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Lista de verificação Ativo do Salesforce Maps
Verifique a prontidão da produção em cinco categorias da lista de verificação: preparação pré-lançamento, teste e validação, treinamento e documentação, gerenciamento de mudanças e manutenção contínua.
Prontidão pré-lançamento
| Categoria | Item | Completa |
|---|---|---|
| Instalação | Pacote do Salesforce Maps instalado em produção | ☐ |
| Instalação | A versão do pacote corresponde à versão de sandbox testada | ☐ |
| Instalação | Pacote de complemento avançado instalado, se aplicável | ☐ |
| Licenciamento | Licenças do conjunto de permissões compradas e disponíveis em quantidade suficiente | ☐ |
| Licenciamento | Licenças do conjunto de permissões atribuídas a usuários piloto | ☐ |
| Licenciamento | Conjuntos de permissões correspondentes atribuídos a usuários piloto | ☐ |
| Licenciamento | Conjunto de permissões de Administrador do Maps atribuído a administradores | ☐ |
| Configuração | Mapas e serviços de localização habilitados | ☐ |
| Configuração | Grupos de permissões criados e usuários/perfis atribuídos | ☐ |
| Configuração | Conjuntos de botões configurados e atribuídos a grupos de permissões | ☐ |
| Configuração | Objetos de base configurados para todos os objetos necessários do Salesforce | ☐ |
| Configuração | Campos de endereço e coordenação mapeados corretamente em todos os objetos de base | ☐ |
| Dados | Execução em lote de codificação geográfica em todos os registros relevantes | ☐ |
| Dados | Taxa de sucesso de codificação geográfica verificado (registros de amostra de verificação pontual) | ☐ |
| Dados | Resolver Problemas de qualidade dos dados identificados e remediados | ☐ |
| Dados | Registros plotados em locais geográficos esperados | ☐ |
| Camadas | Camadas de marcadores corporativos criadas para os principais casos de uso | ☐ |
| Camadas | Camadas de formato configuradas para territórios ou regiões | ☐ |
| Camadas | Camadas de dados configuradas, se aplicável | ☐ |
| Camadas | Permissões de pasta configuradas (corporativas e pessoais) | ☐ |
| Recursos | Conjuntos de campos Click2Create configurados para Lead ou Conta | ☐ |
| Recursos | Check In/Out configurado com distribuição personalizada, se aplicável | ☐ |
| Recursos | Botões de ação personalizados configurados, se aplicável | ☐ |
| Recursos | Atribuição automática configurada, se aplicável | ☐ |
| Roteamento e agendamento | Padrões de rota configurados (modo de transporte, local de início, duração da parada) | ☐ |
| Roteamento e agendamento | Agendar sincronização de calendário configurada (Outlook ou Google), se aplicável | ☐ |
| Roteamento e agendamento | Planos de visita do Maps Advanced configurados, se aplicável | ☐ |
| Segurança | Configuração de segurança do papel de roteamento configurada conforme os requisitos | ☐ |
| Segurança | Depurar logs confirmado desabilitado (a menos que esteja ativamente solucionando problemas) | ☐ |
| Segurança | Permissão Administrador de pasta atribuída apenas quando necessário | ☐ |
| Segurança | Configurações de PKCE verificadas se aplicadas em toda a organização | ☐ |
| Segurança | Permissão de consulta UserRole verificada se Mostrar pastas do usuário ou Segurança de papel de roteamento estiver habilitado | ☐ |
Teste e validação
| Categoria | Item | Completa |
|---|---|---|
| Teste de administrador | Teste de fumaça de ponta a ponta concluído na produção | ☐ |
| Teste de administrador | O usuário de teste pode abrir com sucesso o Salesforce Maps | ☐ |
| Teste de administrador | Os registros plotam corretamente no mapa | ☐ |
| Teste de administrador | As camadas são carregadas e aparecem corretamente | ☐ |
| Teste de administrador | Click2Create cria registros com sucesso | ☐ |
| Teste de administrador | Verificar entrada/saída registra as atividades corretamente | ☐ |
| Teste de administrador | Crie e otimize rotas com o tempo de deslocamento/milhagem correto | ☐ |
| Teste de administrador | A pesquisa retorna resultados esperados (POI, registros) | ☐ |
| Teste piloto | Grupo de usuários piloto identificado e licenciado | ☐ |
| Teste piloto | Usuários piloto concluíram o treinamento inicial | ☐ |
| Teste piloto | Usuários piloto realizaram com sucesso fluxos de trabalho principais | ☐ |
| Teste piloto | Feedback do piloto coletado e documentado | ☐ |
| Teste piloto | Problemas críticos do piloto resolvidos | ☐ |
| Teste móvel | Mapas móveis testados em dispositivos iOS (se aplicável) | ☐ |
| Teste móvel | Mapas móveis testados em dispositivos Android (se aplicável) | ☐ |
| Teste móvel | Check-in de dispositivo móvel verificado | ☐ |
| Teste móvel | Precisão do local atual verificada em dispositivos móveis | ☐ |
| Teste móvel | Desempenho móvel aceitável com camadas configuradas | ☐ |
Treinamento e documentação
| Categoria | Item | Completa |
|---|---|---|
| Treinamento do usuário final | Materiais de treinamento criados para representantes de campo (gráfico de território, criação de rota e check-in ou check-out) | ☐ |
| Treinamento do usuário final | Materiais de treinamento criados para gerentes de vendas (revisão de território e supervisão de rota) | ☐ |
| Treinamento do usuário final | Sessões de treinamento agendadas para as ondas de distribuição | ☐ |
| Treinamento do usuário final | Guias de referência rápida criados (SOPs de uma página) | ☐ |
| Treinamento do usuário final | Demonstração de gravações ou vídeos criados para tarefas comuns | ☐ |
| Documentação do administrador | Documentação de configuração concluída | ☐ |
| Documentação do administrador | Matriz de grupos de permissões documentada | ☐ |
| Documentação do administrador | Configuração de objeto de base documentada | ☐ |
| Documentação do administrador | Convenções de nomenclatura de camada documentadas | ☐ |
| Documentação do administrador | Guia de solução de problemas criado com Perguntas frequentes do piloto | ☐ |
| Suporte | Canal de suporte identificado (help desk, Slack, email) | ☐ |
| Suporte | Equipe de suporte treinada em problemas comuns | ☐ |
| Suporte | Caminho de escalação para o suporte do Salesforce documentado | ☐ |
Gerenciamento de mudanças
| Categoria | Item | Completa |
|---|---|---|
| Comunicação | Plano de comunicação da parte interessada criado | ☐ |
| Comunicação | Anúncio ativo em rascunho (enfatizando os benefícios) | ☐ |
| Comunicação | Liderança informada sobre o plano de distribuição e os critérios de sucesso | ☐ |
| Comunicação | Usuários finais notificados sobre alterações e treinamento futuros | ☐ |
| Plano de distribuição | Plano de distribuição em fases documentado (ondas, linhas do tempo) | ☐ |
| Plano de distribuição | Critérios de sucesso definidos e mensuráveis | ☐ |
| Plano de distribuição | Plano de reversão documentado em caso de problemas críticos | ☐ |
| Plano de distribuição | Data de ativação selecionada (evite períodos comerciais de pico) | ☐ |
| Adoção | Métricas de adoção identificadas (usuários ativos semanalmente, rotas criadas, check-ins registrados) | ☐ |
| Adoção | Painel de relatórios criado para rastrear a adoção | ☐ |
| Adoção | Reuniões de revisão de adoção semanais agendadas para o primeiro mês | ☐ |
| Adoção | Mecanismo de coleta de feedback estabelecido (pesquisa, horário comercial) | ☐ |
Manutenção em andamento
| Categoria | Item | Completa |
|---|---|---|
| Gerenciamento de versão | Processo estabelecido para revisar as notas de versão do Maps | ☐ |
| Gerenciamento de versão | Conjuntos de permissões personalizados (se usados) sinalizados para atualizações manuais a cada versão | ☐ |
| Gerenciamento de versão | Teste de sandbox agendado para cada versão principal | ☐ |
| Qualidade de dados | Revisões de qualidade de dados de endereço trimestrais agendadas | ☐ |
| Qualidade de dados | Execuções em lote de codificação geográfica periódica agendadas | ☐ |
| Qualidade de dados | Processo para identificar e corrigir registros de codificação geográfica com falha | ☐ |
| Auditorias de configuração | Auditorias de configuração trimestrais agendadas (objetos de base, camadas, grupos de permissões) | ☐ |
| Auditorias de configuração | Processo para cortar camadas não usadas ou duplicadas | ☐ |
| Auditorias de configuração | Processo de revisão de uso de licença (trimestral) | ☐ |
Decisão final para ativação
Antes de prosseguir com a distribuição completa, confirme:
- Todos os itens em Prontidão pré-lançamento estão concluídos.
- Todos os itens em Teste e validação estão concluídos.
- Materiais de treinamento e canais de suporte estão disponíveis.
- O teste piloto não identificou problemas críticos de bloqueio.
- As partes interessadas aprovaram a ativação.
- A equipe de suporte está pronta para lidar com o aumento do volume.
- Métricas de adoção e relatórios são configurados.
Dica Comece com uma pequena equipe piloto, resolva problemas descobertos durante testes piloto e, em seguida, distribua para a organização mais ampla em fases. A distribuição em fases reduz o risco e ajuda você a refinar o treinamento e o suporte com base no feedback de uso do mundo real.
Nota Planeje sua primeira onda de distribuição durante um período de baixa atividade para permitir que os usuários se ajustem e que sua equipe de suporte lide com perguntas.
Atividades pós-lançamento
Dentro da primeira semana:
- Monitore as métricas de adoção diariamente.
- Faça stand-ups diários com a equipe de suporte.
- Lide com problemas críticos imediatamente.
- Envie uma mensagem de agradecimento aos usuários piloto.
Dentro do primeiro mês:
- Revise as métricas de adoção semanalmente.
- Colete e analise o feedback do usuário.
- Identifique e solucione lacunas de treinamento.
- Comemore os primeiros ganhos e compartilhe histórias de sucesso.
- Planeje a próxima onda de distribuição.
Dentro do primeiro trimestre:
- Conclua a distribuição para todos os grupos de usuários planejados.
- Realize a primeira auditoria de configuração.
- Medir métricas de resultado (visitas por representante e redução do tempo de deslocamento).
- Compartilhe resultados com a liderança.
- Transição para a agenda de manutenção em andamento.
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