Вы находитесь здесь:
Контрольный список Salesforce Maps
Проверка готовности производства по пяти категориям контрольных списков: предпусковая готовность, тестирование и проверка, обучение и документация, управление изменениями и текущее обслуживание.
Предстартовая готовность
| Категория | Элемент | Завершено |
|---|---|---|
| Установка | Пакет Salesforce Maps, установленный в производстве | ☐ |
| Установка | Версия пакета соответствует протестированной версии безопасной среды | ☐ |
| Установка | Расширенный дополнительный пакет установлен, если применимо | ☐ |
| Лицензирование | Лицензии набора полномочий приобретены и доступны в достаточном количестве | ☐ |
| Лицензирование | Лицензии набора полномочий, назначенные пилотным пользователям | ☐ |
| Лицензирование | Соответствующие наборы полномочий, назначенные пилотным пользователям | ☐ |
| Лицензирование | Набор полномочий администратора Maps, назначенный администраторам | ☐ |
| Конфигурация | Карты и службы расположений включены | ☐ |
| Конфигурация | Группы полномочий созданы и пользователи/профили назначены | ☐ |
| Конфигурация | Наборы кнопок настроены и назначены группам полномочий | ☐ |
| Конфигурация | Базовые объекты, настроенные для всех нужных объектов Salesforce | ☐ |
| Конфигурация | Поля адреса и координат, корректно соотнесенные со всеми базовыми объектами | ☐ |
| Данные | Пакетное выполнение геокодирования для всех соответствующих записей | ☐ |
| Данные | Проверен уровень успешности геокодирования (выборочные выборочные записи) | ☐ |
| Данные | Решение выявленных и устраненных Проблем с качеством данных | ☐ |
| Данные | Отображение записей в ожидаемых географических точках | ☐ |
| Слои | Корпоративные слои маркеров, созданные для ключевых сценариев использования | ☐ |
| Слои | Слои формы, настроенные для территорий или регионов | ☐ |
| Слои | Слои данных настроены, если применимо | ☐ |
| Слои | Полномочия папки настроены (корпоративные и личные) | ☐ |
| Функции | Click2Создание наборов полей, настроенных для интереса или организации | ☐ |
| Функции | Регистрация входа/выхода настроена с настраиваемым расположением, если применимо | ☐ |
| Функции | Настраиваемые кнопки действий, настроенные при наличии | ☐ |
| Функции | Автоматическое назначение настроено, если применимо | ☐ |
| Маршрутизация и расписание | Стандартные параметры маршрута настроены (режим транспортировки, начальное расположение, продолжительность остановки) | ☐ |
| Маршрутизация и расписание | Синхронизация календаря расписания настроена (Outlook или Google), если применимо | ☐ |
| Маршрутизация и расписание | Карты Расширенные планы посещений настроены, если применимо | ☐ |
| Безопасность | Параметр безопасности роли маршрутизации, настроенный в соответствии с требованиями | ☐ |
| Безопасность | Журналы отладки подтверждены отключенными (если не устранены активные неполадки) | ☐ |
| Безопасность | Полномочие администратора папки назначается только там, где это необходимо | ☐ |
| Безопасность | Параметры PKCE проверены при внедрении в организации | ☐ |
| Безопасность | Полномочие запроса UserRole проверено при включении параметра «Показать папки пользователя» или «Безопасность роли маршрутизации» | ☐ |
Тестирование и проверка
| Категория | Элемент | Завершено |
|---|---|---|
| Тестирование администратором | В производственной среде завершено сквозное испытание дыма | ☐ |
| Тестирование администратором | Тестовый пользователь может успешно открыть Salesforce Maps | ☐ |
| Тестирование администратором | Записи правильно отображаются на карте | ☐ |
| Тестирование администратором | Слои загружаются и отображаются корректно | ☐ |
| Тестирование администратором | Click2Create успешно создает записи | ☐ |
| Тестирование администратором | Проверка действий журналов входа/выхода корректно | ☐ |
| Тестирование администратором | Создание и оптимизация маршрутов с корректным временем в пути/пробегом | ☐ |
| Тестирование администратором | Поиск возвращает ожидаемые результаты (POI, записи) | ☐ |
| Экспериментальное тестирование | Определена и лицензирована пробная группа пользователей | ☐ |
| Экспериментальное тестирование | Экспериментальные пользователи прошли первичное обучение | ☐ |
| Экспериментальное тестирование | Экспериментальные пользователи успешно выполнили основные бизнес-процессы | ☐ |
| Экспериментальное тестирование | Сбор и документирование экспериментальных отзывов | ☐ |
| Экспериментальное тестирование | Важнейшие проблемы из пробной версии решены | ☐ |
| Мобильное тестирование | Maps Mobile протестировано на устройствах iOS (если применимо) | ☐ |
| Мобильное тестирование | Maps Mobile протестировано на устройствах Android (если применимо) | ☐ |
| Мобильное тестирование | Регистрация с мобильного устройства проверена | ☐ |
| Мобильное тестирование | Текущая точность расположения проверена на мобильном устройстве | ☐ |
| Мобильное тестирование | Мобильная производительность приемлема с настроенными слоями | ☐ |
Обучение и документация
| Категория | Элемент | Завершено |
|---|---|---|
| Обучение конечного пользователя | Учебные материалы, созданные для выездных представителей (прокладка территории, создание маршрута и регистрация или выезд) | ☐ |
| Обучение конечного пользователя | Учебные материалы, созданные для менеджеров по продажам (проверка территории и контроль маршрутов) | ☐ |
| Обучение конечного пользователя | Тренировки, запланированные для развертывания волн | ☐ |
| Обучение конечного пользователя | Созданы краткие справочные руководства (одностраничные сопки) | ☐ |
| Обучение конечного пользователя | Демонстрационные записи или видеоролики, созданные для выполнения распространенных задач | ☐ |
| Документация администратора | Завершенная документация конфигурации | ☐ |
| Документация администратора | Матрица группы полномочий задокументирована | ☐ |
| Документация администратора | Конфигурация базового объекта задокументирована | ☐ |
| Документация администратора | Правила наименования слоев задокументированы | ☐ |
| Документация администратора | Руководство по устранению неполадок, созданное с помощью вопросов и ответов из пробной версии | ☐ |
| Поддержка | Определен канал поддержки (служба поддержки, Slack, электронная почта) | ☐ |
| Поддержка | Группа поддержки, обученная общим вопросам | ☐ |
| Поддержка | Путь расширения к службе поддержки Salesforce задокументирован | ☐ |
Управление изменениями
| Категория | Элемент | Завершено |
|---|---|---|
| Передача | Создан коммуникационный план заинтересованных лиц | ☐ |
| Передача | Подготовлено объявление о вводе в действие (с акцентом на преимуществах) | ☐ |
| Передача | Руководство проинформировано о плане развертывания и критериях успеха | ☐ |
| Передача | Конечные пользователи уведомлены о предстоящих изменениях и обучении | ☐ |
| План развертывания | Документирование поэтапного плана развертывания (волны, временные шкалы) | ☐ |
| План развертывания | Критерии успеха определены и измеримы | ☐ |
| План развертывания | План отката документирован на случай критических проблем | ☐ |
| План развертывания | Выбрана дата начала работы (избежание пиковых периодов работы) | ☐ |
| Усыновление | Определены показатели внедрения (еженедельно активные пользователи, маршруты созданы, регистрации) | ☐ |
| Усыновление | Панель мониторинга отчетов, созданная для отслеживания внедрения | ☐ |
| Усыновление | Еженедельные совещания по обзору усыновления, запланированные на первый месяц | ☐ |
| Усыновление | Создан механизм сбора отзывов (опрос, часы работы) | ☐ |
Текущее обслуживание
| Категория | Элемент | Завершено |
|---|---|---|
| Управление выпусками | Процесс, установленный для проверки примечаний к выпуску Maps | ☐ |
| Управление выпусками | Настраиваемые наборы полномочий (при их использовании) помечены для ручного обновления каждого выпуска | ☐ |
| Управление выпусками | Тестирование безопасной среды запланировано для каждого основного выпуска | ☐ |
| Качество данных | Запланированы ежеквартальные проверки качества данных адреса | ☐ |
| Качество данных | Запланированы периодические пакетные запуски геокодирования | ☐ |
| Качество данных | Процесс идентификации и исправления сбойных записей геокодирования | ☐ |
| Аудиты конфигурации | Запланированные ежеквартальные проверки конфигурации (базовые объекты, слои, группы полномочий) | ☐ |
| Аудиты конфигурации | Обработка для обрезки неиспользуемых или повторяющихся слоев | ☐ |
| Аудиты конфигурации | Процесс проверки использования лицензий (ежеквартально) | ☐ |
Окончательное оперативное решение
Прежде чем приступить к полному развертыванию, подтвердите следующее:
- Все элементы предстартовой готовности завершены.
- Все элементы в тестировании и проверке завершены.
- Созданы учебные материалы и каналы поддержки.
- Экспериментальное тестирование не выявило критических проблем блокировки.
- Заинтересованные стороны одобрили ввод в эксплуатацию.
- Группа поддержки готова обработать увеличенный объем.
- Показатели внедрения и отчетность настроены.
Совет Начните с небольшой пробной группы, решите проблемы, обнаруженные во время пробного тестирования, а потом поэтапно разверните в более широкой организации. Поэтапное развертывание уменьшает риск и помогает настроить обучение и поддержку на основе отзывов о реальном использовании.
Примечание Спланируйте первое развертывание в период низкой активности, чтобы предоставить пользователям время на адаптацию, а группе поддержки — на обработку вопросов.
Послепусковые действия
В течение первой недели:
- Ежедневно отслеживайте показатели усыновления.
- Проведение ежедневных стендов с группой поддержки.
- Немедленно решите критические проблемы.
- Отправьте благодарственное сообщение пилотным пользователям.
В течение первого месяца:
- Проверяйте показатели внедрения еженедельно.
- Сбор и анализ отзывов пользователей.
- Определите и устраните пробелы в обучении.
- Праздновать досрочные победы и делиться историями успеха.
- Спланируйте следующее развертывание.
В первом квартале:
- Завершите развертывание для всех запланированных групп пользователей.
- Выполните первый аудит конфигурации.
- Измерьте показатели результатов (посещения на представителя и сокращение времени в пути).
- Предоставление руководству общего доступа к результатам.
- Переход к текущему расписанию обслуживания.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
