisobjekter | ☐ |
| Data | Geokodingsbatchkjøring på alle relevante poster | ☐ |
| Data | Suksessrate for geokoding bekreftet (eksempelposter for punktkontroll) | ☐ |
| Data | Løse Datakvalitetsproblemer identifisert og løst | ☐ |
| Data | Plotting av poster på forventede geografiske steder | ☐ |
| Lag | Firmamarkørlag opprettet for viktige brukstilfeller | ☐ |
| Lag | Formlag konfigurert for områder eller regioner | ☐ |
| Lag | Dataoverlegg konfigurert hvis aktuelt | ☐ |
| Lag | Mappetillatelser konfigurert (firma og person) | ☐ |
| Funksjoner | Click2Opprett feltsett konfigurert for Salgsemne eller Konto | ☐ |
| Funksjoner | In/out konfigurert med tilpasset disposisjon hvis aktuelt | ☐ |
| Funksjoner | Tilpassede handlingsknapper konfigurert hvis aktuelt | ☐ |
| Funksjoner | Automatisk tildeling konfigurert hvis aktuelt | ☐ |
| Ruting og tidsplan | Rutingsstandarder konfigurert (transportmodus, startsted, stoppvarighet) | ☐ |
| Ruting og tidsplan | Planlegg kalendersynkronisering konfigurert (Outlook eller Google) hvis det er aktuelt | ☐ |
| Ruting og tidsplan | Maps Advanced-besøksplaner konfigurert hvis aktuelt | ☐ |
| Sikkerhet | Rutingsrollesikkerhetsinnstilling konfigurert per krav | ☐ |
| Sikkerhet | Feilsøkingslogger bekreftet deaktivert (med mindre aktiv feilsøking) | ☐ |
| Sikkerhet | Tillatelsen Mappeadministrator tildelt bare der det er nødvendig | ☐ |
| Sikkerhet | PKCE-innstillinger bekreftet hvis de håndheves i hele organisasjonen | ☐ |
| Sikkerhet | Brukerrolle-spørringstillatelse bekreftet hvis Vis brukermapper eller Rutingsrollesikkerhet er aktivert | ☐ |
Testing og validering
| Kategori | Element | Complete |
|---|---|---|
| Administratortesting | Slutt-til-slutt-røketest fullført i produksjon | ☐ |
| Administratortesting | Testbruker kan åpne Salesforce Maps | ☐ |
| Administratortesting | Plotte poster riktig på kartet | ☐ |
| Administratortesting | Lag lastes inn og vises riktig | ☐ |
| Administratortesting | Click2Create oppretter poster riktig | ☐ |
| Administratortesting | Sjekk inn/ut logger aktiviteter riktig | ☐ |
| Administratortesting | Ruter bygges og optimaliseres med riktig kjøretid/mileage | ☐ |
| Administratortesting | Søk returnerer forventede resultater (POI, poster) | ☐ |
| Pilottesting | Pilotbrukergruppe identifisert og lisensiert | ☐ |
| Pilottesting | Pilotbrukere fullført første opplæring | ☐ |
| Pilottesting | Pilotbrukere vellykket utført kjernearbeidsflyter | ☐ |
| Pilottesting | Pilottilbakemelding samlet inn og dokumentert | ☐ |
| Pilottesting | Viktige problemer fra pilot løst | ☐ |
| Mobiltesting | Maps Mobile testet på iOS-enheter (hvis aktuelt) | ☐ |
| Mobiltesting | Maps Mobile testet på Android-enheter (hvis aktuelt) | ☐ |
| Mobiltesting | Innsjekking fra mobilenhet bekreftet | ☐ |
| Mobiltesting | Gjeldende stedsnøyaktighet bekreftet på mobil | ☐ |
| Mobiltesting | Mobilytelse som kan godtas med konfigurerte lag | ☐ |
Opplæring og dokumentasjon
| Kategori | Element | Complete |
|---|---|---|
| Sluttbrukeropplæring | Opplæringsmateriell opprettet for uteselgere (plott område, bygge rute og sjekke inn eller ut) | ☐ |
| Sluttbrukeropplæring | Opplæringsmateriell opprettet for salgsledere (områdegjennomgang og ruteovervåking) | ☐ |
| Sluttbrukeropplæring | Opplæringsøkter planlagt for utrullingsbølger | ☐ |
| Sluttbrukeropplæring | Hurtigreferanseveiledninger opprettet (SOP-er på én side) | ☐ |
| Sluttbrukeropplæring | Demonstrasjonsopptak eller videoer opprettet for vanlige oppgaver | ☐ |
| Administratordokumentasjon | Konfigurasjonsdokumentasjon fullført | ☐ |
| Administratordokumentasjon | Tillatelsesgruppematrise dokumentert | ☐ |
| Administratordokumentasjon | Basisobjektkonfigurasjon dokumentert | ☐ |
| Administratordokumentasjon | Navngivingskonvensjoner for lag dokumentert | ☐ |
| Administratordokumentasjon | Feilsøkingsveiledning opprettet med Vanlige spørsmål fra pilot | ☐ |
| Kundestøtte | Kundestøttekanal identifisert (hjelp, Slack, e-post) | ☐ |
| Kundestøtte | Kundestøtteteam opplært i vanlige problemer | ☐ |
| Kundestøtte | Eskaleringsbane til Salesforces kundestøtte dokumentert | ☐ |
Endringsbehandling
| Kategori | Element | Complete |
|---|---|---|
| Kommunikasjon | Kommunikasjonsplan for interessenter opprettet | ☐ |
| Kommunikasjon | Direkte kunngjøring utkastet (fremhever fordeler) | ☐ |
| Kommunikasjon | Lederinformasjon om utrullingsplan og suksesskriterier | ☐ |
| Kommunikasjon | Sluttbrukere varslet om kommende endringer og opplæring | ☐ |
| Utrullingsplan | Filtrert utrullingsplan (bølger, tidslinjer) | ☐ |
| Utrullingsplan | Suksesskriterier definert og målbare | ☐ |
| Utrullingsplan | Tilbakemeldingsplan dokumentert i tilfelle av kritiske problemer | ☐ |
| Utrullingsplan | Valgt aktiveringsdato (undgå perioder med stor trafikk) | ☐ |
| Adoption (Tilpassing) | Tilpassingsmålinger identifisert (ukentlig aktive brukere, ruter opprettet, innsjekking logget) | ☐ |
| Adoption (Tilpassing) | Rapporteringskontrollpanel opprettet for å spore tilpassing | ☐ |
| Adoption (Tilpassing) | Ukentlige møter for gjennomgang av tilpassing planlagt for første måned | ☐ |
| Adoption (Tilpassing) | Tilbakemeldingsinnsamlingsmekanisme etablert (undersøkelse, kontortid) | ☐ |
Pågående vedlikehold
| Kategori | Element | Complete |
|---|---|---|
| Administrasjon av utgivelser | Prosess etablert for å se gjennom kartutgivelsesmerknadene | ☐ |
| Administrasjon av utgivelser | Tilpassede tillatelsessett (hvis de brukes) flagget for manuelle oppdateringer hver utgivelse | ☐ |
| Administrasjon av utgivelser | Sandbox-testing planlagt for hver hovedutgivelse | ☐ |
| Datakvalitet | Kvartalsvise evalueringer av datakvalitet planlagt | ☐ |
| Datakvalitet | Periodiske kjøringer av geokoderingsbatcher planlagt | ☐ |
| Datakvalitet | Prosess for å identifisere og rette opp mislykkede geokodeposter | ☐ |
| Konfigurasjonsrevisjoner | Kvartalsvise konfigurasjonsrevisjoner planlagt (baseobjekter, lag, tillatelsesgrupper) | ☐ |
| Konfigurasjonsrevisjoner | Prosess for å beskjære ubrukte eller duplikatlag | ☐ |
| Konfigurasjonsrevisjoner | Prosess for gjennomgang av lisensbruk (kvartalsvis) | ☐ |
Siste aktiveringsbeslutning
Før du fortsetter med full utrulling må du bekrefte følgende:
- Alle elementer i Klargjøring før oppstart er fullført.
- Alle elementer i Testing og Validation er fullført.
- Opplæringsmateriell og kundestøttekanaler er på plass.
- Pilot testing identifiserte ingen kritiske blokkeringsproblemer.
- Interessenter har godkjent aktiveringen.
- Støtteteamet er klart til å håndtere økt trafikk.
- Tilpassingsmålinger og rapportering er konfigurert.
Tips Start med et lite pilotteam, løs problemer som oppdages under pilot testing, og rulle deretter ut til den bredere organisasjonen i faser. Fasig utrulling reduserer risikoen og hjelper deg med å avgrense opplæring og støtte basert på tilbakemeldinger fra virkelige brukere.
Merk Planlegg den første utrullingsbølgen i en periode med lite aktivitet for å gi brukere tid til å justere og støtteteamet for å håndtere spørsmål.
Etterstartaktiviteter
I løpet av den første uken:
- Overvåk tilpassingsmålinger daglig.
- Hold daglige møter med kundestøtteteamet.
- Løs viktige problemer umiddelbart.
- Send en takkemelding til pilotbrukere.
I løpet av den første måneden:
- Se gjennom målinger av bruk ukentlig.
- Innhent og analyser tilbakemeldinger fra brukere.
- Identifisere og løse opplæringsgap.
- Feir tidlige seire og del suksesshistorier.
- Planlegg neste utrullingsbølge.
I løpet av første kvartal:
- Fullfør utrulling til alle planlagte brukergrupper.
- Utfør den første konfigurasjonsrevisjonen.
- Mål resultatmålinger (besøk per selger og reduksjon av kjøretid).
- Del resultater med ledelsen.
- Overgang til den pågående vedlikeholdsplanen.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
