Du är här:
Gå live-checklista i Salesforce Maps
Verifiera produktionsberedskap i fem checklistekategorier: beredskap, tester och validering, utbildning och dokumentation, ändringshantering och löpande underhåll innan lansering.
Beredskap inför lansering
| Kategori | Post | Slutfört |
|---|---|---|
| Installation | Salesforce Maps-paket installerat i produktion | ☐ |
| Installation | Paketversionen matchar testad sandboxversion | ☐ |
| Installation | Avancerat tilläggspaket installerat om tillämpligt | ☐ |
| Licensiering | Behörighetsuppsättningslicenser köpta och tillgängliga i tillräcklig mängd | ☐ |
| Licensiering | Behörighetsuppsättningslicenser tilldelade till pilotanvändare | ☐ |
| Licensiering | Motsvarande behörighetsuppsättningar tilldelade till pilotanvändare | ☐ |
| Licensiering | Behörighetsuppsättningen Maps-administratör tilldelad till administratörer | ☐ |
| Konfigurering | Kartor och platstjänster aktiverade | ☐ |
| Konfigurering | Behörighetsgrupper skapade och användare/profiler tilldelade | ☐ |
| Konfigurering | Knappuppsättningar konfigurerade och tilldelade till behörighetsgrupper | ☐ |
| Konfigurering | Basobjekt konfigurerade för alla Salesforce-objekt som behövs | ☐ |
| Konfigurering | Adress- och koordinatfält korrekt mappade på alla basobjekt | ☐ |
| Data | Geokodningssatskörning för alla relevanta poster | ☐ |
| Data | Geokodningsresultat bekräftat (provposter för stickprovskontroll) | ☐ |
| Data | Hantera identifierade och åtgärdade Problem med datakvalitet | ☐ |
| Data | Poster plottar på förväntade geografiska platser | ☐ |
| Lager | Företagsmarkörlager som skapats för viktiga användningsfall | ☐ |
| Lager | Formlager konfigurerade för områden eller regioner | ☐ |
| Lager | Datalager konfigurerade om tillämpligt | ☐ |
| Lager | Mappbehörigheter konfigurerade (företag och personliga) | ☐ |
| Funktioner | Click2Create-fältuppsättningar konfigurerade för Lead eller Konto | ☐ |
| Funktioner | Checka in/ut konfigurerad med egen disposition om tillämpligt | ☐ |
| Funktioner | Egna åtgärdsknappar konfigurerade om tillämpligt | ☐ |
| Funktioner | Automatisk tilldelning konfigurerad om tillämpligt | ☐ |
| Dirigering och schema | Ruttstandarder konfigurerade (transportläge, startplats, stopplängd) | ☐ |
| Dirigering och schema | Schemalägg kalendersynkronisering konfigurerad (Outlook eller Google) om tillämpligt | ☐ |
| Dirigering och schema | Besöksplaner i Maps Advanced konfigurerade om tillämpligt | ☐ |
| Säkerhet | Säkerhetsinställning för dirigeringsroll konfigurerad enligt krav | ☐ |
| Säkerhet | Felsökningsloggar bekräftade inaktiverade (om inte aktiv felsökning) | ☐ |
| Säkerhet | Behörigheten Mappadministratör tilldelad endast där det behövs | ☐ |
| Säkerhet | PKCE-inställningar verifierade om de tillämpas i hela organisationen | ☐ |
| Säkerhet | UserRole-frågebehörighet verifierad om Visa användarmappar eller Dirigeringsrollsäkerhet aktiverat | ☐ |
Tester och validering
| Kategori | Post | Slutfört |
|---|---|---|
| Administratörstest | Röktest från början till slut slutfört i produktion | ☐ |
| Administratörstest | Testanvändare kan framgångsrikt öppna Salesforce Maps | ☐ |
| Administratörstest | Poster plottar korrekt på kartan | ☐ |
| Administratörstest | Lager läses in och visas korrekt | ☐ |
| Administratörstest | Click2Create skapar poster framgångsrikt | ☐ |
| Administratörstest | Checka in/ut loggar aktiviteter korrekt | ☐ |
| Administratörstest | Rutter byggs och optimeras med rätt körtid/körsträcka | ☐ |
| Administratörstest | Sökning returnerar förväntade resultat (POI, poster) | ☐ |
| Pilottest | Pilotanvändargrupp identifierad och licensierad | ☐ |
| Pilottest | Pilotanvändare har genomgått grundläggande utbildning | ☐ |
| Pilottest | Pilotanvändare har framgångsrikt utfört kärnflöden | ☐ |
| Pilottest | Pilotfeedback insamlad och dokumenterad | ☐ |
| Pilottest | Kritiska problem från piloten lösta | ☐ |
| Mobiltest | Maps Mobile testat på iOS-enheter (om tillämpligt) | ☐ |
| Mobiltest | Maps Mobile testat på Android-enheter (om tillämpligt) | ☐ |
| Mobiltest | Checka in från mobilenhet verifierad | ☐ |
| Mobiltest | Aktuell platsnoggrannhet verifierad på mobil | ☐ |
| Mobiltest | Mobilprestanda acceptabel med konfigurerade lager | ☐ |
Utbildning och dokumentation
| Kategori | Post | Slutfört |
|---|---|---|
| Slutanvändarutbildning | Utbildningsmaterial som skapats för fältrepresentanter (plotta område, bygg rutt och checka in eller ut) | ☐ |
| Slutanvändarutbildning | Utbildningsmaterial skapat för säljchefer (områdesgranskning och ruttöversyn) | ☐ |
| Slutanvändarutbildning | Utbildningssessioner schemalagda för lanseringsvågor | ☐ |
| Slutanvändarutbildning | Snabbreferensguider skapade (SOP på en sida) | ☐ |
| Slutanvändarutbildning | Demoinspelningar eller videor som skapats för vanliga uppgifter | ☐ |
| Administratörsdokumentation | Konfigurationsdokumentation slutförd | ☐ |
| Administratörsdokumentation | Behörighetsgruppmatris dokumenterad | ☐ |
| Administratörsdokumentation | Konfiguration av basobjekt dokumenterad | ☐ |
| Administratörsdokumentation | Lagernamnkonventioner dokumenterade | ☐ |
| Administratörsdokumentation | Felsökningsguide skapad med vanliga frågor från pilot | ☐ |
| Support | Supportkanal identifierad (helpdesk, Slack, e-post) | ☐ |
| Support | Supportteam utbildat i vanliga problem | ☐ |
| Support | Omflyttningssökväg till Salesforces support dokumenterad | ☐ |
Ändringshantering
| Kategori | Post | Slutfört |
|---|---|---|
| Kommunikation | Kommunikationsplan för intressenter skapad | ☐ |
| Kommunikation | Utkast till livemeddelande (med tonvikt på fördelar) | ☐ |
| Kommunikation | Ledarskap informerade om lanseringsplan och framgångskriterier | ☐ |
| Kommunikation | Slutanvändare meddelas om kommande ändringar och utbildning | ☐ |
| Lanseringsplan | Fasad lanseringsplan dokumenterad (vågor, tidslinjer) | ☐ |
| Lanseringsplan | Framgångskriterier definierade och mätbara | ☐ |
| Lanseringsplan | Återställningsplan dokumenterad i händelse av kritiska problem | ☐ |
| Lanseringsplan | Livedatum valt (undvik perioder med hög belastning) | ☐ |
| Användning | Användningsmått identifierade (veckovis aktiva användare, rutter skapade, incheckningar loggade) | ☐ |
| Användning | Rapporteringsinstrumentpanel skapad för att följa användning | ☐ |
| Användning | Veckovis genomgång av användning schemalagda för den första månaden | ☐ |
| Användning | Feedbackinsamlingsmekanism etablerad (undersökning, öppettider) | ☐ |
Löpande underhåll
| Kategori | Post | Slutfört |
|---|---|---|
| Utgivningshantering | Process etablerad för att granska versionsinformation för Maps | ☐ |
| Utgivningshantering | Egna behörighetsuppsättningar (om de används) flaggade för manuella uppdateringar vid varje utgåva | ☐ |
| Utgivningshantering | Sandboxtester schemalagda för varje huvudutgåva | ☐ |
| Datakvalitet | Kvartalsvisa granskningar av datakvalitet schemalagda | ☐ |
| Datakvalitet | Periodiska satskörningar av geokodning schemalagda | ☐ |
| Datakvalitet | Process för att identifiera och åtgärda misslyckade geokodningsposter | ☐ |
| Konfigurationsgranskningar | Kvartalsvisa konfigurationsgranskningar schemalagda (basobjekt, lager, behörighetsgrupper) | ☐ |
| Konfigurationsgranskningar | Process för att beskära oanvända eller dubblerade lager | ☐ |
| Konfigurationsgranskningar | Granskningsprocess för licensanvändning (kvartalsvis) | ☐ |
Slutgiltigt livebeslut
Innan du fortsätter med fullständig lansering, bekräfta:
- Alla objekt i Beredskap innan start är slutförda.
- Alla objekt i Tester och validering är slutförda.
- Utbildningsmaterial och supportkanaler finns på plats.
- Pilottester identifierade inga kritiska blockeringsproblem.
- Intressenter har godkänt live.
- Supportteamet är redo att hantera ökad volym.
- Användningsmått och rapportering har konfigurerats.
Tips Börja med ett litet pilotteam, lös problem som upptäckts under pilottester och lansera sedan till den bredare organisationen i faser. Fasad lansering minskar risken och hjälper dig förfina utbildning och support baserat på feedback om verklig användning.
Anteckning Planera din första lanseringsvåg under en period med låg aktivitet för att ge användare tid att justera och för ditt supportteam att hantera frågor.
Aktiviteter efter lansering
Inom den första veckan:
- Bevaka användningsmått dagligen.
- Håll dagliga standups med supportteamet.
- Hantera kritiska problem omedelbart.
- Skicka ett tackmeddelande till pilotanvändare.
Inom den första månaden:
- Granska användningsmått varje vecka.
- Samla in och analysera användarfeedback.
- Identifiera och åtgärda utbildningsluckor.
- Fira tidiga vinster och dela framgångshistorier.
- Planera nästa lanseringsvåg.
Inom det första kvartalet:
- Slutför lanseringen till alla planerade användargrupper.
- Utför den första konfigurationsgranskningen.
- Mät resultatmått (besök per säljare och minskad körtid).
- Dela resultat med ledningen.
- Övergång till det pågående underhållsschemat.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
